أعلنت شركة أوبورتن فايننشال كورب، وهي شركة تمويل استهلاكي، يوم الخميس أنها أبرمت اتفاقية ائتمانية جديدة وأصدرت ضمانات لشركات تابعة لشركات الاستثمار Castlelake L.P. و Neuberger Berman. الاتفاقية، التي تسري اعتبارًا من 14 نوفمبر 2024، تتضمن قروضًا مضمونة ممتازة ممولة من المقرضين مع الشركة التابعة المملوكة بالكامل لأوبورتن كمقترض.
بالتزامن مع الاتفاقية الائتمانية، أصدرت أوبورتن فايننشال ضمانات تسمح بشراء حوالي 9.8% من الأسهم العادية للشركة بسعر تنفيذ قدره 0.01﷼ للسهم. تستند هذه الضمانات إلى الأسهم القائمة المخففة بالكامل، باستثناء أي خيارات خارج نطاق السعر، ويتم حسابها على أساس افتراضي.
كما التزمت الشركة باتفاقية حقوق التسجيل، والتي تلزمها بتقديم بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للأسهم الأساسية للضمانات. يتم تفصيل شروط الضمانات واتفاقية حقوق التسجيل في المستندات المرفقة بالإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بالتزامن مع ترتيب التمويل الجديد هذا، أنهت أوبورتن فايننشال اتفاقيتها الائتمانية السابقة المؤرخة في 14 سبتمبر 2022، وسند مؤرخ في 20 ديسمبر 2021. انتهت كلتا الاتفاقيتين السابقتين اعتبارًا من تاريخ إغلاق القروض الجديدة.
لم يتم تسجيل إصدار الضمانات والاتفاقيات ذات الصلة بموجب قانون الأوراق المالية، حيث تم تقديمها في طرح خاص بموجب القسم 4(أ)(2) من القانون.
تستند هذه المناورة المالية إلى أحدث إيداع 8-K من قبل شركة أوبورتن فايننشال كورب.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة أوبورتن فايننشال كوربوريشن عن نمو كبير وكفاءة في التكاليف في أرباحها للربع الثالث من عام 2024. تميز الأداء المالي للشركة بتحسن في جودة الائتمان وإدارة التكاليف، على الرغم من ثبات إصدار القروض على أساس سنوي.
ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل للشركة إلى 31 مليون﷼، متجاوزًا التوقعات بنسبة 21%، ووصل صافي الدخل المعدل إلى 0.9 مليون﷼. تم خفض النفقات التشغيلية إلى 102 مليون﷼، بانخفاض 17% على أساس سنوي، ونجحت الشركة في إغلاق بيع محفظة بطاقات الائتمان الخاصة بها، مؤمنة قرضًا ممتازًا بقيمة 235 مليون﷼.
كما أبلغت أوبورتن فايننشال عن معدل صافي خسائر بنسبة 11.9%، وهو تحسن بمقدار 26 نقطة أساس. توقعت الشركة إغلاقًا قويًا لعام 2024، مع نظرة متفائلة لعام 2025، متوقعة ربحية سهم مخففة بين 0.25﷼ و0.50﷼ لعام 2025 ومعدل صافي خسائر سنوي بين 11% و12%.
من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات للسنة المالية الكاملة 2024 بين 997 مليون﷼ و1.001 مليار﷼، مع توجيه الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بين 92 مليون﷼ و94 مليون﷼.
تؤكد هذه التطورات الأخيرة على التركيز الاستراتيجي لأوبورتن فايننشال على كفاءة التكاليف وجودة الائتمان والمعاملات الاستراتيجية. الشركة في وضع جيد للاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية الكلية ودفع النمو المستدام.
رؤى InvestingPro
يمكن فهم إعادة الهيكلة المالية الأخيرة لشركة أوبورتن فايننشال كورب، كما هو مفصل في المقال، بشكل أفضل في ضوء بعض بيانات ونصائح InvestingPro الرئيسية. تبلغ القيمة السوقية للشركة 109.31 مليون﷼، مما يعكس قيمتها السوقية الحالية بعد هذه المناورات المالية.
تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن أوبورتن تتداول بمضاعف سعر / قيمة دفترية منخفض، حيث بلغت نسبة السعر / القيمة الدفترية للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 0.33. قد يكون هذا التقييم المنخفض عاملاً في قرار الشركة بإصدار ضمانات وإعادة هيكلة ديونها، بهدف تحسين وضعها المالي وجذب المستثمرين.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن أوبورتن لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. قد يكون هذا التوقع للربحية المستقبلية قد أثر على شروط اتفاقية الائتمان الجديدة وإصدار الضمانات.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 796.9 مليون﷼، مع هامش ربح إجمالي قدره 94.99%. توفر هذه الأرقام سياقًا للعمليات المالية لأوبورتن وحجم أعمالها عند دخولها في هذا الترتيب المالي الجديد.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية لشركة أوبورتن فايننشال كورب، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا