شيكاغو - أعلنت شركة رايان سبيشالتي هولدينغز (NYSE:RYAN)، وهي شركة وساطة تأمين بقيمة سوقية تبلغ 8.62 مليار دولار وعوائد مثيرة للإعجاب تتجاوز 70٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، اليوم أن شركتها التابعة غير المباشرة، رايان سبيشالتي، ذ.م.م.، قد أكملت إصدار سندات إضافية بقيمة 600 مليون دولار بفائدة 5.875٪ مضمونة من الدرجة الأولى تستحق في عام 2032. يأتي هذا الإجراء بعد الطرح الخاص للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين والمستثمرين الدوليين بموجب القاعدة 144A واللائحة S على التوالي. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية جيدة، مما يشير إلى أساسيات تشغيلية قوية.
السندات الجديدة المصدرة، والتي يطلق عليها اسم "سندات 2032 الجديدة"، هي إضافة إلى مبلغ 600 مليون دولار من نفس فئة السندات التي تم إصدارها في الأصل في 19 يوليو 2022. هذه السندات مضمونة من قبل الشركات التابعة للشركة التي تدعم أيضًا سنداتها المضمونة من الدرجة الأولى بنسبة 4.375٪ المستحقة في عام 2030 واتفاقية الائتمان الخاصة بها، ولكنها غير مضمونة من قبل رايان سبيشالتي نفسها. سيتم ضمان سندات 2032 الجديدة، جنبًا إلى جنب مع السندات الموجودة مسبقًا، بغالبية أصول الشركة.
تعتزم رايان سبيشالتي تخصيص صافي العائدات من هذا الطرح نحو عمليات استحواذ واستثمارات مستقبلية محتملة بما يتماشى مع خطط نموها الاستراتيجي، بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة. مع نمو الإيرادات بنسبة 20.14٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية، تواصل الشركة إظهار زخم توسع قوي.
من المتوقع أيضًا استخدام جزء من العائدات لسداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من القروض القائمة بموجب تسهيل الائتمان المتجدد، والذي تم استخدامه لتمويل الاستحواذ على شركة Innovisk Capital Partners في 4 نوفمبر 2022.
تم إصدار سندات 2032 الجديدة بنسبة 99.500٪ من قيمتها الأساسية، استنادًا إلى الملحق التكميلي الأول لسند الائتمان المؤرخ في 19 يوليو 2022، بين رايان سبيشالتي، ذ.م.م.، والضامنين، وشركة U.S. Bank Trust Company, National Association، كأمين وكيل ضمان للسندات. قد تقوم الشركة، في المستقبل، بإصدار سندات إضافية بنفس الشروط، وفقًا للتعهدات الواردة في سند الائتمان.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت مجموعة رايان سبيشالتي عن زيادة كبيرة في إيرادات وأرباح الربع الثالث. ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 20.5٪ إلى 605 مليون دولار، مع مساهمة النمو العضوي بنسبة 11.8٪. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتغيرات في تكاليف الاستحواذ (EBITDAC) بنسبة 29.4٪ إلى 190 مليون دولار، بينما نمت ربحية السهم المخففة المعدلة بنسبة 28٪ إلى 0.41 دولار.
يُنظر إلى تركيز رايان سبيشالتي على أسواق الفائض والزيادة (E&S) كميزة استراتيجية حيث تصبح المخاطر أكثر تعقيدًا ويزداد الطلب على حلول التأمين المتخصصة. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى الحفاظ على توجيهات نمو الإيرادات العضوية بنسبة 13.0٪ إلى 14.0٪ لعام 2024.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا