تستند هذه المعاملة إلى إيداع الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي يقدم حسابًا مفصلاً لشروط وأحكام السندات واتفاقية الضمان. تأتي هذه الخطوة من قبل American Homes 4 Rent ضمن استراتيجيتها لتأمين تمويل طويل الأجل ومواصلة الاستثمار في محفظتها من المنازل المفردة المعدة للإيجار. يشير تحليل InvestingPro إلى أن الشركة حافظت على نمو مستقر مع زيادة الإيرادات بنسبة 6.57% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع تقديم عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.79%.
للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية وآفاق النمو لشركة AMH، بما في ذلك نصائح Pro إضافية وتحليل شامل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى التقرير البحثي الكامل على InvestingPro. يشير تحليل InvestingPro إلى أن الشركة حافظت على نمو مستقر مع زيادة الإيرادات بنسبة 6.57% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع تقديم عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.79%. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية وآفاق النمو لشركة AMH، بما في ذلك نصائح Pro إضافية وتحليل شامل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى التقرير البحثي الكامل على InvestingPro.
السندات المصدرة حديثًا غير مضمونة وتتساوى في المرتبة مع الديون غير المضمونة الحالية والمستقبلية للشراكة التشغيلية. يتم جدولة مدفوعات الفائدة نصف سنويًا، مع استحقاق الدفعة الأولى في 15 مارس 2025. تمتلك الشراكة التشغيلية خيار استرداد السندات كليًا أو جزئيًا في أي وقت، حيث يكون سعر الاسترداد هو الأكبر بين مبلغ "التعويض الكامل" أو 100% من أصل الدين، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة. يضيف هذا الإصدار من الديون إلى إجمالي ديون الشركة البالغة 4.53 مليار دولار، مع الحفاظ على نسبة دين إلى رأس المال محافظة تبلغ 0.22.
في ظروف معينة، قد يُطلب من الشركات التابعة للشراكة التشغيلية وشركة American Homes 4 Rent ضمان السندات، بشرط أن تضمن التزامات الشراكة التشغيلية بموجب تسهيلات الائتمان المتجددة الخاصة بها. يتضمن عقد الضمان تعهدات تحد من قدرة الشراكة التشغيلية على تحمل ديون إضافية مضمونة وغير مضمونة والاندماج أو بيع جميع أصولها بشكل جوهري، مع العديد من الاستثناءات والمؤهلات.
تم تقديم العرض بموجب بيان تسجيل رف آلي تم تقديمه في 9 يونيو 2023. من المتوقع أن تساهم هذه الأموال في استراتيجية نمو الشركة وتعزيز ميزانيتها العمومية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة American Homes 4 Rent عن نتائج مالية مهمة، بما في ذلك زيادة بنسبة 4.4% في الإيرادات على أساس سنوي وزيادة بنسبة 5.4% في صافي الدخل التشغيلي الأساسي. كما أعلنت الشركة عن تسعير عرض سندات كبار الدائنين بقيمة 500 مليون دولار، والتي تستحق في عام 2035. سيتم استخدام صافي العائدات من هذا العرض لسداد الديون الحالية ولأغراض الشركة العامة.
من المقرر أن يقدم برنامج تطوير الشركة 2,300 منزل هذا العام، حيث استحوذت بالفعل على 1,700 منزل بقيمة 480 مليون دولار، مع توقع صافي دخل تشغيلي بنسبة 6%. على الرغم من التحديات مثل تأثيرات الأعاصير، أعلنت شركة American Homes 4 Rent عن صافي دخل قدره 73.8 مليون دولار، أو 0.20 دولار للسهم المخفف، وراجعت توجيهاتها لعام 2024 لتشمل الأموال الأساسية من العمليات بقيمة 1.77 دولار للسهم.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا