أعلنت شركة جيلاد سينسيس (NASDAQ:GILD) عن دخولها في اتفاقية نهائية جوهرية لإصدار سندات ممتازة بقيمة 3.5 مليار دولار، وفقًا لما كشفت عنه في إيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وأعلنت الشركة يوم الأربعاء أنها أبرمت الملحق العاشر لاتفاقية الضمان مع شركة Computershare Trust Company, National Association، بصفتها أمين الضمان، لإصدار أربع سلاسل من السندات الممتازة في طرح عام.
يشمل الطرح 750 مليون دولار من السندات الممتازة بفائدة 4.80% تستحق في عام 2029، ومليار دولار من السندات الممتازة بفائدة 5.10% تستحق في عام 2035، ومليار دولار من السندات الممتازة بفائدة 5.50% تستحق في عام 2054، و750 مليون دولار من السندات الممتازة بفائدة 5.60% تستحق في عام 2064. سيتم دفع الفائدة على هذه السندات نصف سنويًا بمعدلاتها المعنية حتى تاريخ الاستحقاق.
تخطط الشركة التي يقع مقرها في فوستر سيتي بولاية كاليفورنيا لاستخدام صافي العائدات من البيع للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون القائمة. تتضمن شروط اتفاقية الضمان بعض القيود، مثل الحد من قدرة الشركة على تحمل ديون مضمونة، والانخراط في معاملات البيع وإعادة الاستئجار، وبعض أنشطة الدمج أو نقل الأصول.
تمتلك شركة جيلاد سينسيس خيار استرداد السندات في أي وقت بأسعار الاسترداد المطبقة. تم بيع السندات بموجب بيان التسجيل الحالي للشركة.
يأتي إصدار هذه السندات في أعقاب اتفاقية تعهد بالتغطية مؤرخة في 13 نوفمبر 2024، مع شركتي Barclays Capital Inc. و BofA Securities, Inc.، اللتين تعملان كممثلين للمتعهدين بالتغطية.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة جيلاد سينسيس محط الأنظار مع العديد من التطورات المهمة. رفعت شركة RBC Capital Markets السعر المستهدف لشركة جيلاد سينسيس إلى 84 دولارًا من 81 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "أداء القطاع"، قبل حدث المحللين القادم للشركة حول فيروس نقص المناعة البشرية. كما أظهرت شركة Citi ثقتها في الشركة، ومنحتها تصنيف "شراء" مع سعر مستهدف يبلغ 125 دولارًا، استنادًا إلى النمو المتوقع من علاج فيروس نقص المناعة البشرية الخاص بشركة جيلاد، Biktarvy، وإمكانات عقارها القادم، lenacapavir.
كما أبلغت شركة جيلاد سينسيس عن نتائج مؤقتة واعدة من دراستها ASSURE من المرحلة الثالثة على Livdelzi، وهو علاج لمرض التهاب القنوات الصفراوية الأولي (PBC). كشفت الدراسة أن 81% من مرضى PBC الذين عولجوا بـ Livdelzi حققوا استجابة كيميائية حيوية مركبة، مع وصول 41% إلى مستويات طبيعية من الفوسفاتاز القلوي، وهو مؤشر رئيسي لوظائف الكبد.
أخيرًا، أعلنت شركة جيلاد عن نتائج أرباحها للربع الثالث من عام 2024 في مكالمة قادها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، دانيال أوداي. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه التوقعات، ولكن قيادة الشركة شاركت في جلسة أسئلة وأجوبة بعد الإعلان. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على إمكانات شركة جيلاد للنمو والربحية.
رؤى InvestingPro
يتماشى طرح السندات الممتازة الأخير لشركة جيلاد سينسيس بقيمة 3.5 مليار دولار مع مركزها المالي القوي وإدارة رأس المال الاستراتيجي. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع الشركة برسملة سوقية كبيرة تبلغ 110.41 مليار دولار وحققت إيرادات بلغت 28.3 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا الأساس المالي القوي قدرة شركة جيلاد على إصدار الديون للأغراض العامة للشركة وإعادة تمويل الديون المحتملة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة جيلاد قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 3.51%، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقييم الشركة إلى عائد تدفق نقدي حر قوي، مما يشير إلى توليد نقدي فعال لدعم كل من خدمة الديون ومدفوعات توزيعات الأرباح المستمرة.
من الجدير بالذكر أن سهم شركة جيلاد قد أظهر أداءً قويًا مؤخرًا، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 32.04% خلال الأشهر الستة الماضية. قد يشير هذا الزخم الإيجابي، إلى جانب إصدار الديون الاستراتيجي للشركة، إلى ثقة المستثمرين في آفاق شركة جيلاد المستقبلية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول شركة جيلاد سينسيس، مما يوفر نظرة شاملة عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا