أعلنت شركة FTAI Aviation (رمزها: FTAI) عن زيادة كبيرة في أدائها المالي للربع الثاني من عام 2024، مع ارتفاع ملحوظ في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباحها الـ 37 كشركة عامة، محافظةً بذلك على سجلها الثابت في تحقيق عوائد للمساهمين. كشفت مكالمة الأرباح عن توقعات متفائلة للأرباح المستقبلية، وخطط التوسع في قطاع الطيران، والشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النمو.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة FTAI Aviation عن توزيع أرباح بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، على أن يتم دفعها في 20 أغسطس.
- أظهرت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثاني من عام 2024 زيادة بنسبة 30% عن الربع الأول من عام 2024 وزيادة بنسبة 40% عن الربع الثاني من عام 2023.
- وساهم قطاع التأجير بمبلغ 125 مليون دولار، وساهم قطاع منتجات الطيران بمبلغ 91.2 مليون دولار في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
- وتتراوح توقعات الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 الآن بين 825 مليون دولار إلى 850 مليون دولار، مع هدف 2026 البالغ 1.25 مليار دولار.
- وسلطت الشركة الضوء على نمو الهامش في منتجات الطيران بسبب ارتفاع الطلب وتحسينات الكفاءة.
- تخطط شركة FTAI Aviation لتوسيع أعمال إصلاح قطع الغيار من خلال شراكة محتملة، وتتوقع تحقيق أرباح إضافية تتراوح بين 10 ملايين دولار و15 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء اعتباراً من عام 2025.
- ومن المتوقع أن تزداد وفورات الاستيعاب الداخلي، مع توقعات بتحقيق وفورات تتراوح بين 40 مليون دولار و50 مليون دولار في السنوات القادمة.
توقعات الشركة
- رفعت شركة FTAI Aviation تقديراتها للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 من 250 مليون دولار إلى نطاق يتراوح بين 325 مليون دولار إلى 350 مليون دولار لمنتجات الطيران.
- حددت الشركة هدفًا جديدًا للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.25 مليار دولار لعام 2026.
- النمو المتوقع في هامش الربح في أعمال منتجات الطيران، مع اتجاه نحو هوامش أرباح بنسبة 40%.
- من المتوقع أن تصل الوفورات من منشأة لوكهيد مارتن إلى 30 مليون دولار سنوياً بعد إغلاق الصفقة.
- تهدف الشركة إلى زيادة اختراق السوق في سوق الاستعانة بمصادر خارجية لصيانة المحركات، مع القدرة على التعامل مع 15% من السوق.
أبرز الملامح الهبوطية
- لم تتم مناقشة أي معالم هبوطية محددة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز الملامح الصعودية
- الأداء القوي لقطاع التأجير ومساهمة قطاع منتجات الطيران في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- فرصة تحسين الهامش ونمو الإيرادات من منشأة لوكهيد مارتن.
- التوسع في أعمال إصلاح قطع الغيار وإمكانات النمو العضوي والشراكات.
- ثقة الشركة في قبول الصناعة لأول قطعة من قطع الغيار التي تم تركيبها في 15 محركاً.
الأخطاء
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء محددة خلال مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- توفر خدمة مبادلة الوحدات بديلاً أسرع من خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التقليدية، حيث تتراوح مدة إنجاز العمل من 30 إلى 60 يوماً لبناء الوحدة و5 إلى 25 يوماً للمبادلة.
- ولدى الشركة 50 عميلاً في مصنعها الخاص بالوحدات النمطية، وهو ما يمثل حوالي 1/6 من قاعدة المشغلين، وتهدف إلى زيادة هذا العدد.
- وتركز شركة FTAI Aviation على تنمية وجودها في جنوب شرق آسيا، حيث تعمل مع إحدى شركات الطيران في المنطقة لمبادلة الوحدات.
- تشمل أولويات إدارة رأس المال الحفاظ على تصنيف BB قوي، والاستثمار من أجل النمو على المدى الطويل، والنظر في فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية.
- من المتوقع أن يتم إغلاق صفقة بيع سفن التدخل في الآبار بحلول نهاية العام، بقيمة متوقعة تبلغ حوالي 150 مليون دولار أمريكي.
أكدت مكالمة أرباح شركة FTAI للطيران على الأداء المالي القوي والتوقعات المتفائلة لمستقبل الشركة. وبفضل خطط النمو الاستراتيجية والتركيز على الكفاءة والتوسع في السوق، فإن شركة FTAI Aviation تهيئ نفسها لتحقيق نجاح مستدام في قطاع الطيران والفضاء.
InvestingPro Insights
سلطت مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة FTAI Aviation الضوء على مسار قوي للأداء المالي للشركة، مع نمو كبير في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وعوائد المساهمين الثابتة. وتماشيًا مع توقعات الشركة المتفائلة، إليك بعض الرؤى الرئيسية من InvestingPro التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا للمستثمرين:
- تُظهر بيانات InvestingPro أن شركة FTAI Aviation قد حققت نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 28.22% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يدعم النظرة الإيجابية للشركة وخططها التوسعية في قطاع الطيران. هذا النمو أكثر وضوحًا على أساس ربع سنوي، مع زيادة ملحوظة بنسبة 61.69% في نمو الإيرادات للربع الثاني من عام 2024.
- على الرغم من عدم تحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الربحية البالغة -213.26، إلا أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. يتماشى ذلك مع أهداف FTAI Aviation الطموحة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات وقد يشير إلى نقطة تحول في الصحة المالية للشركة.
- قد يلاحظ المستثمرون أيضًا مضاعف السعر/الدفتر المرتفع البالغ 158.81 اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما قد يشير إلى أن السوق لديه توقعات عالية لنمو الشركة في المستقبل، أو أن السهم يتم تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية.
تُثري نصائح InvestingPro هذه التوقعات بشكل أكبر، حيث تشير إلى أن شركة FTAI Aviation قد حققت عائدًا مرتفعًا خلال العام الماضي ولديها أصول سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد 116.19%، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة FTAI Aviation وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية. مع توفر 13 نصيحة أخرى على https://www.investing.com/pro/FTAI، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لأداء الشركة وإمكاناتها.
تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، مما يوفر لك رؤى حصرية لتعزيز استراتيجيتك الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها