دخلت شركة إيتكو هولدينغز (NASDAQ:OCTO)، وهي مؤسسة ائتمان تجاري قصير الأجل مقرها في ديلاوير، في اتفاقية شراء أصول مع شركة فيرغسون كونتينرز ذ.م.م. ومالكيها، إدوارد وديريك ريتشارد. تتضمن الاتفاقية، المؤرخة في 22 نوفمبر 2024، بيع بعض الأصول من الشركة التابعة المملوكة بالكامل لإيتكو، فيرغسون كونتينرز إنك.
بموجب شروط الصفقة، سيدفع المشتري مبلغًا إجماليًا قدره 557,835 دولار نقدًا، ويصدر سندًا للبائع بقيمة 2,500,000 دولار، ويقدم مقابلًا إضافيًا مشروطًا بناءً على أهداف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعامي 2024 و2025. سيحمل سند البائع فائدة بنسبة 9.75% سنويًا، مع أقساط شهرية تبدأ في 1 يناير 2025، وتاريخ استحقاق في 31 ديسمبر 2034.
تنص أحكام المقابل الإضافي المشروط على أنه إذا حققت الأطراف المشترية 1,000,000 دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنوات المعنية، سيتم دفع مبلغ إضافي قدره 250,000 دولار لكل هدف. هناك بند لمبلغ متناسب إذا تراوحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 900,000 دولار و1,000,000 دولار.
يخضع إتمام الصفقة لموافقة مساهمي شركة إيتكو هولدينغز، مع توقع عقد اجتماع قبل نهاية عام 2024. من المتوقع أن تعيد هذه الخطوة الاستراتيجية تشكيل هيكل أعمال إيتكو هولدينغز وإعادة تخصيص الموارد داخل محفظتها.
تم توضيح تفاصيل الصفقة في اتفاقية الشراء، والتي تم إيداعها كمستند 2.1 في نموذج 8-K للشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يستند هذا التقرير إلى بيان صحفي ويهدف إلى تزويد المساهمين بمعلومات شفافة بشأن شروط وأحكام الاتفاقية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة إيتكو هولدينغز عن سلسلة من التطورات الهامة. حسنت الشركة وضعها المالي من خلال إلغاء 5.4 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل، وزيادة حقوق المساهمين بمقدار 23 مليون دولار، وإلغاء ما يقرب من 5.9 مليون سهم من الضمانات والأوراق المالية القابلة للتحويل. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت إيتكو هولدينغز من زيادة هامش الربح الإجمالي إلى 22%، وهو ارتفاع كبير من 12% في العام السابق.
كما وسعت الشركة عرضها في السوق من 2 مليون دولار إلى 2.75 مليون دولار، وهي خطوة تم إضفاء الطابع الرسمي عليها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. نجحت إيتكو هولدينغز في استعادة الامتثال لمتطلبين من NASDAQ، حيث حافظت على سعر عرض إغلاق فوق 1.00 دولار لمدة 20 يوم تداول متتالي وأبلغت عن حقوق مساهمين تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات NASDAQ.
علاوة على ذلك، نفذت إيتكو هولدينغز تجميعًا عكسيًا للأسهم بنسبة 1 إلى 5، مما قلل عدد الأسهم القائمة من حوالي 8.9 مليون إلى حوالي 1.75 مليون. كما غيرت الشركة شركة المحاسبة العامة المستقلة المسجلة لديها من Morison Cogen LLP إلى Stephano Slack LLC، بعد استقالة Morison Cogen.
رؤى InvestingPro
بينما تتعامل إيتكو هولدينغز (NASDAQ:OCTO) مع هذا البيع الاستراتيجي للأصول، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.39 مليون دولار فقط، مما يعكس وضعها كشركة صغيرة الحجم. يجب النظر في هذا التقييم في ضوء الأداء المالي الأخير للشركة والتأثير المحتمل لبيع أصول فيرغسون كونتينرز.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض التحديات التي تواجه OCTO. الشركة "تحرق النقد بسرعة" و"غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية"، مما قد يفسر القرار الاستراتيجي للتخلص من بعض الأصول. بالإضافة إلى ذلك، "تعرض السهم لضربة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية"، حيث تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا كبيرًا في السعر بنسبة 46.18% خلال تلك الفترة.
تتماشى هذه الرؤى مع المقاييس المالية المبلغ عنها للشركة، بما في ذلك الدخل التشغيلي السلبي البالغ 7.64 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. كما كان نمو الإيرادات سلبيًا، مع انخفاض بنسبة 47.46% خلال نفس الفترة. تؤكد هذه الأرقام على أهمية بيع الأصول في تحسين الوضع المالي لإيتكو بشكل محتمل.
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في OCTO ملاحظة أن InvestingPro يقدم 10 نصائح إضافية لتحليل أكثر شمولاً لآفاق الشركة في ضوء هذه الصفقة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا