أعلنت شركة كوربريدج فاينانشال (NYSE:CRBG) عن إصدار ناجح لسندات ثانوية بقيمة 600 مليون دولار، وفقًا لما كشفت عنه الشركة في إيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تم بيع السندات بنسبة فائدة 6.375٪ والمستحقة في عام 2054 يوم الخميس، وهي جزء من جهود التمويل الاستراتيجي للشركة.
دخلت شركة التأمين على الحياة العملاقة، المعروفة سابقًا باسم SAFG Retirement Services, Inc.، في اتفاقية اكتتاب مع مجموعة من البنوك تشمل Wells Fargo Securities و BofA Securities و J.P. Morgan Securities و Morgan Stanley و RBC Capital Markets يوم الاثنين. سيتم تخصيص عائدات إصدار السندات للأغراض العامة للشركة.
تضمنت المعاملة أيضًا تنفيذ وثيقة ضمان تكميلية ثالثة بين كوربريدج و The Bank of New York Mellon، الذي يعمل كأمين. وقدمت شركة Debevoise & Plimpton LLP الصلاحية القانونية للسندات، كما ورد في الإيداع.
تعكس هذه الخطوة المالية من قبل كوربريدج جهودها المستمرة لتأمين رأس المال طويل الأجل، حيث تقدم السندات سعر فائدة ثابت حتى استحقاقها بعد 30 عامًا. تهدف أنشطة التمويل الاستراتيجي للشركة، كما يتضح من هذا الإصدار، إلى تعزيز قاعدتها المالية للعمليات والاستثمارات المستقبلية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت كوربريدج فاينانشال عن نتائج قوية للربع الثالث في مكالمة أرباح عام 2024. أفادت الشركة عن زيادة بنسبة 31٪ على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية للسهم (EPS) لتصل إلى 1.38 دولار، وشهدت أقساط وودائع التقاعد الفردي ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 40٪ لتصل إلى 5.5 مليار دولار. لا يزال الوضع المالي لكوربريدج قويًا، حيث أعادت ما مجموعه 1.8 مليار دولار للمساهمين منذ بداية العام حتى الآن.
تشمل التطورات الأخيرة للشركة أيضًا الإطلاق الناجح لأول دفعة سنوية مرتبطة بمؤشر مسجل (RILA). ارتفعت مبيعات التقاعد الجماعي والتأمين على الحياة بنسبة 10٪ و14٪ على التوالي، بينما نمت احتياطيات الأسواق المؤسسية بنسبة 20٪. أدى نموذج الأعمال المتنوع لكوربريدج إلى تدفقات نقدية متسقة، مع توقع أن تتجاوز إجمالي التوزيعات من شركات التأمين المحلية 2 مليار دولار في عام 2024.
تتمتع الشركة بنظرة قوية للنمو المستمر والكفاءة في عملياتها، وتهدف إلى الحفاظ على نموها من خلال التوسع العضوي وتحسين الميزانية العمومية وكفاءة النفقات وإدارة رأس المال. ومع ذلك، تستعد كوربريدج للتقلبات الموسمية المحتملة في التدفقات الصافية والنفقات في الربع الرابع. كما تستكشف الشركة فرصًا في برمودا لتوليد أعمال جديدة.
رؤى InvestingPro
يتماشى إصدار السندات الأخير لكوربريدج فاينانشال بقيمة 600 مليون دولار مع العديد من الاتجاهات المالية الرئيسية التي أبرزتها بيانات ونصائح InvestingPro. على الرغم من الأرباح السلبية للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تشير نصائح InvestingPro إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام، ويتوقع المحللون أن تعود الشركة إلى الربحية. قد تفسر هذه النظرة المتفائلة ثقة الشركة في إصدار ديون طويلة الأجل.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 17.9 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع التأمين على الحياة. يشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لكوربريدج البالغة 1.33 إلى أن السهم يتم تداوله فوق قيمته الدفترية، وهو ما قد يبرره توقعات السوق الإيجابية للنمو المستقبلي.
من المثير للاهتمام أن نصيحة من InvestingPro تكشف أن الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف، وهو ما يشير غالبًا إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية. يشير هذا الإجراء، إلى جانب إصدار السندات الأخير، إلى نهج استراتيجي لإدارة رأس المال وخلق قيمة للمساهمين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لكوربريدج فاينانشال، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا