في خطوة حديثة لجمع رأس المال، دخلت شركة كونسوليديتد إديسون في نيويورك (CECONY)، وهي شركة تابعة لشركة كونسوليديتد إديسون، في اتفاقية تعهد لبيع سندات دين بقيمة 1.45 مليار دولار. تمت الصفقة يوم الخميس، وتتضمن بيع ثلاث سلاسل مختلفة من السندات، بمبالغ وتواريخ استحقاق متنوعة.
تم إبرام الاتفاقية، المؤرخة في 14 نوفمبر 2024، مع عدة شركات تعهد، بما في ذلك Barclays Capital Inc.، وBofA Securities, Inc.، وMizuho Securities USA LLC، وScotia Capital (USA) Inc. ستتولى هذه الشركات بيع مبلغ أصلي إجمالي قدره 350 مليون دولار من سندات CECONY ذات السعر العائم، السلسلة 2024 C المستحقة في 2027؛ ومبلغ أصلي إجمالي قدره 450 مليون دولار من سندات بنسبة 5.125%، السلسلة 2024 D المستحقة في 2035؛ ومبلغ أصلي إجمالي قدره 650 مليون دولار من سندات بنسبة 5.50%، السلسلة 2024 E المستحقة في 2055.
يأتي بيع هذه السندات كجزء من عرض مسجل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بعد بيان تسجيل على النموذج S-3 الذي أصبح ساريًا في 1 أغسطس 2024. من المتوقع استخدام عائدات البيع للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل تمويل العمليات الجارية والاستثمار الرأسمالي.
ستحمل السندات، وهي في الأساس أدوات دين طويلة الأجل، فائدة بمعدلات محددة ويتم سدادها في تواريخ استحقاقها المعنية. سيتم تحديد السعر العائم لسندات السلسلة 2024 C بناءً على أسعار السوق السائدة.
في أخبار حديثة أخرى، أعلنت شركة كونسوليديتد إديسون عن بيع ديون كبير بقيمة 1.45 مليار دولار في ثلاث سلاسل من السندات وتخطط لاسترداد 224.6 مليون دولار من الديون المعفاة من الضرائب. كما أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثاني من عام 2024 مع ربحية سهم معدلة قدرها 0.59 دولار وإيرادات تشغيلية قدرها 3.22 مليار دولار. على الرغم من زيادة نفقات التشغيل والصيانة، حافظت كونسوليديتد إديسون على توجيهاتها لربحية السهم للعام الكامل 2024، متوقعة أرباحًا بين 5.20 و5.40 دولار.
على صعيد المحللين، حافظت Guggenheim على تصنيف محايد ولكنها رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 99 دولار. رفعت BofA Securities السعر المستهدف من 97.00 دولار إلى 109.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. قام محلل في Citi بترقية تصنيف السهم من محايد إلى شراء، بينما بدأت Jefferies التغطية بتصنيف احتفاظ.
اقترحت الشركة التابعة أورانج وروكلاند يوتيليتيز خطط أسعار جديدة للفترة 2025-2027، في انتظار موافقة لجنة الخدمة العامة بولاية نيويورك. يحدد الاقتراح التغييرات في أسعار الكهرباء والغاز، والحوافز المحتملة لكفاءة الطاقة، وخطط الاستثمارات الرأسمالية على مدى فترة الثلاث سنوات.
أخيرًا، تم تعيين كيركلاند بي. أندروز كرئيس جديد للشؤون المالية في كونسوليديتد إديسون.
رؤى InvestingPro
تتماشى خطوة كونسوليديتد إديسون الأخيرة لجمع 1.45 مليار دولار من خلال السندات مع ملفها المالي كما كشفت عنه بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 33.48 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع المرافق. مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 18.07، يبدو تقييم ED معقولًا لشركة مرافق، خاصة مع الأخذ في الاعتبار تاريخها الثابت في توزيع الأرباح.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن كونسوليديتد إديسون قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 50 عامًا متتالية، مما يدل على التزام قوي بعوائد المساهمين. قد يجذب هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح، إلى جانب عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 3.44%، المستثمرين الذين يركزون على الدخل. تعتبر قدرة الشركة على الحفاظ على مثل هذا السجل أمرًا جديرًا بالملاحظة بشكل خاص نظرًا للطبيعة كثيفة رأس المال لصناعة المرافق والحاجة إلى استثمارات مستمرة في البنية التحتية.
في حين كان نمو إيرادات الشركة متواضعًا، مع انخفاض طفيف بنسبة 1.44% في الاثني عشر شهرًا الماضية، أظهرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) نموًا قويًا بنسبة 16.62% خلال نفس الفترة. يشير هذا إلى أن كونسوليديتد إديسون كانت فعالة في إدارة تكاليفها التشغيلية، وهو أمر بالغ الأهمية حيث تتحمل ديونًا إضافية من خلال إصدار السندات الجديدة.
قد يهتم المستثمرون الذين يفكرون في سهم كونسوليديتد إديسون بمعرفة أن InvestingPro يقدم 7 نصائح إضافية لـ ED، مما يوفر تحليلًا أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا