شركة بيرل دايفر كريديت كومباني تبدأ طرحاً عاماً أولياً لـ 2.2 مليون سهم بسعر 20 دولاراً للسهم الواحد

أعلنت شركة بيرل دايفر كريديت كومباني ("الشركة") اليوم عن بدء طرحها العام الأولي. وباعتبارها صندوقاً مغلقاً خاضعاً لقانون الشركات الاستثمارية لعام 1940، سيتم إدراجها في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز "PDCC" وتخطط لاستخدام الأموال الناتجة عن الطرح لإنشاء محافظ متنوعة من قروض الشركات الأمريكية ذات السند الأول من خلال الاستثمار في أجزاء الأسهم من التزامات القروض المضمونة (CLOs). وتهدف شركة PDCC إلى جمع 44 مليون دولار أمريكي من خلال بيع 2.2 مليون سهم بسعر 20 دولار أمريكي للسهم الواحد.

وقد منحت الشركة مكتتبي الاكتتاب خياراً، ساري المفعول لمدة 45 يوماً، لشراء ما يصل إلى 330,000 سهم إضافي من الأسهم العادية لإدارة أي طلب زائد. ستغطي شركة بيرل دايفر كابيتال ذ.م.م ("بيرل دايفر كابيتال")، مدير الاستثمار للشركة، أو الشركات المرتبطة بها كامل رسوم المبيعات لهذا الطرح العام الأولي بالإضافة إلى جميع تكاليف بدء تشغيل الشركة وتكاليف الطرح.

بعد الطرح العام الأولي، إذا لم يستخدم المكتتبون خيارهم لشراء المزيد من الأسهم، فإن صافي قيمة أصول الشركة سيبلغ 129.3 مليون دولار. ستقدم الشركة لمستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs) وشركات إدارة الثروات العائلية والكيانات الأخرى التي تعمل مع المستثمرين الأثرياء جداً فرصة الاستثمار في استراتيجيات ائتمانية بديلة متقدمة كانت متاحة في السابق فقط لكبار المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التقاعد والأوقاف المالية الجامعية.

شركةبيرل دايفر كابيتال هي شركة مستقلة متخصصة في الائتمان البديل، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك ولندن. وهي تعمل كمدير استثمار خارجي للشركة.

وقال إندرانيل (نيل) باسو، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بيرل دايفر كابيتال: "نحن واثقون من أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لمجموعة واسعة من المستثمرين لتخصيص الأموال لقطاع الائتمان البديل، الذي قدم باستمرار مزايا كبيرة لكبار المستثمرين من المؤسسات لسنوات عديدة". وأضاف: "إن طرح شركة "بيرل دايفر كابيتال بارتنرز" في بورصة نيويورك للأوراق المالية هو خطوة إلى الأمام في نمو شركتنا، بعد الاستثمار المكثف في قدراتنا البحثية والبيانات والتحليلات وتأسيس مكانة رائدة في سوق الائتمان التشغيلي الخاص".

وتقوم شركةKingswood Capital Partners, LLC بدور المنسق الوحيد لعملية الطرح.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم العادي للشركة في 18 يوليو 2024 في بورصة نيويورك للأوراق المالية بالرمز "PDCC". ومن المتوقع الانتهاء من الطرح في 19 يوليو 2024، شريطة استيفاء جميع الإجراءات القياسية للإغلاق.

قبل الاستثمار، يجب على المستثمرين تقييم أهداف الشركة الاستثمارية ومخاطرها ورسومها ونفقاتها بعناية. تتضمن نشرة الإصدار الأولية، التي تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC")، هذه المعلومات وغيرها من المعلومات حول الشركة ويجب مراجعتها بدقة قبل القيام بالاستثمار. التفاصيل الواردة في النشرة الأولية وهذا البيان الصحفي عرضة للتغيير وليست كاملة. لا تشكّل نشرة الإصدار الأولية ولا هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع الأوراق المالية، كما أنها لا تلتمس عرضًا لشراء هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو البيع غير قانوني.

وقد تم إيداع بيان تسجيل هذه الأوراق المالية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والموافقة عليه. يمكن طلب نسخ من نشرة الإصدار الأولية (ونشرة الإصدار النهائية عند توفرها) من شركة Kingswood Capital Partners, LLC، الكائن في 126 East ^56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022، أو بالاتصال على الرقم 212-487-1080. كما يمكن الوصول إليها أيضا عن طريق زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات على العنوان التالي: www.sec.gov.

تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.