أعلنت شركة JetBlue Airways Corporation (JBLU) عن نيتها الحصول على 400 مليون دولار أمريكي من خلال بيع سندات كبيرة قابلة للتحويل تستحق في عام 2029.
وقد انخفضت قيمة سهم الشركة بنسبة 6% تقريبًا قبل افتتاح السوق، وذلك في أعقاب هذه الأخبار.
وبالإضافة إلى ذلك، قد توفر شركة الطيران للمشترين الأوائل خيار شراء ما يصل إلى 60 مليون دولار إضافية من هذه السندات خلال فترة 13 يومًا من تاريخ البيع الأول، كما جاء في الإعلان يوم الاثنين.
وتعتزم جيت بلو استخدام الأموال التي تم جمعها لإعادة شراء بعض سندات السندات الحالية القابلة للتحويل بنسبة 0.50% والتي من المقرر أن تستحق في عام 2026، إذا كانت ظروف السوق مواتية. كما سيتم استخدام رأس المال أيضاً لسداد التكاليف والرسوم المرتبطة بهذه الصفقة المالية، وسيتم استخدام أي أموال متبقية لتلبية الاحتياجات العامة لأعمال الشركة.
ووفقًا للبيان الصحفي، "سيتم توفير هذه السندات فقط للكيانات التي يُفترض أنها "مشترون مؤسسيون مؤهلون" في صفقة معفاة من التسجيل، استنادًا إلى القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، كما تم تحديثها".
"السندات المزمع بيعها، بالإضافة إلى أي أسهم من أسهم JetBlue العادية التي قد يتم إصدارها عند تحويل هذه السندات، لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من لوائح الأوراق المالية الحكومية. وبالتالي، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها أو ما لم يكن هناك إعفاء من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي لوائح أوراق مالية ذات صلة في الولاية."
شهد سعر سهم JetBlue ارتفاعًا كبيرًا في الشهر السابق عندما كشفت شركة الطيران عن أرباح غير متوقعة وكشفت عن استراتيجيتها لتأجيل إنفاق 3 مليارات دولار أمريكي على الطائرات حتى عام 2029 لتحسين التدفق النقدي.
وقد أعلنت شركة الطيران عن تحقيق أرباح بقيمة 25 مليون دولار أمريكي للربع الثاني، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 82% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق. وكان المحللون الماليون قد توقعوا خسارة في هذه الفترة.
ومنذ ما قبل الأزمة الصحية، لم تسجل شركة JetBlue أرباحاً سنوية. في الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة الطيران بإلغاء المسارات غير المربحة وتقليل النفقات في محاولة لتقليل خسائرها المالية، والتي تفاقمت بسبب زيادة التكاليف التشغيلية والمنافسة الشديدة في سوق الطيران الداخلي.
تم إعداد هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته من قبل أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.