نجحت شركة أوتيس العالمية في تسعير طرح سندات بقيمة 600 مليون دولار بفائدة 5.125% تستحق في عام 2031، وفقًا لما تم الكشف عنه في إيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تتضمن الصفقة، المؤرخة في 12 نوفمبر 2024، اتفاقية تعهد مع مؤسسات مالية كبرى مثل HSBC Securities (USA) Inc. و J.P. Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و SMBC Nikko Securities America, Inc.
تتوقع الشركة، التي يقع مقرها في فارمنجتون بولاية كونيتيكت، إتمام البيع في 19 نوفمبر 2024، مع عائدات صافية متوقعة تبلغ حوالي 594.5 مليون دولار بعد خصم تكاليف التعهد والمصاريف. تخطط أوتيس لتخصيص هذه الأموال، إلى جانب النقد المتاح، لسداد سنداتها ذات الفائدة 2.056% المستحقة في 5 أبريل 2025، والتي يبلغ أصل قيمتها الحالية 1.3 مليار دولار.
في أخبار ذات صلة، قامت الشركة التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لأوتيس، Highland Holdings S.à r.l.، بتسعير طرح سندات بقيمة 850 مليون يورو بفائدة 2.875% تستحق في عام 2027، بضمان من أوتيس. من المتوقع أن تبلغ العائدات حوالي 842 مليون يورو أو ما يقارب 902 مليون دولار، وستساهم أيضًا في سداد سندات عام 2025، مع استخدام أي أموال متبقية لتغطية اقتراضات الأوراق التجارية والاحتياجات المؤسسية العامة.
من المقرر أن يتم إغلاق طرح الشركة التابعة التي يقع مقرها في لوكسمبورغ بالتزامن مع طرح أوتيس في 19 نوفمبر 2024. ستكون سندات Highland أيضًا غير مضمونة وغير تابعة، وتستحق في 19 نوفمبر 2027، وستكون في نفس مرتبة ديون Highland وأوتيس الأخرى غير المضمونة.
يعد كلا الطرحين جزءًا من خطوة استراتيجية من قبل أوتيس لإدارة ملف ديونها والتزاماتها بشكل فعال. تستند المعلومات الواردة هنا إلى بيان صحفي تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة أوتيس العالمية عن مزيج من النمو والتحديات في نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت صافي المبيعات 3.5 مليار دولار مع ارتفاع ملحوظ في قطاع الخدمات. ومع ذلك، شهدت الشركة أيضًا انخفاضًا في طلبات المعدات الجديدة، خاصة في الصين بسبب التحديات الاقتصادية. على الرغم من هذه العقبات، تتوقع أوتيس نموًا في المبيعات الإجمالية وزيادة في ربحية السهم المعدلة للعام المقبل.
تتوقع الشركة سوقًا صعبًا للمعدات الجديدة في الصين ولكنها تظل متفائلة بشأن مرونة قطاع الخدمات. وقد سلط المحللون الضوء على انخفاض إيرادات المعدات الجديدة في الصين، مما ساهم في تحقيق أدنى إيرادات منذ عام 2017. ومع ذلك، لاحظوا أيضًا ارتفاع المخزون في قطاع التحديث وتحسنًا طفيفًا في هوامش الخدمات، مدفوعًا بزيادة الأحجام واستراتيجيات التسعير الفعالة. بالإضافة إلى هذه التطورات، أعلنت أوتيس عن توزيع أرباح بقيمة 0.39 دولار للسهم على أسهمها العادية.
رؤى InvestingPro
تتماشى عروض الديون الأخيرة لشركة أوتيس العالمية مع استراتيجيتها المالية، كما يتضح من أحدث بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 39.87 مليار دولار، مما يشير إلى وجودها الكبير في صناعة الآلات. تعمل أوتيس بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يتوافق مع إجراءاتها الحالية لإعادة تمويل وإدارة ملف ديونها.
بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 14.21 مليار دولار، بنمو متواضع قدره 1.27%. يتكامل هذا الأداء الثابت مع هامش دخل تشغيلي قوي يبلغ 16.37%، مما يظهر قدرة أوتيس على الحفاظ على الربحية مع إدارة التزاماتها المتعلقة بالديون.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن أوتيس قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 1.55%. يوضح هذا التزام الشركة بعوائد المساهمين إلى جانب استراتيجية إدارة الديون. بالإضافة إلى ذلك، أظهر سهم أوتيس عائدًا قويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، مع إجمالي عائد سعري بلغ 21.53% خلال العام الماضي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية وآفاق أوتيس، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا