أعلنت شركة أنتيريس تكنولوجيز جلوبال كورب ("ATGC") اليوم عن إطلاق جولة الترويج لطرحها العام الأولي المقترح لـ 14,800,000 سهم من أسهمها العادية ("الأسهم العادية") في الولايات المتحدة ("الطرح"). ستقوم ATGC بعرض جميع الأسهم العادية المراد بيعها في الطرح. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم ATGC منح متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2,220,000 سهم إضافي من الأسهم العادية من ATGC بسعر الطرح العام الأولي، مخصومًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. تقدمت ATGC بطلب لإدراج الأسهم العادية في سوق Nasdaq Global Market تحت الرمز "AVR".
تعتزم ATGC استخدام صافي العائدات من الطرح، إلى جانب النقد والنقد المعادل الحالي، بشكل أساسي للتطوير المستمر لصمام القلب عبر القسطرة DurAVR® ("DurAVR® THV") والتحضير والتسجيل في دراسة عالمية عشوائية محورية لـ DurAVR® THV لعلاج تضيق الصمام الأورطي الشديد، مع استخدام الباقي لرأس المال العامل وأغراض الشركة العامة الأخرى التي يتم تحديدها من وقت لآخر، بما في ذلك سداد المبالغ المستحقة بموجب تسهيل السندات القابلة للتحويل الخاص بها. تعمل TD Cowen و Barclays و Cantor كمديرين مشتركين لدفاتر الاكتتاب للطرح المقترح، مع عمل Lake Street Capital Markets كمدير رئيسي.
بعد الطرح، تعتزم ATGC إدراج شهادات الإيداع الأسترالية ("CDIs") الخاصة بها (التي تمثل الأسهم العادية الأساسية على أساس 1 CDI مقابل 1 سهم من الأسهم العادية) في بورصة الأوراق المالية الأسترالية ("ASX") تحت الرمز "AVR".
سيتم تقديم الطرح المقترح فقط عن طريق نشرة إصدار. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الأولية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، من: TD Securities (USA) LLC، 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017، عبر الهاتف على الرقم (855) 495-9846 أو عبر البريد الإلكتروني TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com؛ Barclays Capital Inc.، c/o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717، عبر الهاتف على الرقم (888) 603-5847 أو عبر البريد الإلكتروني Barclaysprospectus@broadridge.com؛ أو Cantor Fitzgerald & Co.، 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022، عبر الهاتف على الرقم (212) 915-1800 أو عبر البريد الإلكتروني prospectus@cantor.com.
تم تقديم بيان تسجيل على النموذج S-1 يتعلق بالأسهم العادية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ولكنه لم يصبح ساريًا بعد. لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية، ولا يجوز قبول عروض الشراء، قبل أن يصبح بيان التسجيل ساريًا. هذا البيان الصحفي هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا للأوراق المالية في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيه هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو اختصاص قضائي من هذا القبيل. كما هو مفصح عنه في بيان التسجيل، قد يشارك متعهدو الاكتتاب في إجراءات استقرار أو أنشطة ذات صلة فيما يتعلق بالطرح.
نبذة عن ATGC
تم تأسيس ATGC في 29 يناير 2024 بغرض إعادة تنظيم عمليات شركة Anteris Technologies Ltd ("Anteris")، وهي شركة أسترالية عامة مسجلة أصلاً في غرب أستراليا ومدرجة في ASX، في هيكل تكون فيه الشركة الأم النهائية شركة مؤسسة في ولاية ديلاوير.
نبذة عن Anteris Technologies Ltd (AVR)
Anteris Technologies Ltd (AVR) هي شركة متخصصة في أمراض القلب الهيكلية ملتزمة بتصميم وتطوير وتسويق الأجهزة الطبية المبتكرة. تأسست الشركة في أستراليا، مع وجود كبير في مينيابوليس، الولايات المتحدة الأمريكية (مركز للتكنولوجيا الطبية)، وهي مدفوعة بالعلم، مع فريق من المهنيين ذوي الخبرة متعددي التخصصات يقدمون حلولاً قد تكون تحويلية لمرضى أمراض القلب الهيكلية.
المنتج الرئيسي لشركة Anteris، DurAVR®، هو صمام قلب عبر القسطرة لعلاج تضيق الصمام الأورطي. إنه أول صمام أورطي يتم استبداله عبر القسطرة باستخدام قطعة واحدة من النسيج المهندس حيويًا. هذا الصمام الحيوي المحاكي فريد من نوعه في شكله لمحاكاة أداء صمام أورطي بشري صحي.
يتم صنع DurAVR® THV باستخدام نسيج ADAPT®، وهو تقنية النسيج المضادة للتكلس المسجلة ببراءة اختراع من Anteris. تم استخدام نسيج ADAPT® سريريًا لأكثر من 10 سنوات وتم توزيعه للاستخدام في أكثر من 55,000 مريض حول العالم.
تم تصميم نظام التوصيل ComASUR® لتوفير نشر متحكم فيه ووضع دقيق لـ DurAVR® THV مع التوصيل القابل للتوسع بالبالون، مصمم لتحقيق محاذاة دقيقة مع الملتقيات الأصلية للقلب لتحقيق وضع مثالي للصمام.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا