أصدرت شركة ريدي كابيتال كوربوريشن (الرمز في بورصة نيويورك: RC)، وهي شركة استثمار عقاري تبلغ قيمتها السوقية 1.26 مليار دولار، اتفاقية نهائية أدت إلى إنشاء التزام مالي مباشر. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على عائد توزيعات أرباح قوي بنسبة 13.4% وقد دفعت أرباحًا لمدة تسع سنوات متتالية، على الرغم من أنها تظهر حاليًا بعض الضغوط المالية.
يوم الاثنين، أكملت الشركة بيع سندات بقيمة إجمالية 130 مليون دولار من سنداتها الممتازة بنسبة 9.00% المستحقة في عام 2029. ويشمل ذلك 15 مليون دولار من ممارسة خيار التخصيص الإضافي للمتعهدين.
حقق بيع السندات، الذي تم الانتهاء منه اليوم، عائدات صافية تبلغ حوالي 125.4 مليون دولار، بعد خصم الخصومات والعمولات ومصاريف الطرح المقدرة.
يُقصد استخدام هذه الأموال لإنشاء أو اقتناء الأصول المستهدفة، والأغراض العامة للشركة، وربما لتخفيض الاقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء القروض الحالية أو التسهيلات الائتمانية.
مع نسبة تداول حالية تبلغ 8.45، يُظهر تحليل InvestingPro أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز بشكل مريح التزاماتها قصيرة الأجل، على الرغم من أن درجة صحتها المالية الإجمالية تظل ضعيفة. في غضون ذلك، قد يتم وضع العائدات في استثمارات قصيرة الأجل تحمل فائدة.
ستدفع السندات، التي من المقرر أن تستحق في 15 ديسمبر 2029، فائدة ربع سنوية بمعدل 9.00% سنويًا. وهي التزامات ممتازة غير مضمونة لشركة ريدي كابيتال وتتساوى مع أي ديون مستقبلية غير مضمونة وغير تابعة. ومع ذلك، فهي فعليًا أدنى من أي ديون مضمونة وهيكليًا أدنى من التزامات والأسهم الممتازة لشركات التابعة للشركة.
لدى ريدي كابيتال خيار استرداد السندات في أو بعد 15 ديسمبر 2026، بسعر استرداد يبلغ 100% من المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة. في حالة حدوث تغيير في السيطرة يستوجب إعادة الشراء، قد يطلب حاملو السندات من الشركة إعادة شراء السندات بسعر يساوي 101% من المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
تمت الموافقة على إدراج السندات في بورصة نيويورك تحت الرمز "RCD" ومن المتوقع أن يبدأ التداول في غضون 30 يومًا. يستند هذا التحرك المالي إلى بيان صحفي ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل في المعارض المرفقة لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة ريدي كابيتال وآفاق نموها، بما في ذلك نصائح Pro الإضافية وتحليل التقييم الشامل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الكامل المتاح على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة ريدي كابيتال كوربوريشن عن تسعير طرح عام لسندات ممتازة بقيمة 115 مليون دولار بنسبة 9.00% تستحق في عام 2029. سيتم استخدام صافي العائدات من الطرح لإنشاء أو اقتناء أصول تتماشى مع استراتيجية الاستثمار للشركة. تخطط الشركة أيضًا لإدراج هذه السندات في بورصة نيويورك تحت الرمز "RCD"، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في غضون 30 يومًا بعد إغلاق الطرح. تعمل Morgan Stanley & Co. LLC و Piper Sandler & Co. و RBC Capital Markets, LLC و UBS Investment Bank و Wells Fargo Securities, LLC كمديرين لدفاتر الاكتتاب للطرح.
في نتائجها المالية الأخيرة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت ريدي كابيتال عن خسارة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) قدرها 0.07 دولار للسهم وربح معدل للأرباح القابلة للتوزيع قدره 0.25 دولار للسهم. على الرغم من انخفاض القروض الأصلية بنسبة 6%، تبلغ محفظة العقارات التجارية للشركة 8.1 مليار دولار، وحققت مستويات قياسية في إنشاء قروض الأعمال الصغيرة بقيمة 440 مليون دولار.
علاوة على ذلك، تحرز ريدي كابيتال تقدمًا في خروجها من الخدمات المصرفية للرهن العقاري السكني، ومن المتوقع أن تحقق 40 مليون دولار من حقوق خدمة الرهن العقاري المتبقية. تحافظ الشركة على وضع سيولة قوي مع 181 مليون دولار في النقد غير المقيد وهي في مناقشات مع البنوك لإعادة تمويل دين بقيمة 120 مليون دولار يستحق العام المقبل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا