وان ستريم تحدد سعر الطرح العام الأولي عند 20 دولار أمريكي للسهم الواحد مقابل 24.5 مليون سهم

أعلنت اليومشركة "وان ستريم" (المشار إليها فيما يلي بـ"أو إس") عن تحديد سعر أول عملية بيع أسهمها للجمهور بـ24,500,000 سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ"، بسعر طرح عام يبلغ 20 .00 دولار أمريكي للسهم الواحد. ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في سوق ناسداك العالمية المختارة في 24 يوليو 2024 تحت الرمز "OS". ومن المتوقع اكتمال الطرح في 25 يوليو 2024، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق القياسية.

ويتألف الطرح من 18,054,333 سهماً من الأسهم العادية من الفئة "أ" التي ستباع من قبل "وان ستريم" و6,445,667 سهماً سيبيعها المساهمون الحاليون. وعلاوةً على ذلك، منحت "وان ستريم" مكتتبي الاكتتاب خياراً صالحاً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 3,675,000 سهم إضافي من الأسهم العادية من الفئة "أ" من "وان ستريم" بسعر البيع الأولي للجمهور، مخصوماً منه رسوم خدمات الاكتتاب والعمولات.

وتخطط "وان ستريم" لتخصيص جزء من صافي الدخل الذي ستحصل عليه من هذا الطرح للاستحواذ على وحدات عادية جديدة من شركة "وان ستريم سوفتوير" المحدودة، والتي ستتمتع "وان ستريم" بالسيطرة الإدارية الكاملة عليها. وتعتزم "وان ستريم" استخدام ما تبقى من صافي الدخل لشراء وحدات عادية من شركة "وان ستريم سوفتوير" المحدودة وأسهم من الأسهم العادية من الفئة "ج" من بعض مساهميها الحاليين في صفقة ثانوية منظمة بسعر شراء لكل وحدة يساوي سعر البيع الأولي للجمهور لكل سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ"، بعد خصم رسوم خدمات الاكتتاب والعمولات. لن تتلقى OneStream أي فائدة مالية من بيع الأسهم من قبل المساهمين البائعين للأسهم.

ويعمل كل من مورجان ستانلي وجي بي مورجان وكيه كي آر كمديري الاكتتاب الرئيسيين للطرح. ويعمل كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي جروب وجوجنهايم للأوراق المالية كمديري إدارة دفاتر الاكتتاب ويعمل كل من ريموند جيمس، وسكوتيابانك، وترويست للأوراق المالية، وبي تي جي وبي تي جي، ونيدهام آند كومباني، وبايبر ساندلر، وتي دي كوين، وولف نومورا ألاينس كمديري إدارة دفاتر إضافيين للطرح. وتعمل كل من أمريفيت سيكيوريتيز، وبلايلوك فان المحدودة، وكابريرا كابيتال ماركتس المحدودة، ودريكسل هاميلتون ولوب كابيتال ماركتس كمديرين مشاركين للطرح.

وقد تم تقديم بيان تسجيل لهذه الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة وتم الإعلان عن سريانها في 23 يوليو 2024. ويجري الطرح من خلال نشرة الإصدار فقط. يمكن طلب نسخ من نشرة الإصدار المتعلقة بهذا الطرح من: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014، أو عن طريق البريد الإلكتروني: prospectus@morganstanley.com؛ وJ.P. Morgan Securities LLC, care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717، أو عن طريق البريد الإلكتروني: prospectus-eq_fi@jpmchase.com و postsalemanualrequests@broadridge.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو طلبًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الموافقة بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل محرر. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.