Investing.com - شهدت وول ستريت تداولات متباينة يوم الاثنين، حيث يترقب المستثمرون صدور أرباح شركة إنفيديا، أحد المستفيدين الرئيسيين من جنون الذكاء الاصطناعي هذا العام. كما استمر الطلب على البيتكوين، في حين تراجع الين الياباني على خلفية تزايد حالة عدم اليقين بشأن موعد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في المرة القادمة.
1. أرباح إنفيديا للربع الثالث في بؤرة الاهتمام
تتضمن نتائج أرباح الشركات لهذا الأسبوع الإصدار الأهم وهو نتائج شركة إنفيديا (NVDA)، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لهذا العام، والتي من المقرر أن تعلن عن أرباح الربع الثالث بعد الإغلاق يوم الأربعاء.
قد تكون النتائج مقياسًا لإقبال المستثمرين على أسهم التكنولوجيا وتجارة الذكاء الاصطناعي والمعنويات المتعلقة بالأسهم على نطاق واسع، بعد توقف ارتفاع السوق بعد الانتخابات.
يُنظر إلى رقائق إنفيديا على أنها المعيار الذهبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد ارتفعت أسهمها بحوالي 200% هذا العام، متجاوزةً بذلك شركة Apple (AAPL) لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.
يتوقع المحللون أن تزيد إيرادات إنفيديا في الربع الثالث من العام بنسبة تزيد عن 80%، لتصل إلى 32.9 مليار دولار، ولكن ذكرت صحيفة The Information يوم الأحد أن شريحة Blackwell الجديدة للذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة تواجه مشاكل في ارتفاع درجة الحرارة عند توصيلها في رفوف الخوادم المخصصة.
تعمل الشركة مع الموردين لتغيير تصميم الرفوف للتخفيف من مشكلة ارتفاع درجة الحرارة. وقد قام عملاق رقاقات الذكاء الاصطناعي بتأخير رقاقة Blackwell بمقدار الربع بسبب عيوب التصميم التي تم إصلاحها منذ ذلك الحين.
2. العقود الآجلة متباينة؛ نتائج الشركات الرئيسية في دائرة الضوء
تم تداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بطريقة متباينة يوم الاثنين، في بداية الأسبوع الذي يتضمن العديد من أرباح الشركات الرئيسية بالإضافة إلى تعليقات من سلسلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت الرياض، انخفضت عقود داو جونز الآجلة بمقدار 135 نقطة، أو 0.3%، بينما ارتفعت عقود مؤشر إس آند بي 500 الآجلة بمقدار 8 نقاط، أو 0.1%، وارتفعت عقود مؤشر ناسداك بمقدار 145 نقطة، أو 0.7%.
تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الثلاثة الأسبوع الماضي، متراجعة عن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات بعد أن حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن البنك المركزي الأمريكي ليس "في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك.
ستكون أرباح إنفيديا في دائرة الضوء هذا الأسبوع [انظر أعلاه]، ولكن هناك أيضًا نتائج مستحقة من شركات مثل وول مارت (WMT) وشركات لويس Lowe's (LOW)، والتي ستعطي رؤى جديدة حول قوة إنفاق المستهلكين.
حتى الآن، مع إعلان 93% من الشركات S&P 500 عن نتائجها، أبلغت ثلاثة أرباعها عن مفاجأة إيجابية في ربحية السهم و61% منها عن مفاجأة إيجابية في الإيرادات، وفقًا لبيانات من FactSet.
سيحصل المستثمرون أيضًا على فرصة للاستماع إلى العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي ، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس جيفري شميد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك.
3. لا يزال بنك اليابان غامضًا بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة
ضعف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، بعد أن رفض محافظ بنك اليابان كازو أويدا تقديم توجيهات محددة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة.
بحلول الساعة 03:50 بالتوقيت الشرقي، تم تداول USD/JPY على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 154.88، مبتعدًا عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 153.86 بعد أن حذر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو من تدخل محتمل.
وفي حديثه المباشر عن السياسة النقدية لأول مرة منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد أويدا أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع التدريجي إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.
ومع ذلك، لم يشر إلى ما إذا كان الرفع سيحدث في ديسمبر/كانون الأول، مما خيب آمال أولئك الذين اعتقدوا أن خطابه كان مرتبًا له لإيضاح وجهة نظره بشأن السياسة.
4- أمام البيتكوين "طريق طويل لنقطعه"
واصلت البيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم، تداولها فوق مستوى 90 ألف دولار يوم الإثنين، مستفيدة من فوز دونالد ترامب في الانتخابات واحتمالية وجود بيئة تنظيمية أسهل.
وبحلول الساعة 03:50 بالتوقيت الشرقي، ارتفع تداول البيتكوين بنسبة 1.2% ليصل إلى 91,996 دولارًا.
وقد أصبحت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات الرقمية المشفرة التي لفتت الأنظار في الأسبوع الذي أعقب الانتخابات، حيث ارتفعت بأكثر من 30% منذ 5 نوفمبر، بعد أن صعدت إلى مستوى قياسي بلغ 93,480 دولارًا.
وقد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي كان متشككًا في العملات الرقمية في وقت من الأوقات، بإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين وجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا لهذه الصناعة.
لا يزال أمام العملة المشفرة "طريق طويل لتقطعه"، وفقًا لما ذكرته كاثي وود من شركة ARK Invest في مقابلة مع قناة CNBC في 15 نوفمبر، والتي أشارت إلى أن شركة Ark كانت أول مدير أصول عام ينخرط في البيتكوين في عام 2015 بسعر 250 دولارًا.
وقالت وود إن الزخم المستمر سيكون مدفوعًا بـ "التخفيف التنظيمي"، وهو أحد أهم الأشياء المتوقعة من الإدارة الأمريكية الجديدة.
قالت وود: "لدينا هدف لعام 2030 في حالتنا الأساسية، وهو حوالي 650,000 دولار، وفي حالتنا الصاعدة يتراوح بين مليون دولار و1.5 مليون دولار"، مكررة توقعاتها للأسعار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
5. النفط يتخلى عن مكاسبه السابقة
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الاثنين، متخلية عن مكاسبها السابقة بعد اشتداد القتال بين روسيا وأوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط استمرار المخاوف من وفرة المعروض في العام المقبل.
وبحلول الساعة 12 بتوقيت الرياض، انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي WTI (خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 66.81 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود نفط برنت بنسبة 0.1% إلى 71.03 دولار للبرميل.
وفقًا لتقارير يوم الأحد، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، وذلك ردًا على نشر روسيا لقوات برية كورية شمالية لتكملة قواتها البرية.
لم يكن هناك تأثير يذكر على صادرات النفط الروسية من الحرب حتى الآن، ولكن إذا استهدفت أوكرانيا المزيد من البنية التحتية النفطية فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المزايدة الجيوسياسية في أسواق النفط.
انخفضت العقود القياسية بأكثر من 3% الأسبوع الماضي على خلفية البيانات الضعيفة من الصين وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب العالمي بسهولة في عام 2025 حتى لو استمرت التخفيضات من مجموعة من كبار المنتجين.