دخلت شركة IMAC Holdings, Inc. (NASDAQ:IMAC)، وهي مزود منشآت طبية خارجية مقرها في ديلاوير، في اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمرين معتمدين، مؤمنة 3.74 مليون دولار من خلال تمويل استثمار خاص في أسهم عامة (PIPE). تمت الصفقة، التي اكتملت في 12 نوفمبر 2024، وتتضمن بيع أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة G وضمانات مرافقة.
أصدرت الشركة 4,675 سهماً ممتازاً من الفئة G، كل منها مقرون بضمان، بسعر شراء 800 دولار للوحدة. تم استخدام جزء من العائدات لسداد 2.24 مليون دولار من السندات الإذنية المستحقة على الشركة، مع تخصيص الأموال المتبقية للأغراض العامة للشركة.
يحق لحاملي الأسهم الممتازة من الفئة G الحصول على توزيعات أرباح سنوية بنسبة 10٪، تدفع في شكل أسهم عادية، وفقاً لشروط معينة. إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، سيتم رسملة توزيعات الأرباح من خلال زيادة القيمة المعلنة للسهم. الأسهم الممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بسعر ثابت قدره 1.57 دولار للسهم، مع مراعاة التعديلات.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت IMAC Holdings اتفاقية شراء أسهم عادية مع مستثمر خط أسهم، مما يمنح الشركة الحق في بيع ما يصل إلى 60 مليون دولار من الأسهم العادية للمستثمر. تخضع الاتفاقية لموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات وشروط أخرى، بما في ذلك تقديم بيان تسجيل لإعادة بيع الأسهم.
المستثمر، بدوره، ملزم بشراء الأسهم، مع تحكم الشركة في توقيت وكمية أي مبيعات. كما التزمت الشركة باستخدام 25٪ من أي عائدات من البيع لاسترداد بعض الأسهم الممتازة المستحقة بعلاوة.
فيما يتعلق بترتيبات التمويل هذه، دخلت IMAC Holdings في تعديل مع حاملي أسهمها الممتازة الحالية والضمانات ذات الصلة. يزيل هذا التعديل متطلب موافقة المساهمين على الإصدارات دون سعر السوق ويلغي بعض حقوق التعديل الممنوحة سابقاً للحاملين.
تم عرض وبيع الأوراق المالية والأسهم بموجب القسم 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية والقاعدة 506(ب) من اللائحة D، والتي تعفي المعاملات التي يقوم بها المصدر والتي لا تنطوي على أي عرض عام.
يستند هذا التقرير إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية. المعلومات المقدمة هي لأغراض إعلامية فقط ولا تمثل نصيحة استثمارية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت IMAC Holdings عن تطورات مهمة. رحبت الشركة بجيفري بوش في مجلس إدارتها، بعد الاستحواذ على بعض الأصول من Theralink Technologies. من المتوقع أن يجلب بوش، الذي لديه خلفية واسعة في الاستثمارات الطبية والصيدلانية، رؤى قيمة إلى IMAC Holdings.
كما عدلت الشركة خطة التعويض التحفيزي لعام 2018، مما زاد عدد الأسهم المصرح بإصدارها. تمت الموافقة على هذه الخطوة من قبل المساهمين، إلى جانب انتخاب خمسة مديرين مرشحين من مجلس الإدارة والتصديق على Marcum LLP كشركة المحاسبة العامة المسجلة المستقلة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
استعادت IMAC Holdings أيضاً الامتثال لمتطلب الحد الأدنى لحقوق المساهمين في Nasdaq، بعد اتخاذ تدابير استراتيجية بما في ذلك الاستحواذ على أصول من Theralink Technologies. ومع ذلك، ستخضع الشركة لفترة مراقبة مدتها عام واحد من قبل Nasdaq لضمان الامتثال المستمر.
بالإضافة إلى تعيين بوش، وسعت الشركة مجلس إدارتها بتعيين الدكتور بيتر بيتش والدكتور ماثيو شوارتز، وكلاهما خبيران في مجال الأورام. تعد هذه التطورات جزءاً من جهود IMAC Holdings المستمرة لتعزيز حوكمتها والرقابة المالية.
رؤى InvestingPro
يأتي تمويل PIPE الأخير واتفاقية خط الأسهم لشركة IMAC Holdings في وقت حرج للشركة، كما كشفت بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.93 مليون دولار فقط، مما يعكس تحدياتها المالية الحالية. تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن IMAC تعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة وليست مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع ربح إجمالي سلبي قدره 0.86 مليون دولار لنفoyس الفترة.
يتضح الضغط المالي للشركة أكثر من خلال تجاوز التزاماتها قصيرة الأجل للأصول السائلة، كما لوحظ في نصيحة أخرى من InvestingPro. يؤكد هذا السياق أهمية التمويل الأخير البالغ 3.74 مليون دولار وخط الأسهم المحتمل البالغ 60 مليون دولار لاحتياجات السيولة والتشغيل لشركة IMAC.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم IMAC قد تعرض لانخفاض كبير على مدار الستة أشهر الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة -63.76٪. يتماشى هذا الانخفاض مع الصعوبات المالية للشركة وقد يكون أثر على شروط اتفاقيات التمويل الأخيرة.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في IMAC Holdings، من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 6 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية للشركة وآفاقها. يمكن أن تكون هذه النصائح الإضافية، المتوفرة مع اشتراك InvestingPro، قيمة للمستثمرين الذين يقيمون التأثير المحتمل لتحركات التمويل الأخيرة لشركة IMAC على أدائها المستقبلي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا