نجحت شركة كريسود (Cresud Inc.) (NASDAQ:CRESY)، وهي شركة بارزة في مجال العقارات والزراعة، في إصدار سندات السلسلة XLVII في أسواق رأس المال الأرجنتينية المحلية، حيث جمعت 64.4 مليون دولار. وكان الطرح، الذي تم الإعلان عنه اليوم، أقل قليلاً من الاكتتاب الكامل، حيث بلغ المبلغ المعروض 68.9 مليون دولار.
تحمل السندات معدل فائدة 7.00% وتم إصدارها بالقيمة الاسمية. سيتلقى المستثمرون دفعات الفائدة على أساس نصف سنوي بدءًا من 15 مايو 2025. ومن المقرر أن تستحق السندات في 15 نوفمبر 2028، مع سداد أصل الدين في دفعة واحدة عند الاستحقاق.
تم تحديد تاريخ الإصدار والتسوية لسندات السلسلة XLVII في 15 نوفمبر 2024. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية كريسود المالية لجمع رأس المال في السوق المحلية. تعمل كريسود، التي يقع عنوان أعمالها في بوينس آيرس، الأرجنتين، تحت ولاية جمهورية الأرجنتين.
تم تقديم أحدث مناورة مالية للشركة بموجب قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على نموذج 6-K، مشيرة إلى تقرير لمُصدر أجنبي. تم تضمين تفاصيل إصدار السندات في الترجمة الإنجليزية للخطاب المقدم إلى Comision Nacional de Valores و Bolsas y Mercados Argentinos في نفس اليوم.
يمكن للمستثمرين والمراقبين في السوق العثور على هذه المعلومات استنادًا إلى بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة كريسود عن سلسلة من التطورات المالية الهامة. قامت الشركة بإعادة شراء جزء كبير من أسهمها العادية، حوالي 5.41% من إجمالي الأسهم المصرح بإعادة شرائها بموجب البرنامج الحالي. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تخصيص رأس المال لكريسود وتعكس التزام الشركة بإدارة حقوق ملكيتها بكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مساهمو كريسود على الوثائق المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، متفقين على تخصيص صافي دخل يبلغ حوالي 70.8 مليار بيزو أرجنتيني. يتضمن هذا التخصيص توزيعات أرباح نقدية كبيرة تبلغ 45 مليار بيزو أرجنتيني لمساهميها.
علاوة على ذلك، قامت كريسود بتعديل شروط الضمانات القائمة، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم التي يمكن الحصول عليها لكل ضمان وتخفيض سعر الممارسة لكل سهم. كما نجحت الشركة في بيع جزء من عقارها "لوس بوزوس" في مقاطعة سالتا، الأرجنتين، بإجمالي 2.23 مليون دولار.
وأخيرًا، لتعزيز هيكلها الرأسمالي وتنويع مصادر تمويلها، أصدرت كريسود سندات السلسلة XLVI، حيث جمعت ما يعادل 28.6 مليون دولار أمريكي.
رؤى InvestingPro
يتماشى إصدار كريسود الأخير للسندات بقيمة 64.4 مليون دولار مع مركزها القوي في السوق وأدائها المالي. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع الشركة بقيمة سوقية تبلغ 733.91 مليون دولار وقد أظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات، بزيادة قدرها 294.53% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025. قد يكون هذا النمو القوي قد ساهم في ثقة المستثمرين في عرض السندات الجديدة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على جاذبية كريسود للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، مشيرة إلى أن الشركة "تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين" و"رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية". مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 6.93%، يبدو أن عرض سندات كريسود بفائدة 7.00% تنافسي مع عوائد الأسهم.
يتضح الأداء القوي الأخير للشركة من خلال نصائح InvestingPro التي تشير إلى "عائد قوي خلال الشهر الماضي" و"ارتفاع كبير في السعر خلال الأشهر الستة الماضية". تشير هذه الاتجاهات إلى شعور إيجابي في السوق تجاه كريسود، مما قد يكون قد سهل إصدار السندات الناجح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لكريسود ومركزها في السوق، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لإرشاد قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا