أتمت شركة American International Group, Inc. (NYSE:AIG) يوم الأربعاء بيع سلسلة من السندات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار ين. تضمنت الصفقة 77.1 مليار ين من السندات بفائدة 1.580% تستحق في عام 2028، و10.3 مليار ين من السندات بفائدة 1.757% تستحق في عام 2029، و12.6 مليار ين من السندات بفائدة 2.137% تستحق في عام 2034.
تم إجراء البيع بموجب اتفاقية تعهد بالتغطية مؤرخة في 20 نوفمبر 2024، مع Mizuho Securities USA LLC و Morgan Stanley & Co. International plc و SMBC Nikko Securities America, Inc. كممثلين للمتعهدين بالتغطية.
وفيما يتعلق بإصدار السندات، أبرمت AIG اتفاقيات تكميلية مع The Bank of New York Mellon، الذي سيعمل كأمين للسندات. هذه الاتفاقيات، المؤرخة في 27 نوفمبر 2024، تفصل الشروط والأحكام التي يتم بموجبها إصدار السندات.
تم تقديم الرأي القانوني بشأن صحة السندات من قبل Sullivan & Cromwell LLP، والمؤرخ أيضًا في 27 نوفمبر 2024. تعد هذه الخطوة من قبل AIG جزءًا من استراتيجيتها المالية الأوسع، على الرغم من عدم الكشف عن الاستخدام المحدد لعائدات البيع في الإيداع.
يستند بيع هذه السندات إلى معلومات من إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قبل AIG.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة American International Group (AIG) أداءً ماليًا قويًا في الربع الثالث من عام 2024. حيث أبلغت شركة التأمين العملاقة عن زيادة بنسبة 31% على أساس سنوي في الدخل المعدل بعد الضرائب إلى 798 مليون دولار، وارتفاع بنسبة 19% في صافي دخل الاستثمار الموحد إلى 897 مليون دولار. بلغ دخل الاكتتاب للشركة 437 مليون دولار، وكانت نسبة الخسائر المجمعة للسنة التقويمية 92.6% وهي نسبة جديرة بالثناء.
كما أعادت AIG حوالي 1.8 مليار دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، وخفضت خسائرها الناجمة عن الكوارث بنسبة 80% مقارنة بعام 2012. تطلق الشركة أيضًا مشروع AIG Next، وهو مشروع يهدف إلى تبسيط العمليات وتحقيق وفورات بقيمة 500 مليون دولار بحلول عام 2025.
في غضون ذلك، عدلت شركة Keefe, Bruyette & Woods توقعاتها بشأن AIG، حيث خفضت السعر المستهدف قليلاً من 88.00 دولار إلى 87.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق". اعترفت الشركة بتفوق أداء AIG في الربع الثالث، مما أدى إلى زيادة تقدير ربحية السهم لعام 2024 إلى 5.10 دولار، مع خفض التوقعات لعامي 2025 و2026 إلى 6.70 دولار و7.70 دولار على التوالي.
رؤى InvestingPro
لتوفير سياق إضافي لبيع سندات AIG الأخير، دعونا نفحص بعض المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية لشركة AIG 48.06 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة التأمين. يبلغ مضاعف الربحية (المعدل) للشركة للاثني عشر شهرًا الماضية 11.99، مما يشير إلى تقييم متواضع نسبيًا مقارنة بالأرباح.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن AIG حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لنشاط الشركة الأخير في جمع رأس المال من خلال السندات المقومة بالين. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 2.1%، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن الإدارة كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف، والتي، إلى جانب إصدار السندات الأخير، تشير إلى نهج استباقي في إدارة رأس المال. وهذا يتماشى مع الاستراتيجية المالية الأوسع للشركة المذكورة في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية وآفاق AIG.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا