أعلنت شركة ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC)، الرائدة في مجال خدمات الفن والتصوير التجاري، اليوم عن إتمام عملية الاندماج التي تم الإفصاح عنها مسبقًا مع شركة TechPrint Holdings, LLC ("الشركة الأم") وشركتها التابعة المملوكة بالكامل TechPrint Merger Sub, Inc. ("الشركة الفرعية للاندماج"). تم إتمام عملية الاندماج يوم الجمعة، مما أدى إلى أن تصبح ARC شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم.
وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج، سيحصل مساهمو ARC على 3.40 دولار للسهم الواحد نقدًا، باستثناء الأسهم المملوكة للشركة أو الشركة الأم أو بعض الأطراف الأخرى. تبلغ قيمة الصفقة حوالي 240 مليون دولار وتم تمويلها من خلال اتفاقية ائتمان جديدة واستثمارات في حقوق الملكية من قبل أعضاء رئيسيين في الشركة.
بالتزامن مع عملية الاندماج، أبرمت ARC اتفاقية ائتمان توفر تسهيلات ائتمانية متجددة تصل إلى 60 مليون دولار وقرضًا لأجل بقيمة 125 مليون دولار. سيدعم هذا التمويل مقابل الاندماج، وإعادة تمويل الديون الحالية، وتلبية متطلبات رأس المال العامل المستمرة.
تنص اتفاقية الائتمان على أسعار فائدة تستند إلى Adjusted Term SOFR بالإضافة إلى هامش يختلف وفقًا لنسبة الرافعة المالية للشركة. يتم ضمان التسهيلات بشكل أساسي بجميع أصول الشركة الأم والشركات التابعة الضامنة وتستحق في غضون خمس سنوات.
نتيجة لعملية الاندماج، سيتم إلغاء إدراج الأسهم العادية لشركة ARC من بورصة نيويورك، وستقوم الشركة بإلغاء تسجيل أوراقها المالية وتعليق التزامات الإبلاغ مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
فيما يتعلق بعملية الاندماج، استقال مجلس إدارة ARC وبعض المسؤولين التنفيذيين، مع تعيينات جديدة تعكس هيكل الملكية الجديد. كما تم تعديل النظام الأساسي وشهادة التأسيس للشركة وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج.
من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة ARC في السوق وتوفر موارد إضافية للنمو. تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا