Investing.com - شارك خبير الاستثمار، لويس نافيلير، وجهات نظره حول كيفية تأثير فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة على الأسهم، لا سيما تلك المرتبطة بالحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأشار "نافيلير" خلال البودكاست الذي أجراه أمس الإثنين، إلى أن العديد من الأسهم الرئيسية قد تشهد مكاسب في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركيز إدارته المتوقع على تعزيز توليد الكهرباء في الولايات المتحدة لدعم الطلب المتزايد من مراكز الحوسبة السحابية المتعطشة للطاقة.
وقد أوضح نافيلييه خطة ترامب الطموحة لمضاعفة توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مع التركيز القوي على استخدام الغاز الطبيعي. ويتمثل الأساس المنطقي وراء هذه المبادرة في تشغيل العدد المتزايد من مراكز الحوسبة السحابية، والتي تعتبر ضرورية لنمو تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتطلب الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي قوة حاسوبية هائلة، والتي بدورها تتطلب موارد طاقة كبيرة. وعلى هذا النحو، يمكن أن تكون استراتيجية ترامب لتسخير الاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي غير المكلف - الذي غالبًا ما يتم حرقه بسبب زيادة العرض - خطوة محورية للعديد من الصناعات.
ومن شأن هذه الزيادة المحتملة في توليد الكهرباء أن تفيد بشكل مباشر الشركات العاملة في البنية التحتية التي تدعم الحوسبة السحابية. وقد حدد نافيلييه العديد من الأسهم التي تتمتع بوضع جيد للاستفادة من هذه التطورات.
1- كراود سترايك القابضة Crowstrike
كما يمكن أن تشهد شركة كراودسترايك القابضة، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، زيادة في الطلب مع استمرار توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد الحاجة إلى بيئات سحابية آمنة.
ومن المحتمل أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في المزيد من العمليات التجارية إلى زيادة المخاوف الأمنية، مما يزيد الطلب على خدمات كراودسترايك.
2- سهم إيتون ETN
ويُعد سهم إيتون (ETN)، وهو لاعب أساسي في تقنيات إدارة الطاقة، سهمًا آخر يمكن أن يزدهر. فمع توسع مراكز البيانات لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، ستزداد أهمية الإدارة الفعالة للطاقة بشكل متزايد، مما يجعل إيتون مستفيدًا رئيسيًا.
كما أشار "نافيلييه" إلى شركة إيمكور، وهي شركة مزودة لخدمات الإنشاءات الكهربائية والميكانيكية، باعتبارها شركة تستعد للنمو. وسيتطلب التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية خدمات إنشائية وكهربائية واسعة النطاق، مما يضع شركة إيمكور في وضع مناسب للاستفادة من هذه الاتجاهات.
3- نوتانيكس NTNX
ومن المتوقع أن تستفيد شركة نوتانيكس (NTNX)، المعروفة ببرامجها السحابية للمؤسسات، من النمو في الحوسبة السحابية مع استمرار الشركات في البحث عن حلول سحابية أكثر كفاءة وقابلة للتطوير. وقد تجعل قدرة نوتانيكس على تقديم بنية تحتية سحابية قوية ومتعددة الاستخدامات من شركة نوتانيكس شركة ذات أداء متميز في بيئة اقتصادية مواتية لترامب.
4- بارسونز PSN
ومن الأسهم الأخرى التي ذكرها "نافيلييه" سهم "بارسونز" (PSN)، وهو سهم متخصص في البنية التحتية الحيوية والحلول القائمة على التكنولوجيا. ومع زيادة التركيز على توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، يمكن أن تشهد شركة بارسونز زيادة في الطلب على خدماتها، لا سيما في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص واسعة النطاق.
5- كوانتا سرفيسز PWR
وستستفيد شركة كوانتا سرفيسز (PWR)، مع تركيزها على مشاريع الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، من التوسع المتوقع في توليد الكهرباء وتوزيعها. ومع نمو الطلب على البنية التحتية للطاقة، سيرتفع الطلب على خدمات كوانت، مما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في قيمة الأسهم.
6- سوبرمايكرو كومبيوتر SMCI
كما سلط "نافيلييه" الضوء على شركة سوبرمايكرو كمبيوتر (SMCI)، وهي شركة مزودة لتكنولوجيا الخوادم عالية الأداء. فمع نمو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ستزداد الحاجة إلى تكنولوجيا الخوادم المتقدمة، مما يجعل شركة سوبرمايكرو كمبيوتر لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال.
7- فيرتيف القابضة VRT
وأخيرًا، يمكن أن تستفيد شركة فيرتيف القابضة (VRT)، المتخصصة في البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول الاستمرارية، من التوسع في مراكز البيانات. وباعتبارها العمود الفقري للبنية التحتية للحوسبة السحابية، ستكون منتجات فيرتيف وخدماتها ضرورية لدعم الطلب المتزايد الذي يحركه الذكاء الاصطناعي.
توقعات زيادة أسعار الغاز الطبيعي
وبالإضافة إلى الأسهم المحددة المذكورة، تطرق "نافيلييه" أيضًا إلى الآثار الأوسع نطاقًا على قطاع الطاقة، لا سيما النفط الخام.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 7% هذا العام بسبب التوترات الجيوسياسية وانقطاع الإمدادات، فإن سياسات ترامب المحتملة قد تزيد من الطلب على الغاز الطبيعي، مما يؤثر على قطاع الطاقة ككل.
وقد يؤدي التقاطع بين سياسة الطاقة والبنية التحتية التكنولوجية إلى خلق بيئة استثمارية فريدة من نوعها تفضل الشركات التي تتمتع بمراكز قوية في كلا المجالين.