أكملت شركة PG&E Corporation بيع سندات ثانوية بقيمة 500 مليون دولار بسعر فائدة ثابت قابل للتعديل بنسبة 7.375% تستحق في عام 2055، وفقًا لما تم الكشف عنه في إيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تمت عملية البيع يوم الجمعة، وكانت جزءًا من سلسلة بدأت في 11 سبتمبر 2024، ليصل إجمالي المبلغ الأساسي القائم لهذه السلسلة إلى 1.5 مليار دولار.
تم إصدار السندات بموجب اتفاقية سند مع شركة The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.، التي تعمل كأمين. تم إنشاء هذه الاتفاقية مبدئيًا في سبتمبر وتم استكمالها بسند تكميلي أول في نفس التاريخ.
تم تسهيل عملية الطرح من قبل مجموعة من متعهدي الاكتتاب بما في ذلك Barclays Capital Inc.، وBofA Securities, Inc.، وMizuho Securities USA LLC، وWells Fargo Securities, LLC، كما هو موضح في اتفاقية الاكتتاب المؤرخة في 13 نوفمبر 2024.
تم تقديم الآراء القانونية المتعلقة بالإصدار من قبل شركة Hunton Andrews Kurth LLP، كجزء من وثائق المعاملة.
تعتبر هذه السندات ثانوية، مما يعني أنها تأتي في مرتبة أدنى من أشكال الدين الأخرى من حيث المطالبات على الأصول في حالة التصفية. تشير ميزة سعر الفائدة الثابت القابل للتعديل إلى أن سعر الفائدة على السندات سيتم إعادة تعيينه بعد فترة محددة مسبقًا.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة PG&E Corporation عن نمو قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، مظهرة زيادة بنسبة 10% في الأرباح الأساسية للسهم (EPS) مقارنة بالعام السابق، مع تحديث نطاق توجيهات EPS إلى ما بين 1.34 دولار و1.37 دولار لعام 2024. كما أعلنت الشركة عن إتمام بيع سندات ثانوية بقيمة إجمالية 500 مليون دولار بسعر فائدة ثابت قابل للتعديل بنسبة 7.375% تستحق في عام 2055، ليصل إجمالي السندات القائمة إلى 1.5 مليار دولار. تمت هذه المعاملة بموجب سند ثانوي قائم بين شركة PG&E Corporation وThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.، بمشاركة مؤسسات مالية كبرى مثل Barclays Capital Inc.، وBofA Securities, Inc.، وMizuho Securities USA LLC، وWells Fargo Securities, LLC.
كما وسعت الشركة خطتها الرأسمالية لخمس سنوات بمقدار 1 مليار دولار، لتصل الآن إلى 63 مليار دولار حتى عام 2028. تتضمن هذه الخطة تخفيض 2 مليار دولار من ديون الشركة بحلول عام 2026 والتخطيط لـ 3 مليارات دولار في حقوق الملكية من خلال برنامج في السوق. علاوة على ذلك، أبلغت PG&E عن انخفاض كبير في الحرائق الرئيسية المرتبطة بمعداتها ونجاح المطالبات من صندوق الولاية للحرائق البرية.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لإضافة مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار مدفوعة من قبل العملاء، بعد أن أمنت بالفعل 8 مليارات دولار من رأس المال. هذه جزء من التطورات الأخيرة في شركة PG&E Corporation، وهي شركة تواصل التركيز على الكفاءات التشغيلية وتخفيض التكاليف والاستثمارات الاستراتيجية لدعم الطلب المتزايد على الطاقة في كاليفورنيا مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف وإدارة رأس المال بكفاءة.
رؤى InvestingPro
يتماشى إصدار الدين الأخير لشركة PG&E Corporation بقيمة 500 مليون دولار مع ملفها المالي الحالي، كما تسلط الضوء عليه بيانات ونصائح InvestingPro. تعمل الشركة بعبء دين كبير، والذي يساهم هذا الإصدار الجديد في زيادته. على الرغم من ذلك، تظهر المقاييس المالية لـ PG&E بعض المؤشرات الإيجابية.
تكشف بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة PG&E تبلغ 44.91 مليار دولار وتتداول بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 16.29. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 24.83 مليار دولار، بنمو في الإيرادات بنسبة 9.1% خلال نفس الفترة. يشير هذا النمو إلى أن PG&E تمكنت من توسيع عملياتها على الرغم من عبء الديون.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن PG&E تتداول بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مما قد يكون جذابًا للمستثمرين الباحثين عن القيمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا، مما يعكس المشاعر الإيجابية في السوق على الرغم من وضع ديون الشركة.
من الجدير بالذكر أنه في حين كانت PG&E مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، قام 5 محللين بتعديل توقعات أرباحهم نحو الانخفاض للفترة القادمة. قد يكون هذا عاملاً يجب على المستثمرين أخذه في الاعتبار في ضوء إصدار الدين الجديد.
للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية حول الصحة المالية لـ PG&E ومركزها في السوق. هناك 7 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ PG&E، توفر فهمًا أعمق للتوقعات المالية للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا