شهدت شركة ترانسديجم جروب (NYSE:TDG)، وهي شركة تصنيع الفضاء والطيران ومقرها كليفلاند، معاملة ملحوظة تتعلق بمديرها نيكولاس هاولي. في 15 أكتوبر، نفذ هاولي عمليات بيع متعددة للأسهم العادية من خلال صندوق عائلة دبليو. نيكولاس هاولي الاستئماني، بإجمالي 7.68 مليون ﷼. تم بيع الأسهم بأسعار تتراوح بين 1,391.4043 و1,413.565 ﷼ للسهم.
بالإضافة إلى عمليات البيع، مارس هاولي أيضًا خيارات الأسهم للحصول على 5,472 سهمًا بسعر معدل قدره 140.92 ﷼ للسهم، وهي معاملة تقدر قيمتها بحوالي 771,114 ﷼. تم الإبلاغ عن هذه المعاملات في إيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما يسلط الضوء على الأنشطة المالية المستمرة للمطلعين الرئيسيين في مجموعة ترانسديجم.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة ترانسديجم جروب محط اهتمام المحللين. رفع بنك دويتشه السعر المستهدف لشركة ترانسديجم إلى 1,577 ﷼، مع الحفاظ على تصنيف "شراء"، بناءً على توقعات بأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الرابع للشركة ستتجاوز إجماع السوق. كما رفع جي بي مورغان تشيس وشركاه السعر المستهدف إلى 1,435 ﷼، مع الحفاظ على تصنيف "محايد". جاء هذا التعديل بعد مراجعة تقرير أرباح الشركة الأخير وإدراج عمليات الاستحواذ الجديدة SEI و Raptor. كما حافظت KeyBanc و Jefferies على تصنيفات إيجابية لشركة ترانسديجم، مع قيام Jefferies بمراجعة السعر المستهدف إلى 1,515 ﷼.
أعلنت ترانسديجم مؤخرًا عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 75.00 ﷼ للسهم، وحصلت على ديون جديدة بقيمة 3 مليارات ﷼. تخطط الشركة لاستخدام الأموال من هذا العرض للديون، إلى جانب النقد المتاح، لتمويل توزيعات أرباح نقدية خاصة للمساهمين العاديين تقدر بين 3.5 مليار و4.5 مليار ﷼. تأتي هذه المناورة المالية الاستراتيجية في ظل تعافي صناعة الطيران بعد الجائحة.
سلطت نتائج الربع الثالث للشركة الضوء على هامش قياسي بلغ 53.3% ونمو عضوي بنسبة 15%. لا يزال نمو إيرادات ترانسديجم قويًا، حيث أنهت الربع برصيد نقدي يقارب 3.4 مليار ﷼. على الرغم من الزيادة البطيئة عن المتوقع في معدل إنتاج طائرات شركة بوينج MAX وانخفاض بنسبة 8% تقريبًا في السوق الفرعي للشحن، يُعزى أداء الشركة جزئيًا إلى قطاع ما بعد البيع التجاري، حيث من المتوقع أن تستفيد من مقارنات أسهل للشحن والحاجة إلى خدمة أسطول طائرات متقادم. هذه تطورات حديثة يجب على المستثمرين ملاحظتها.
رؤى InvestingPro
تأتي نشاطات المطلعين الأخيرة في ترانسديجم جروب وسط فترة من الأداء المالي القوي للشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع ترانسديجم بقيمة سوقية تبلغ 78.72 مليار ﷼ وأظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات بنسبة 21.83% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. ينعكس هذا النمو في أداء السهم، مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بنسبة 75.52% حتى 18 أكتوبر 2024.
تتعزز القوة المالية للشركة من خلال هامش الربح الإجمالي القوي البالغ 59.31% وهامش دخل تشغيلي يبلغ 45.83% لنفس الفترة. تتوافق هذه الأرقام مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على "هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب" لشركة ترانسديجم، مما يشير إلى أن الشركة تحافظ على قوة تسعير قوية في مجالها الفضائي المتخصص.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن ترانسديجم "تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا"، وهو ما تؤكده البيانات التي تظهر أن سعر السهم يبلغ 98.41% من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. قد يفسر هذا الأداء توقيت مبيعات الأسهم للمدير هاولي، مما يحتمل الاستفادة من المركز السوقي القوي للشركة.
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في ترانسديجم ملاحظة أنه على الرغم من أن الشركة تظهر مقاييس مالية قوية، إلا أنها تتداول حاليًا بنسبة P/E مرتفعة تبلغ 52.01، وهو ما تشير إليه نصيحة InvestingPro على أنه "تداول بمضاعف أرباح مرتفع". قد يكون عامل التقييم هذا مهمًا للمستثمرين للنظر فيه في تحليلهم.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى فهم أكثر شمولاً للصحة المالية لشركة ترانسديجم ومركزها في السوق، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة أعمق على آفاق الشركة والمخاطر المحتملة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا