دخلت شركة Battery Future Acquisition Corp. (NYSE:BFAC)، وهي شركة شيك على بياض، في اتفاقية هامة مع مستثمر خارجي لم يتم الكشف عن هويته، وفقًا لإيداع 8-K حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تتضمن الصفقة، المؤرخة يوم الاثنين، شراء وبيع أسهم ممتازة من الفئة B في معاملة استثمار خاص في أسهم عامة (PIPE)، والتي من المقرر أن تجمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار للشركة.
تعد اتفاقية PIPE جزءًا من عملية اندماج أوسع بين شركة Battery Future Acquisition Corp.، وشركتها التابعة Classover Holdings, Inc. (Pubco)، وشركة Class Over Inc. وبموجب شروط الاتفاقية، يلتزم المستثمر بشراء أسهم ممتازة من الفئة B من Pubco.
سيتم إصدار الأسهم الممتازة فيما يتعلق بعملية الاندماج، مع إصدار أولي لـ 2,400 سهم، وسيتم إصدار أسهم إضافية عند ممارسة الضمانات.
ستحتل الأسهم الممتازة مرتبة أعلى من فئات الأسهم الأخرى وستكون قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من الفئة B لشركة Pubco. تم تحديد سعر التحويل الأولي بـ 12.00 دولار للسهم، مع مراعاة التعديلات. تتضمن الاتفاقية أيضًا أحكامًا للأرباح وحقوق التصويت وحقوق الاسترداد، وتوفر للمستثمر حقوق تسجيل الطلب والتسجيل المشترك من خلال اتفاقية حقوق تسجيل منفصلة.
تم تصميم معاملة PIPE هذه لتوفير رأس مال إضافي لدعم عملية الاندماج والعمليات المستقبلية. تأتي الأسهم الممتازة مع توزيع أرباح سنوي بنسبة 18% في حالة حدوث أحداث محفزة معينة، وسيكون لحاملي الأسهم الحق في التصويت على أمور معينة جنبًا إلى جنب مع حاملي الأسهم العادية.
تحدد الاتفاقية شروطًا محددة يمكن بموجبها تحويل الأسهم الممتازة أو استردادها، بما في ذلك في حالة حدوث تغيير في السيطرة على الشركة. كما تحتفظ Pubco بالحق في استرداد الأسهم الممتازة من الفئة B في ظل ظروف معينة بعلاوة.
تم توضيح التفاصيل المالية والآثار الاستراتيجية لهذه الاتفاقية في المستندات المرفقة المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تشمل شهادة التعيينات، واتفاقية شراء الأوراق المالية، واتفاقية حقوق التسجيل، والضمان لشراء الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة B.
يمكن للمستثمرين والأطراف المهتمة الرجوع إلى هذه الوثائق للحصول على فهم شامل لشروط وأحكام اتفاقية PIPE. المعلومات الواردة في هذا المقال مستندة إلى البيان الصحفي الصادر عن شركة Battery Future Acquisition Corp.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا