Investing.com - في أوقات التقلب يبحث المستثمرين عن الأعلام والمستثمرين المخضرمين للاقتداء بتحركاتهم واستقراء رؤيتهم للسوق، وعلى قمة هذا الهرم يجلس وارن بافيت، الملياردير والمستثمر الأشهر في العالم والذي تُعد محفظته محط أنظار كبار المستثمرين قبل صغارهم.
في تداولات أمس الاثنين، بلغ مؤشر التقلب VIX مستوى 65 نقطة وهو مستوى مشابه لمستويات 2020 عند وقوع جائحة كورونا و2008 عند وقوع أزمة ليمان برازرز الاقتصادية.
ويتفاعل كل مستثمر مع هذه الأحداث حسب خطته وسياسة إدارة المخاطر الخاصة به،وفيما يلي سنلقي الضوء على وارن بافيت، عرّاف أوماها، الذي قام بالتخارج من سوق الأسهم لسهمي آبل (NASDAQ:AAPL) وبنك أوف أمريكا بنسبة كبيرة من أمواله خلال الربع الماضي، وهو ما كشفت عنه بيانات شركة بيركشاير هاثواي للربع الثاني، ووقع هذا التخارج قبل دخول الأسواق في مرحلة الهبوط الحالية.
ولدى الشركة في الوقت الحالي نقد (كاش) بقيمة 277 مليار دولار وهو ما اعتبره الجميع إشارة إلى اعتبار بافيت أن سوق الأسهم وصل إلى مرحلة تشبع وبلغ قمته وما يأتي سيكون تراجع.
ويذكر أن 85% من هذه الأموال الحرة في شكل سندات وتحقق ربح سنوي 5% أي قرابة الـ 11.7 مليار دولار، بوتيرة 975 مليون دولار شهريًا.
ولوضع ذلك في منظوره الصحيح، تمتلك شركة بيركشاير هاثاواي الآن حوالي 4% من جميع أذون الخزانة المُصدرة للجمهور. حتى أنها تمتلك سندات الخزانة أكثر من 195 مليار دولار في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.
عندما يمتلك وارن بافيت سندات الخزانة أكثر من الاحتياطي الفيدرالي نفسه، فهذا يكشف عن حالة من الخوف تتملك الملياردير المخضرم.
(مؤشرات وتقييمات بافيت في نهاية المقال)
ما الأسهم التي يملكها بافيت الآن؟
تكشف أداة InvestingPro التي تضم محافظ الأثرياء وحيتان السوق والتي تضم تفصيل لمحفظة بافيت أن رغم بيع نصف ما يملكه من أسهم آبل، لا تزال آبل صاحبة الجزء الأكبر في محفظته حيث تمثل 40.8% منها وليها بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) بـ 11.8% ثم شركة كوكاكولا (LON:CCH) ب 7.4%.
ولا ينشغل الكثير من المستثمرين بالنظر إلى الشركات الأكبر حجمًا في محفظة بافيت حيث من الطبيعي أن تضم شركات محققة النجاح ومضمونة المستقبل، لكن دائمًا ما ينظر المتداولين إلى الإضافات الجديدة من بافيت والتدعيمات الجديدة في السوق من شركة سنو فليك SNOW التي تمثل 0.3% من محفظة الملياردير.
للاطلاع على محفظة بافيت: اضغط هنا
في حال لم تكن مشترك في InvestingPro يمكنك الاشتراك مع عرض الصيف بخصم استثنائي: اضغط هنا
استراتيجية بافيت..كيف تعرف السهم التالي؟
كشف وارن بافيت عبر السنوات عن الاستراتيجيات التي يستخدمها لانتقاء الأسهم التي يستثمر فيها وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية على السوق الأمريكية لتخرج لنا بقائمة "أفضل ما لدى بافيت" وهي استراتيجية تضم أفضل 15 سهم أمريكي حسب رؤية عراف وول ستريت.
وتتميز هذه الاستراتيجية بالتفوق على إس آند بي 500 وأنها قليلة المخاطر، وقد ارتفعت هذه القائمة سنويًا بـ 15.8%، أما عند صعودها التاريخي فقد ارتفعت بـ 395% وهو أعلى من إس آند بي 500 للفترة ذاتها 161.5% فقط.
ويمكن لمستخدمي InvestingPro الاطلاع على هذه القائمة من هنا بسهولة حيث أنها واحدة من بين 6 استراتيجيات توفرهم أداة ProPicks.
هل تريد تطبيق أشهر الاستراتيجيات على سوقك المحلي؟
إلى جانب استراتيجيات بافيت يوجد العديد من الاستراتيجيات المجربة والتي يستخدمها كبار المستثمرين مثل "النقد هو الملك" أو "أسهم واعدة" أو "حساب بيوتروسكي" وغيرهم.
ويمكن تحقيق هذا الأمر مع أداة ماسح الأسهم الجديدة من Investing حيث توفر الأداة القدرة على استخدام مئاب الفلاتر كما تتوافر بها خدمة الفلاتر المعدة مسبقًا ويمكن تطبيقها على أي سوق لاكتشاف أقوى الأسهم وأفضلها.
تمتع بتجربة استثنائية تساعدك في اكتشاف جواهر السوق مجانًا من هنا
قواعد لعبة بافيت لاختيار الأسهم
- يبحث بافيت عن أسهم تدير أستثماراتها بنجاح وتحقق عائد استثمار كبير: ROIC أعلى من 20%
- هامش الربحية المرتفع ضروري في اختيارات بافيت: Profit Margin أعلى من 15%
- نمو العائد عبر السنين هو دليل على الصحة المالية للشركة ورؤية إدارتها: نمو العائد في الخمس سنوات الأخيرة أعلى من 7%
- ربحية السهم مؤشر لا غنى عنه في تقييم أي سهم: نمو ربحية السهم في الخمس سنوات الماضية بأكثر من 10%
- كذلك يجب النظر على حالة ديون الشركة والتزماتها: أي يكون صافي الديون مقسومًا على السيولة النقدية الحرة أقل من 3