كشفت شركة فيفاكور (Vivakor, Inc.) (NASDAQ:VIVK)، وهي شركة صغيرة الحجم (بقيمة سوقية تبلغ 47.43 مليون دولار) متخصصة في أنظمة النفايات، عن إصدار أوراق مالية كجزء من عملية استحواذ كبيرة، وفقاً لإيداع 8-K حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وفقاً لبيانات InvestingPro، شهد سهم الشركة، الذي يتداول حالياً عند 1.40 دولار، انخفاضاً حاداً بنسبة 9% خلال الأسبوع الماضي. قامت الشركة التي تتخذ من دالاس مقراً لها والمسجلة في نيفادا بتنفيذ بيع غير مسجل للأوراق المالية يوم الاثنين، فيما يتعلق بشرائها لكيانات إنديفور، وهي مجموعة من الشركات المشاركة في جوانب مختلفة من قطاعي الطاقة والنقل.
الصفقة، التي تم تفصيلها مبدئياً في إيداع 8-K بتاريخ 7 أكتوبر 2024، توجت باستحواذ فيفاكور على Endeavor Crude, LLC وEquipment Transport, LLC وMeridian Equipment Leasing, LLC وSilver Fuels Processing, LLC. بلغ إجمالي سعر الشراء لكيانات إنديفور 120 مليون دولار، خاضعة لتعديلات ما بعد الإغلاق.
يأتي هذا الاستحواذ في وقت تعمل فيه فيفاكور مع التزامات ديون كبيرة وهوامش ربح إجمالية ضعيفة تبلغ 7.5%، كما كشف تحليل InvestingPro. تم هيكلة الدفع للاستحواذ بمزيج من الأسهم العادية لفيفاكور والأسهم الممتازة من الفئة أ.
في 2 ديسمبر 2024، أصدرت فيفاكور حوالي 6.7 مليون سهم من أسهمها العادية للبائعين، Jorgan Development, LLC وJBAH Holdings, LLC، وهما كيانان يسيطر عليهما جيمس بالينجي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيفاكور. مثل الإصدار 19.99% من الأسهم العادية القائمة بعد المعاملة، مما يضمن أن الملكية النفعية للبائعين لم تتجاوز 49.99%. تم تخصيص أسهم إضافية لطرفين غير مرتبطين بتوجيه من البائعين.
كان إصدار الأسهم معفياً من التسجيل بموجب القسم 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية، حيث أن البائعين هم مستثمرون معتمدون لديهم فهم عميق لعمليات الشركة. تعمل هذه الخطوة الاستراتيجية على توسيع بصمة فيفاكور في سوق الطاقة والنقل، على الرغم من أن الحسابات النهائية لسعر الشراء لا تزال معلقة.
عنوان فيفاكور التجاري هو 5220 Spring Valley Road, Suite 500, Dallas, TX 75254، ويمكن الاتصال بالشركة على الرقم (949) 281-2606. تستند المعلومات المبلغ عنها إلى أحدث إيداع للشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يشير تحليل InvestingPro إلى أنه في حين أن سهم فيفاكور يتداول حالياً بأقل قليلاً من قيمته العادلة، تواجه الشركة العديد من التحديات المالية، بما في ذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) السلبية البالغة -5.33 مليون دولار في الاثني عشر شهراً الماضية.
يمكن للمشتركين في InvestingPro الوصول إلى أكثر من 6 رؤى رئيسية إضافية حول الصحة المالية لفيفاكور وآفاقها المستقبلية.
في أخبار أخرى حديثة، كشفت فيفاكور عن عدة تطورات مهمة.
أبرمت الشركة اتفاقية توظيف تنفيذية جديدة مع نائب رئيسها للتسويق. تتضمن الاتفاقية راتباً أساسياً سنوياً قدره 200,000 دولار، مع إمكانية زيادته إلى 350,000 دولار، وما يصل إلى 440,000 دولار كتعويض نقدي وأسهم سنوية تحفيزية بناءً على أهداف الأداء. سيحصل نائب الرئيس للتسويق أيضاً على منحة توقيع لمرة واحدة من الأسهم العادية للشركة بقيمة 150,000 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أجلت فيفاكور اندماجها المخطط مع Empire Diversified Energy, Inc. إلى الربع الأول من عام 2025 بسبب الاستحواذ الأخير على كيانات إنديفور. سيؤدي الاندماج إلى أن تصبح Empire شركة تابعة مملوكة بالكامل لفيفاكور، مع إصدار 67,200,000 سهم من الأسهم العادية لفيفاكور كمقابل.
تطور جدير بالملاحظة آخر هو تعيين جيريمي غامبوا كرئيس قسم الخدمات اللوجستية، في أعقاب عمليات الاستحواذ الأخيرة للشركة في قطاع النفط المتوسط. يأتي تعيين غامبوا كجزء من خطط التوسع الاستراتيجية للشركة.
على الصعيد المالي، أنهت فيفاكور بيع 1,000,000 سهم لشركة E-Starts Money Co.، مما أدى إلى ضخ رأس مال بقيمة 500,000 دولار. كما أمنت الشركة خط ائتمان أسهم بقيمة 5 ملايين دولار من ClearThink Capital Partners, LLC، وباعت 1.6 مليون سهم عادي للمستثمر جيمس ك. غرانجر.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا