أعلنت شركة أبلايد ديجيتال كورب. (NASDAQ:APLD)، المعروفة سابقًا باسم أبلايد بلوكتشين، إنك.، عن تقديمها شهادة تعيين إلى وزارة الخارجية في نيفادا لبدء طرح أسهم ممتازة قابلة للاسترداد من الفئة E-1، وفقًا لما كشفت عنه الشركة في إيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس.
وذكرت شركة أبلايد ديجيتال، التي تتخذ من دالاس مقراً لها وتعمل في مجال خدمات معالجة الحاسوب وإعداد البيانات، أنها خصصت 62,500 سهم من الأسهم الممتازة كأسهم ممتازة من الفئة E-1 فيما يتعلق بالطرح، والذي يهدف إلى جمع ما يصل إلى 62.5 مليون دولار.
يأتي هذا الإجراء بعد سحب شهادات التعيين للأسهم الممتازة من الفئات A وB وD في 24 أكتوبر 2024، مما ترك 2,224,309 سهم من الأسهم الممتازة غير المخصصة متاحة.
ستحتل الأسهم الممتازة من الفئة E-1 مرتبة أعلى من الأسهم العادية وعلى قدم المساواة مع الأسهم الممتازة الأخرى مثل الأسهم الممتازة من الفئة E والفئة F فيما يتعلق بمدفوعات الأرباح وحقوق التصفية. وستحمل الأسهم معدل أرباح تراكمي قدره 9% سنويًا، مع إعلان الأرباح وتراكمها شهريًا. ومع ذلك، تخضع الأرباح لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الأموال القابلة للوصول إليها قانونيًا.
فيما يتعلق بالاسترداد، سيكون لحاملي الأسهم الممتازة من الفئة E-1 خيار استرداد أسهمهم في أي وقت، مع مراعاة رسوم الاسترداد المبكر إذا تم استردادها في غضون ثلاث سنوات من الإصدار. يمكن للشركة تسوية عمليات الاسترداد هذه نقدًا أو بأسهم عادية، على الرغم من أن الخيار الأخير محدود بسقف 19.99% من الأسهم العادية القائمة ما لم يتم الحصول على موافقة المساهمين لتجاوز هذا الحد.
كما تحتفظ أبلايد ديجيتال بالحق في استرداد الأسهم بعد الذكرى السنوية الثانية لإصدارها. بالإضافة إلى ذلك، في حالة وفاة أحد الحاملين، يمكن للتركة طلب استرداد الأسهم دون رسوم استرداد مبكر، وهو حكم يستمر حتى 31 ديسمبر من العام الذي يصادف الذكرى السنوية الثالثة للإصدار.
لا تتمتع الأسهم الممتازة من الفئة E-1 بحقوق تصويت أو حقوق أولوية أو صندوق استهلاك أو ميزات تحويل. يعد هذا الطرح جزءًا من استراتيجية أبلايد ديجيتال لجمع رأس المال مع توفير فرصة للمستثمرين للاستثمار في أسهم ممتازة ذات شروط محددة.
يُنصح المستثمرون بأن هذه المعلومات تستند إلى بيان صحفي من شركة أبلايد ديجيتال كورب. وينبغي النظر في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على تفاصيل كاملة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة أبلايد ديجيتال كوربوريشن عن تسعير سندات كبار المديرين القابلة للتحويل بقيمة 375 مليون دولار مستحقة في عام 2030، موجهة للمشترين المؤسسيين المؤهلين. كما بدأت الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 84 مليون دولار تقريبًا. ستُستخدم صافي العائدات من الطرح، المقدرة بحوالي 361.8 مليون دولار، لتمويل برنامج إعادة شراء الأسهم، ودفع تكاليف معاملات الاتصال المحدودة، ودعم الأغراض العامة للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت أبلايد ديجيتال عن زيادة كبيرة في الإيرادات، حيث وصلت إلى 60.7 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى خدمات السحابة ومنشآت BTC في داكوتا الشمالية بقدرة 286 ميجاواط. ومع ذلك، سجلت الشركة أيضًا خسارة صافية قدرها 21.6 مليون دولار.
قامت شركات التحليل H.C. Wainwright وLake Street Capital Markets وCraig-Hallum برفع أهداف أسعار الأسهم لشركة أبلايد ديجيتال، معترفة بنمو إيراداتها القوي وتقدم المشاريع الرئيسية.
كما قامت أبلايد ديجيتال بتبسيط هيكل رأس مالها من خلال سحب تعيينات الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة A والفئة B والفئة D. وفيما يتعلق بالتغييرات التنفيذية، تولى سيدال محمند منصب المدير المالي، مع انتقال ديفيد رينش إلى منصب المدير الإداري.
أخيرًا، تقترب أبلايد ديجيتال من إتمام عقد إيجار حوسبة عالية الأداء مع شركة هايبرسكيلر كبرى وقد أمنت استثمارًا خاصًا بقيمة 160 مليون دولار، بما في ذلك استثمارات من Nvidia وRelated Companies. هذه من بين التطورات الأخيرة لشركة أبلايد ديجيتال حيث تواصل التقدم في مشاريعها الحالية واستثماراتها الاستراتيجية.
رؤى InvestingPro
يتماشى تحرك أبلايد ديجيتال كورب. الأخير لطرح أسهم ممتازة قابلة للاسترداد من الفئة E-1 مع وضعها المالي الحالي وأدائها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، شهدت الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات، بزيادة قدرها 124.03% في الاثني عشر شهرًا الماضية. يدعم هذا المسار النمو نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن أبلايد ديجيتال غير مربحة حاليًا، مع هامش دخل تشغيلي قدره -47.83% في الاثني عشر شهرًا الماضية. ينعكس هذا في نصيحة من InvestingPro تفيد بأن الشركة تحرق النقد بسرعة. يمكن اعتبار طرح الأسهم الممتازة الجديدة خطوة استراتيجية لتأمين رأس مال إضافي لدعم نموها وعملياتها.
على الرغم من هذه التحديات، أظهرت أبلايد ديجيتال أداءً قويًا في السوق، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 64.45% خلال العام الماضي. يتوافق هذا مع نصيحة أخرى من InvestingPro تسلط الضوء على العائد المرتفع للسهم خلال العام الماضي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في طرح الأسهم الممتازة الجديدة هذا، من الجدير بالذكر أن أبلايد ديجيتال لا تدفع حاليًا أرباحًا للمساهمين، وفقًا لنصيحة من InvestingPro. لذلك، قد يكون معدل الأرباح التراكمي البالغ 9% على الأسهم الممتازة الجديدة من الفئة E-1 جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الدخل.
يقدم InvestingPro 19 نصيحة إضافية لشركة أبلايد ديجيتال، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين المهتمين بهذا السهم سريع النمو ولكنه متقلب.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا