نيويورك - أكملت شركة إس إل جرين ريالتي كورب، وهي صندوق استثمار عقاري (REIT) رائد، طرحًا عامًا لـ 5,063,291 سهمًا من الأسهم العادية، مما أدى إلى جمع حوالي 386.3 مليون دولار كعائدات صافية. تم إجراء الطرح، الذي أُغلق اليوم، بسعر طرح عام قدره 79.00 دولار للسهم الواحد.
أبرمت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في One Vanderbilt Avenue في نيويورك، اتفاقية تعهد في 21 نوفمبر 2024 مع Wells Fargo Securities, LLC و J.P. Morgan Securities LLC و TD Securities (USA) LLC و BMO Capital Markets Corp. و Deutsche Bank Securities Inc. كما تم منح هؤلاء المتعهدين خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 759,493 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية.
تخطط شركة إس إل جرين ريالتي كورب لاستخدام صافي العائدات من الطرح للمساهمة في شراكتها التشغيلية، SL Green Operating Partnership, L.P.، مقابل وحدات شراكة إضافية. من المتوقع استخدام هذه الأموال للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل فرص الاستثمار وسداد جزء من ديون الشركة المستحقة.
تم طرح الأسهم بموجب بيان التسجيل الحالي للشركة. قدم المتعهدون وشركاؤهم خدمات استشارية مالية واستثمارية مختلفة لشركة إس إل جرين ريالتي كورب في الماضي وقد يفعلون ذلك في المستقبل، وقد تلقوا رسومًا معتادة مقابل ذلك.
تم تفصيل هذا الطرح والمعاملات ذات الصلة في نموذج 8-K تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إصدار وحدات الشراكة من قبل SL Green Operating Partnership, L.P. معفى من التسجيل بموجب القسم 4(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، نظرًا لطبيعته الخاصة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة إس إل جرين ريالتي محور العديد من التطورات الهامة. تم تسليط الضوء على أرباح الشركة وإيراداتها من قبل العديد من المحللين، بما في ذلك Jefferies و Barclays و Truist Securities و BMO Capital Markets. رفعت Jefferies السعر المستهدف لشركة إس إل جرين ريالتي إلى 72 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ"، بعد صفقة الشركة التي تضمنت بيع حصة 11% في One Vanderbilt Avenue وإصدار أسهم محتمل بقيمة تصل إلى 460 مليون دولار.
رفعت Barclays السعر المستهدف للشركة إلى 78 دولارًا، مؤكدة على نشاط التأجير القوي، حيث وقعت شركة إس إل جرين ريالتي عقود إيجار لمساحة 2.8 مليون قدم مربع هذا العام، متجاوزة هدفها لعام 2024 البالغ 2 مليون قدم مربع. وبالمثل، قامت Truist Securities بمراجعة السعر المستهدف للشركة من 55.00 دولار إلى 72.00 دولار، مشيرة أيضًا إلى نشاط التأجير القوي. قامت BMO Capital Markets بتحديث موقفها من أسهم شركة إس إل جرين ريالتي، برفع السعر المستهدف للسهم إلى 87.00 دولار من الهدف السابق البالغ 72.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق".
أعلنت شركة إس إل جرين ريالتي أيضًا عن طرح عام لـ 400 مليون دولار من أسهمها العادية، مع نية استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك فرص الاستثمار المحتملة وسداد الديون الحالية. تخطط الشركة أيضًا لإطلاق صندوق ديون في الربع الرابع من عام 2024، بعد استثمار ما يقرب من 110 مليون دولار في أعمال الأوراق المالية للديون.
رؤى InvestingPro
يتماشى الطرح العام الأخير لشركة إس إل جرين ريالتي كورب مع وضعها المالي وأدائها في السوق، كما أبرزته بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.19 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في سوق العقارات في مانهاتن. على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 2.98% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أظهرت SLG مرونة مع عائد سعري إجمالي قوي بلغ 60.89% خلال الأشهر الستة الماضية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن SLG حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 28 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين حتى مع جمع رأس المال من خلال هذا الطرح. كانت تحركات سعر سهم الشركة متقلبة للغاية، وهو ما يتوافق مع الطرح الأخير وديناميكيات السوق الأوسع في قطاع صناديق الاستثمار العقاري.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أنه في حين من المتوقع أن ينمو صافي دخل SLG هذا العام، لا يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة في العام الحالي. يوفر هذا السياق نظرة ثاقبة حول سبب سعي الشركة للحصول على رأس مال إضافي من خلال الطرح العام.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة إس إل جرين ريالتي كورب، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا