قام مارك فاندييبينبيك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية في شركة Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)، مؤخراً ببيع 186 سهماً من الأسهم العادية للشركة. تم بيع الأسهم بسعر 83.61 دولار للسهم الواحد، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 15,551 دولار. وبعد هذا البيع، يحتفظ فاندييبينبيك بحوالي 83,352 سهماً بشكل مباشر. تمت هذه المعاملة بموجب خطة تداول Rule 10b5-1، والتي تم اعتمادها في 8 أغسطس 2023.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Johnson Controls عن أداء قوي للربع الرابع من السنة المالية 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 7% في الطلبات وارتفاعاً كبيراً بنسبة 22% على أساس سنوي في ربحية السهم المعدلة (EPS) لتصل إلى 1.28 دولار. تتوقع الشركة نمواً في السنة المالية 2025، مع توقعات بربحية سهم معدلة تتراوح بين 3.40 و3.50 دولار ونمو في المبيعات العضوية بنسبة متوسطة من خانة واحدة. ومن التطورات الهامة خطة بيع قطاع الأعمال السكنية والتجارية الخفيفة إلى شركة Bosch في الربع الرابع من عام 2024، بالإضافة إلى خطة إعادة هيكلة بقيمة 400 مليون دولار تهدف إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بقيمة 500 مليون دولار.
كما أعلنت Johnson Controls عن نمو عضوي في الإيرادات بنسبة عشرية ومخزون طلبات قياسي بلغ 13.1 مليار دولار. تتضمن توقعات الشركة للسنة المالية 2025 نمواً في المبيعات العضوية بنسبة متوسطة من خانة واحدة وربحية سهم معدلة تتراوح بين 3.40 و3.50 دولار. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات لا تشمل نشر رأس المال من بيع قطاع الأعمال السكنية والتجارية الخفيفة.
يعتمد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة على توقيت عملية التخارج. كما تتوقع Johnson Controls نمواً قوياً في مخزون الطلبات وعبر القطاعات، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي قد تتجاوز النسبة المتوسطة من خانة واحدة. تظل الشركة واثقة من توجهها وقدرتها على تحقيق قيمة للمساهمين في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
بينما قد يلفت بيع مارك فاندييبينبيك الأخير لأسهم Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) انتباه المستثمرين، من المهم النظر إلى الصورة المالية الأوسع للشركة. وفقاً لبيانات InvestingPro، تتمتع JCI بقيمة سوقية كبيرة تبلغ 55.45 مليار دولار، مما يضعها كلاعب بارز في صناعة منتجات البناء.
يبدو الوضع المالي للشركة قوياً، حيث بلغت إيراداتها 22.95 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 14.34% خلال هذه الفترة، تحافظ JCI على هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 35.19%، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على التزام JCI بعوائد المساهمين. حافظت الشركة على دفع أرباح الأسهم لمدة 54 عاماً متتالياً، مما يدل على الاستقرار المالي على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، رفعت JCI توزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية، مما يشير إلى الثقة في التدفقات النقدية المستقبلية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن JCI يتم تداولها بنسبة سعر إلى الربحية مرتفعة نسبياً تبلغ 32.68، مما قد يشير إلى توقعات سوقية متفائلة. وهذا يتماشى مع نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن الشركة يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ JCI، مما يوفر رؤى أعمق حول الوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا