أعلنت شركة PG&E Corporation (NYSE:PCG) يوم الاثنين عن إتمام بيع سندات بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار من السندات الثانوية المبتدئة ذات السعر الثابت إلى الثابت المعاد تعيينه بنسبة 7.375٪ المستحقة في عام 2055. تأتي هذه الصفقة كجزء من سلسلة صدرت في الأصل في 11 سبتمبر 2024، ليصل إجمالي السندات القائمة إلى 1.5 مليار دولار.
تم إجراء البيع بموجب اتفاقية سندات ثانوية قائمة بين شركة PG&E Corporation وشركة The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.، التي تعمل كأمين. تضمنت اتفاقية الاكتتاب في العرض، المؤرخة في 13 نوفمبر 2024، مؤسسات مالية كبرى بما في ذلك Barclays Capital Inc.، وBofA Securities, Inc.، وMizuho Securities USA LLC، وWells Fargo Securities, LLC.
السندات، وهي عبارة عن سندات دين ثانوية مبتدئة، لها سعر فائدة ثابت حتى تاريخ إعادة التعيين، وبعد ذلك سيتم تعديل السعر. تم تفصيل شروط وأحكام السندات في الملحق التكميلي الأول، الذي يكمل الاتفاقية الأصلية المؤرخة في 11 سبتمبر 2024.
تم تقديم الآراء القانونية المتعلقة بالسندات من قبل شركة Hunton Andrews Kurth LLP، كما هو موضح في المستندات المرفقة بملف PG&E المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تتضمن هذه الوثائق اتفاقية الاكتتاب (المستند 1.1)، واتفاقية السندات الثانوية (المستند 4.1)، والملحق التكميلي الأول (المستند 4.2)، والآراء القانونية (المستندات 5.1 و8.1).
تم تأكيد إتمام هذا البيع في 15 نوفمبر 2024 من قبل كارولين ج. بورك، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة PG&E Corporation، وستيفاني ن. ويليامز، نائب الرئيس والمدير المالي والمراقب لشركة Pacific Gas and Electric Company.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة PG&E Corporation عن نمو قوي وخطط لتوسيع خطتها الرأسمالية. كشف مؤتمر أرباح الربع الثالث لعام 2024 عن نمو بنسبة 10٪ في الأرباح الأساسية للسهم (EPS) مقارنة بالعام السابق، وتحديث نطاق توجيهات EPS إلى ما بين 1.34 دولار و1.37 دولار لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت PG&E عن زيادة قدرها 1 مليار دولار في خطتها الرأسمالية لخمس سنوات، والتي تبلغ الآن 63 مليار دولار حتى عام 2028. تتضمن الخطة المالية للشركة أيضًا تخفيض 2 مليار دولار من ديون الشركات بحلول عام 2026 والتخطيط لـ 3 مليارات دولار من حقوق الملكية من خلال برنامج في السوق.
أفادت الشركة عن انخفاض كبير في الحرائق الرئيسية المرتبطة بمعداتها ونجاح المطالبات من صندوق الحرائق البرية التابع للولاية. تم تعزيز خطط PG&E لإضافة مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار مدفوعة بالعملاء من خلال تأمين 8 مليارات دولار من رأس المال. تتضمن توقعات الشركة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كاليفورنيا مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف وإدارة رأس المال بكفاءة.
رؤى InvestingPro
يتماشى بيع PG&E Corporation الأخير للسندات الثانوية المبتدئة بقيمة 500 مليون دولار مع استراتيجيتها المالية، والتي تتضمن إدارة عبء ديون كبير، كما تسلط الضوء عليه نصائح InvestingPro. على الرغم من ذلك، يبدو أن الصحة المالية للشركة قوية، مع قيمة سوقية تبلغ 44.91 مليار دولار ونسبة سعر إلى أرباح تبلغ 16.29، مما يشير إلى تقييم معقول نسبة إلى الأرباح.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن PG&E تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا وأظهرت عوائد قوية على مدى السنوات الخمس الماضية، مما قد يعكس ثقة المستثمرين في الإدارة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. ربحية الشركة جديرة بالملاحظة أيضًا، مع ربح إجمالي قدره 9.53 مليار دولار وهامش دخل تشغيلي يبلغ 21.47٪ للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024.
في حين أن السندات الصادرة حديثًا ستضيف إلى ديون PG&E، فإن نمو إيرادات الشركة بنسبة 9.1٪ خلال نفس الفترة يشير إلى أنها قد تكون لديها القدرة على خدمة هذا الدين الإضافي. يجب على المستثمرين الذين يفكرون في PG&E ملاحظة أن المحللين يتوقعون أن تظل الشركة مربحة هذا العام، مما قد يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الوضع المالي لـ PG&E وتوقعاتها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا