انخفضت أسعار أسهم شركة Arista Networks (ANET) بنسبة 7.5% يوم الخميس بعد إعلان شركة Nvidia (NVDA) خلال مناقشة أرباحها، والتي سلطت الضوء على خططها للتوسع في تكنولوجيا الشبكات المصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي.
ذكرت Nvidia أن منتج Spectrum-X الخاص بها "يخلق لنا فرصة جديدة لإدخال الذكاء الاصطناعي المتقدم على نطاق واسع إلى مراكز البيانات التي تستخدم وصلات الإيثرنت فقط."
لاحظ محللون من Bloomberg Intelligence أنه "حتى مع الإصدار القادم من Nvidia's Spectrum X لوصلات الإيثرنت"، فإن شركة Arista "قد تحقق هدف مبيعاتها البالغ 750 مليون دولار للبنية التحتية للشبكات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025."
على الرغم من أن استراتيجية إنفيديا تعتبر "تقدمًا منطقيًا"، إلا أن المحللين من Bloomberg Intelligence يؤكدون أن "المزيد من المعلومات ضرورية ونعتقد أن أكبر مزودي الخدمات السحابية لا يزالون يفضلون بيئة متعددة البائعين لخفض تكاليف التكنولوجيا، والتي من المرجح أن تستمر في إفادة أريستا في سوق شبكات الذكاء الاصطناعي."
وعلى العكس من ذلك، أعرب خبراء السوق في مؤسسة JPMorgan عن مخاوفهم من أن النتائج المالية الأخيرة لشركة Nvidia وخططها المستقبلية قد تزيد من المنافسة على الشركات في صناعة الأجهزة والشبكات، خاصةً بالنسبة لشركة Arista و Cisco Systems (CSCO).
تشير المؤسسة المالية إلى أن هدف Nvidia في استكشاف سوق بمليارات الدولارات في منتجات الإيثرنت العام المقبل يتناقض بشكل صارخ مع هدف Arista للشبكات الخلفية، والذي تم تحديده بمبلغ 750 مليون دولار لعام 2025.
وأشار الخبراء إلى أنه مع توقع أن تبلغ قيمة سوق مفاتيح شبكات الذكاء الاصطناعي حوالي 7 مليارات دولار بحلول عام 2025، فإن أهداف Nvidia تشير إلى أنها قد تستحوذ على جزء كبير من السوق، مما قد يشكل تحديًا لكل من ANET وCSCO.
وأوضح المحللون في جي بي مورجان: "على الرغم من أن هدف Spectrum-X يبدو للوهلة الأولى مقلقًا من حيث المنافسة، إلا أن إمكانات Spectrum-X التي تتجاوز حلول Nvidia المتكاملة المتكاملة والحصة المستهدفة من الإيرادات القادمة من بطاقات واجهة الشبكة والمكونات البصرية والعناصر الأخرى غير التبديل ستكون حاسمة لفهم التأثير التنافسي بشكل كامل".
تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.