أصدرت شركة ستيت ستريت (NYSE:STT)، وهي مزود رائد للخدمات المالية، بنجاح ما مجموعه 2.25 مليار دولار من السندات الممتازة، كما كشف إيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. تضمن الطرح، الذي تم يوم الاثنين، ثلاث شرائح مختلفة من السندات بمعدلات فائدة وآجال استحقاق متنوعة.
أصدر بنك ستيت ستريت في ماساتشوستس، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ستيت ستريت، سندات ممتازة بسعر فائدة متغير بقيمة 300 مليون دولار تستحق في عام 2026، وسندات ممتازة بقيمة 1.15 مليار دولار بفائدة 4.594% تستحق أيضًا في عام 2026، وسندات ممتازة بقيمة 800 مليون دولار بفائدة 4.782% تستحق في عام 2029. تم بيع هذه السندات في طرح خاص معفى من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
في إطار هذا الإصدار، أبرم بنك ستيت ستريت اتفاقية وكالة مالية مع شركة U.S. Bank Trust Company, National Association، والتي ستعمل كوكيل مالي لهذه السندات. تم تضمين الاتفاقية ونماذج السندات في الإيداع كمعارض.
تم إجراء بيع السندات وفقًا لاتفاقية شراء مؤرخة في 20 نوفمبر 2024، مع مجموعة من المشترين الأوليين بقيادة Morgan Stanley & Co. LLC و Academy Securities, Inc. و Deutsche Bank Securities Inc. و مجموعة غولدمان ساكس إنك.
يتوقع بنك ستيت ستريت أن تبلغ صافي العائدات من الطرح حوالي 2.241 مليار دولار بعد احتساب خصومات المشتري الأولي ومصاريف الطرح المقدرة. من المتوقع استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون الحالية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة ستيت ستريت، ومقرها بوسطن، عن تطورات مهمة. تجاوزت ربحية السهم للشركة في الربع الثالث البالغة 2.26 دولار التوقعات، مما أدى إلى نمو بنسبة 7% في إيرادات الرسوم وزيادة بنسبة 9% في إجمالي الإيرادات. كما أمنت ستيت ستريت 466 مليار دولار من الأصول تحت الحفظ/الإدارة وحققت تدفقات صافية قياسية فصلية بلغت 100 مليار دولار في قسم Global Advisors.
على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، حافظ جي بي مورغان تشيس وشركاه على تصنيف "دون الوزن" بسبب ضغوط التسعير وبطء نمو الإيرادات، بينما رفعت Keefe, Bruyette & Woods السعر المستهدف بعد تقرير الأرباح القوي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ستيت ستريت عن تعيين باتريشيا هاليداي في مجلس إدارتها. تجلب هاليداي أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في القطاع المالي، مع خلفية في إدارة المخاطر. تشمل التطورات الأخيرة الأخرى شراكة مع Apollo Global Management للفرص في الأسواق الخاصة وإطلاق 20 صندوقًا متداولًا في البورصة جديدًا.
على نطاق أوسع، كشفت دراسة أجرتها zeb Consulting عن انخفاض في ربحية مديري الأصول، بما في ذلك ستيت ستريت، متوقعة استمرار انخفاض الربحية حتى عام 2028. يرجع ذلك جزئيًا إلى تحول تفضيلات المستثمرين نحو المنتجات ذات الرسوم المنخفضة مثل الصناديق المتداولة في البورصة. من حيث التوقعات المستقبلية، تهدف ستيت ستريت إلى تحقيق نمو في إجمالي إيرادات الرسوم بنسبة 4% إلى 5% ونمو في صافي دخل الفوائد بنسبة 4% إلى 5%.
رؤى InvestingPro
يتماشى إصدار ستيت ستريت الأخير للسندات الممتازة بقيمة 2.25 مليار دولار مع مركزها المالي القوي ومسار نموها. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع الشركة برسملة سوقية تبلغ 28.97 مليار دولار وأظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات، بزيادة قدرها 20.14% في الإيرادات الفصلية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على التزام ستيت ستريت بقيمة المساهمين، مشيرة إلى أن الشركة "رفعت توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية" و"حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية". قد تكون سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه جذابة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل مستقر، خاصة مع عائد الأرباح الحالي البالغ 3.12%.
يتم التأكيد على الصحة المالية للشركة من خلال ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وتوقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام. مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 15.52 ونسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 14.04 للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، يبدو أن ستيت ستريت مقيمة بشكل معقول نسبة إلى أرباحها.
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في ستيت ستريت ملاحظة أن السهم "يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا" وأظهر "عائدًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 17.02% في تلك الفترة. يشير هذا الأداء الأخير إلى ثقة السوق في القرارات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك عرض الديون الأخير.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول إمكانات الاستثمار في ستيت ستريت.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا