أعلنت شركة 89bio، Inc.، وهي شركة أدوية حيوية، عن دخولها في اتفاقية مع متعهدي اكتتاب رئيسيين لطرح عام كبير وإصدار ضمانات مدفوعة مسبقًا، وفقًا لملف حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقد تعاونت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها والمتخصصة في المستحضرات الصيدلانية مع مجموعة غولدمان ساكس إنك وشركة Leerink Partners LLC وشركة Evercore Group L.L.C. لإتمام هذه الصفقة.
وافقت الشركة يوم الاثنين على بيع 11,455,882 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 8.50 دولار للسهم الواحد وإصدار ضمانات مدفوعة مسبقًا لـ 3,250,000 سهم بسعر 8.499 دولار للسهم. وتأتي هذه الضمانات، على عكس الأسهم العادية، بسعر تنفيذ قدره 0.001 دولار لكل منها. كما يتمتع متعهدو الاكتتاب بخيار لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2,205,882 سهمًا إضافيًا بنفس السعر، مع خصم تكاليف الاكتتاب والعمولات.
يمكن تنفيذ الضمانات المدفوعة مسبقًا في أي وقت بعد إصدارها. ومع ذلك، هناك قيود لمنع حامل واحد، مع الشركات التابعة له، من امتلاك أكثر من 4.99% أو 9.99% من الأسهم العادية القائمة بعد التنفيذ، مع خيار تعديل هذا الحد الأقصى إلى 19.99% بعد فترة إشعار مدتها 61 يومًا للشركة.
من المتوقع أن تبلغ صافي العائدات من هذا الطرح حوالي 118.4 مليون دولار بعد احتساب خصومات وعمولات الاكتتاب ومصاريف الطرح المقدرة. ويستند الطرح، المفصل في ملحق نشرة الإصدار النهائية المقدمة يوم الثلاثاء، إلى بيان تسجيل رفوف ساري المفعول منذ 23 مايو 2023، ومن المقرر أن يغلق اليوم.
وافقت شركة 89bio على تعويض متعهدي الاكتتاب ضد بعض الالتزامات، بما في ذلك تلك الواردة في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. وقد قدمت شركة Gibson, Dunn & Crutcher LLP الرأي القانوني بشأن إصدار وبيع الأسهم والضمانات.
تم تقديم هذه المعلومات كتقرير واقعي عن الأنشطة التجارية والترتيبات المالية الأخيرة لشركة 89bio.
في أخبار أخرى حديثة، عينت شركة 89bio فرانسيس سارينا كرئيس تنفيذي للعمليات والدكتور تشارلز ماكويرثر في مجلس إدارتها.
حافظ المحللون في UBS على تصنيف "شراء" لشركة 89bio، بينما خفضت Evercore ISI السعر المستهدف بسبب النفقات المتوقعة. كما عدلت RBC Capital Markets و H.C. Wainwright أسعارهما المستهدفة، مع الحفاظ على تصنيفاتهما الخاصة.
هذه هي التطورات الأخيرة حيث تواصل شركة 89bio التقدم مع مرشحها الرئيسي، pegozafermin، الذي يخضع حاليًا لتجارب سريرية متقدمة. ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات في عام 2025.
رؤى InvestingPro
لتوفير سياق إضافي للطرح العام الأخير لشركة 89bio، دعونا نفحص بعض المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro. وفقًا لأحدث البيانات، تبلغ القيمة السوقية لشركة 89bio (ETNB) 946.12 مليون دولار. أظهر سهم الشركة أداءً قويًا خلال الشهر والربع الماضيين، مع عوائد إجمالية للسعر بنسبة 12.71% و 16.61% على التوالي، على الرغم من انخفاض بنسبة 10.49% في الأسبوع الماضي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة 89bio تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو ما يمكن اعتباره عاملاً إيجابيًا في ضوء زيادة رأس المال الأخيرة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشركة تحرق النقد بسرعة وليست مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يساعد هذا السياق في شرح الدافع وراء الطرح العام، حيث تهدف الشركة على الأرجح إلى تعزيز وضعها المالي لدعم العمليات الجارية والبحث.
تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 2.5، في حين أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة هي -3.18، مما يعكس وضعها غير المربح حاليًا. تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتماشى مع الدخل التشغيلي المبلغ عنه والبالغ -303.86 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة 89bio، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا