في خطوة لتعزيز هيكلها المالي، نجحت شركة كاتربيلر للخدمات المالية في إصدار ما مجموعه 2.3 مليار دولار من السندات متوسطة الأجل، كما هو مفصل في إيداع 8-K الأخير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
يوم الجمعة، أصدرت الشركة 450 مليون دولار من إجمالي المبلغ الأساسي لسنداتها ذات السعر العائم المستحقة في عام 2027، إلى جانب 950 مليون دولار من سندات بنسبة 4.600% مستحقة في عام 2027، و900 مليون دولار من سندات بنسبة 4.700% مستحقة في عام 2029.
تم إصدار هذه السندات بموجب بيان التسجيل الحالي لشركة كاتربيلر المالية على النموذج S-3 والنشرة ذات الصلة وملاحق التسعير، مع تقديم شركة Sidley Austin LLP الرأي القانوني بشأن الإصدار. تم تسجيل السندات في بورصة نيويورك تحت رمز التداول CAT/29.
يتكون الإصدار من ثلاثة أنواع مختلفة: سندات ذات سعر عائم ستستحق في عام 2027، وسندات ذات سعر ثابت بآجال استحقاق في عامي 2027 و2029. تحمل السندات ذات السعر الثابت معدلات فائدة سنوية تبلغ 4.600% و4.700% على التوالي. تهدف هذه المناورة المالية الاستراتيجية إلى تعزيز السيولة والمرونة المالية للشركة.
تعمل شركة كاتربيلر للخدمات المالية، التي يقع مقرها في ناشفيل، تينيسي، كشركة تابعة لشركة كاتربيلر، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع معدات البناء والتعدين ومحركات الديزل والغاز الطبيعي والتوربينات الغازية الصناعية والقاطرات الكهربائية التي تعمل بالديزل.
يوفر الذراع المالي حلول التمويل بالتجزئة والجملة لعملاء وموزعي Caterpillar لآلات ومحركات Caterpillar والتوربينات الغازية Solar، بالإضافة إلى المعدات الأخرى والسفن البحرية.
قد ينظر المستثمرون والمراقبون في السوق إلى هذا الإصدار على أنه خطوة مهمة من قبل شركة كاتربيلر المالية لإدارة هيكلها الرأسمالي بشكل فعال. يمكن استخدام الأموال التي تم جمعها من خلال هذه السندات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون الحالية، أو تمويل الاستثمارات، أو دعم عمليات الشركة.
تستند المعلومات المذكورة إلى بيان صحفي والإيداع الرسمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي قدمته شركة كاتربيلر للخدمات المالية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا