نجحت شركة W. P. Carey Inc.، وهي صندوق استثمار عقاري، في إتمام طرح عام لسندات كبار الدائنين بقيمة 600 مليون يورو بمعدل فائدة 3.700%، تستحق في عام 2034. تمت هذه المناورة المالية يوم الثلاثاء، حيث صرحت الشركة أن العائدات مخصصة للأغراض المؤسسية العامة. وتشمل هذه الأغراض تمويل الاستثمارات المستقبلية، مثل عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير، بالإضافة إلى سداد الديون الحالية، وبشكل خاص سندات كبار الدائنين البالغة 450 مليون دولار بفائدة 4.00% المستحقة في فبراير 2025.
تم طرح هذه السندات الكبيرة، وهي غير مضمونة وتتساوى في المرتبة مع التزامات الشركة غير المضمونة الأخرى، بموجب بيان التسجيل التلقائي لشركة W. P. Carey وملحق نشرة الإصدار النهائي. من المقرر أن تبدأ مدفوعات الفائدة سنويًا اعتبارًا من 19 نوفمبر 2025، وستستحق السندات في 19 نوفمبر 2034.
تحتفظ شركة W. P. Carey بالحق في استرداد هذه السندات الكبيرة، كليًا أو جزئيًا، في أي وقت، مع تحديد سعر الاسترداد وفقًا للشروط المبينة في الملحق الحادي عشر للصك. إذا تم الاسترداد في أو بعد 19 أغسطس 2034، ستدفع الشركة 100% من المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
تخضع شروط السندات الكبيرة لصك يتضمن بعض التعهدات. تفرض هذه التعهدات على الشركة الحفاظ على نسبة محددة من الأصول غير المرهونة إلى الديون غير المضمونة وتفرض قيودًا على قدرة الشركة على تحمل ديون إضافية مضمونة وغير مضمونة. كما يقيد الصك قدرة الشركة على الاندماج أو التوحيد أو نقل الأصول ما لم يتم استيفاء شروط معينة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة W. P. Carey عن أرباحها للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ الأموال من العمليات المعدلة (AFFO) 1.18 دولار للسهم، مع تضييق التوجيهات للسنة الكاملة إلى ما بين 4.65 و4.71 دولار للسهم. أكملت الشركة استثمارات جديدة بقيمة 167 مليون دولار خلال الربع، مما رفع حجم الصفقات منذ بداية العام إلى حوالي مليار دولار، وهي على المسار الصحيح لتحقيق توجيهاتها الاستثمارية البالغة 1.5 مليار دولار للعام.
رؤى InvestingPro
يتماشى طرح السندات الكبيرة بقيمة 600 مليون يورو من قبل شركة W. P. Carey مع إدارتها المالية الاستراتيجية، كما يتضح من عدة مقاييس رئيسية من InvestingPro. يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة والبالغ 92.12% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 على كفاءتها التشغيلية، وهو أمر حاسم لإدارة إصدارات الديون الجديدة. يوفر هذا الهامش المرتفع أساسًا قويًا لخدمة السندات المصدرة حديثًا.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة W. P. Carey حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 27 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين حتى أثناء إدارتها لمحفظة ديونها. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي للشركة 6.22%، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة لشركة W. P. Carey الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع مالي قوي لدعم استراتيجية إدارة الديون.
في حين يتوقع المحللون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي، مع نمو الإيرادات بنسبة -7.88% للاثني عشر شهرًا الماضية، تظل الشركة مربحة. تشير هذه الربحية، إلى جانب تقلبات الأسعار المنخفضة، إلى أن شركة W. P. Carey قد تكون في وضع جيد للتعامل مع تقلبات السوق أثناء تنفيذ استراتيجياتها المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية وآفاق شركة W. P. Carey، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا