في تطور حديث، أعلنت شركة ون ليبرتي بروبرتيز إنك (NYSE:OLP)، وهي صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في الاستحواذ وامتلاك وإدارة محفظة متنوعة من العقارات، عن دخولها في اتفاقية لشراء عقارين صناعيين في ثيودور، ألاباما. تم الإبلاغ عن الصفقة، التي تبلغ قيمتها 49 مليون دولار، في 19 نوفمبر 2024، وتم الكشف عنها في نموذج 8-K المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
تتضمن عملية الاستحواذ عقارين، يشملان مساحة صناعية إجمالية تبلغ 371,586 قدم مربع تقع على مساحة تقارب 31 فدانًا. كل عقار مؤجر لمستأجرين اثنين، مما يولد إيجارًا سنويًا أساسيًا إجماليًا يبلغ حوالي 3.1 مليون دولار. تتضمن عقود الإيجار زيادات سنوية في الإيجار تتراوح بين 2.3% و3.5%، مع متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية يبلغ حوالي سبع سنوات.
يخطط الصندوق الاستثماري العقاري لتمويل الشراء من خلال مزيج من النقد المتاح ورهن عقاري لمدة عشر سنوات بقيمة 29 مليون دولار. تم هيكلة الرهن العقاري بدفعات فائدة فقط للسنوات الخمس الأولى، يتبعها استهلاك على جدول زمني مدته 30 عامًا، بمعدل فائدة 6.12%. يخضع إتمام عملية الاستحواذ لشروط الإغلاق المعتادة، والتي تشمل تحقيقًا مرضيًا للعناية الواجبة من قبل ون ليبرتي بروبرتيز.
تتوقع الشركة أن يتم إتمام الصفقة في أوائل عام 2025، على الرغم من أنها تحذر من عدم وجود ضمان لتحقيق هذا الجدول الزمني. هذا التنويه هو جزء من البيان التحذيري المتعلق بالبيانات التطلعية المدرجة في الإيداع، والذي ينصح المستثمرين بأن النتائج الفعلية قد تختلف بسبب مخاطر وشكوك متنوعة.
في أخبار حديثة أخرى، أعلنت ون ليبرتي بروبرتيز إنك عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.45 دولار للسهم، مما يمثل توزيع الأرباح الربع سنوي الـ127 على التوالي. يؤكد هذا التزام الشركة بعوائد المساهمين. تظهر التطورات الأخيرة أيضًا أن ون ليبرتي بروبرتيز تدير بنشاط محفظتها العقارية مع التركيز على الأصول الصناعية. حافظت شركة التحليل B.Riley على تصنيف "شراء" لأسهم الشركة ورفعت السعر المستهدف للأسهم إلى 26.00 دولار، مستشهدة بإعادة تدوير رأس المال النشط كاستراتيجية مفيدة.
أبلغت الشركة عن عمليات بيع عقارات بقيمة 23.0 مليون دولار خلال الربع الأخير، إلى جانب الاستحواذ على عقارين صناعيين بإجمالي 11.7 مليون دولار. كما باعت ون ليبرتي عقارًا تجاريًا شاغرًا في جورجيا مقابل 6.7 مليون دولار، بصافي ربح قدره 2.1 مليون دولار.
يتماشى هذا مع استراتيجية الشركة المتمثلة في بيع العقارات التجارية لتمويل الاستحواذ على الأصول الصناعية. فيما يتعلق بأنشطة التأجير، أعادت ون ليبرتي التفاوض على عقد إيجار مع Fitness International, LLC، مما مدد العقد حتى عام 2040 وزاد الإيجار السنوي.
رؤى InvestingPro
يتماشى الاستحواذ الأخير لشركة ون ليبرتي بروبرتيز بشكل جيد مع تركيزها الاستراتيجي على العقارات الصناعية، وهو ما ينعكس في المقاييس المالية للشركة وأدائها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لـ OLP 623.01 مليون دولار وهي تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر الحالي 97.75% من ذروته. هذا يشير إلى ثقة المستثمرين في استراتيجية نمو الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن OLP حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 34 عامًا متتالية، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لعائد توزيعات الأرباح الحالي للشركة البالغ 6.25%، والذي قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة لـ OLP الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي أثناء قيامها بهذا الاستحواذ الكبير البالغ 49 مليون دولار.
يتضح الأداء القوي للشركة في السوق من خلال إجمالي عوائد الأسعار المثيرة للإعجاب، مع عائد بنسبة 55.58% خلال العام الماضي وعائد بنسبة 28.96% خلال الأشهر الستة الماضية. تدعم هذه الأرقام نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن OLP قد أظهرت عوائد مرتفعة خلال العام الماضي، مما قد يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الموجهين نحو النمو.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول إمكانات الاستثمار في OLP.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا