أظهرت شركة SEI للاستثمارات (SEIC) أداءً قويًا في الربع الثاني من عام 2024، مع أرباح ملحوظة للسهم الواحد (EPS) بلغت 1.05 دولار أمريكي وإيرادات قوية بلغت 519 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم تركيز الشركة على توسيع قطاع مستشاري الاستثمار المسجلين (RIA)، إلى جانب النهج الاستراتيجي لفرص النمو غير العضوي والتقدم التكنولوجي، في تحقيق نتائج مالية إيجابية. أكد الرئيس التنفيذي ريان هيكه على أهمية خط أنابيب المبيعات ونمو ربحية السهم ونتائج الوحدة والثقافة والموهبة وتوسع قطاع المستشارين الاستثماريين المسجلين في دفع عجلة نجاح الشركة.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة SEI Investments عن تحقيقها لربع ثانٍ قوي مع 1.05 دولار أمريكي للعائد على السهم و519 مليون دولار أمريكي في الإيرادات.
- تضمنت مبيعات الشركة 22 مليون دولار أمريكي، منها 15.9 مليون دولار أمريكي إيرادات متكررة.
- لا يزال قطاع RIA التابع لـ SEI ثابتًا مع 61 مستشارًا، على الرغم من أن إيرادات الربع الثاني شهدت انخفاضًا طفيفًا إلى 120.6 مليون دولار.
- تشمل مجالات تركيز الشركة خط أنابيب المبيعات، ونمو ربحية السهم الواحد، ونتائج الوحدات، والثقافة والمواهب، وتوسيع RIA.
- تعمل SEI بنشاط على مواجهة تحديات الصناعة والاستفادة من الاتجاهات مثل دمج الوسطاء والطلب على مديري الأصول الخاصة.
- وتعتبر الاستثمارات في مجالات النمو الناشئة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من أولويات SEI.
- سجلت جميع القطاعات المالية للشركة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة ومديري الاستثمار والمستشارين والمؤسسات والاستثمارات في الأعمال الجديدة، أداءً إيجابيًا.
توقعات الشركة
- تهدف شركة SEI إلى أن تكون وجهة رائدة للمواهب وأن تستعيد مكانتها المؤثرة في القطاع.
- وتتمتع الشركة بمكانة جيدة للاستفادة من اتجاهات السوق في مجالات التكنولوجيا والعمليات وخدمات إدارة الأصول.
- وتركز SEI على توسيع قطاع RIA وترى فرص نمو كبيرة في هذا المجال.
النقاط البارزة الهبوطية
- انخفضت الإيرادات في قطاع المستشارين من 122.7 مليون دولار في الربع الأول إلى 120.6 مليون دولار في الربع الثاني.
- كما انخفضت الهوامش أيضًا من 45% في الربع الأول إلى 43% في الربع الثاني، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تخفيض الرسوم في برنامج SMA.
أبرز الملامح الصعودية
- سجلت الأعمال المؤسسية زيادة في الهامش من 44% إلى 46% في الربع الثاني.
- حققت شركة LSV أرباحًا بلغت 34.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني، بإيرادات بلغت 113.8 مليون دولار أمريكي.
- حقق قطاع مديري الاستثمار في SEI هامش ربح بنسبة 38%، متجاوزًا الهدف السابق البالغ 36%.
الأخطاء
- كان صافي أحداث المبيعات في قطاع الأعمال المؤسسية سلبيًا بقيمة 1.8 مليون دولار، على الرغم من وجود توقيعات إيجابية مع العملاء.
أبرز الملامح الرئيسية
- لقيت تخفيضات معدل الرسوم للمستشارين، التي تم تطبيقها في 1 أبريل، ترحيباً جيداً.
- تشهد SEI طلبًا متزايدًا على الاستثمارات البديلة وهي مجهزة تجهيزًا جيدًا لمساعدة العملاء على الوصول إلى الأسواق العامة والخاصة.
- لا يعتبر برنامج النقد المتكامل الخاص بالشركة تابعًا ولكنه مكمل لنموذج العمل.
- تتشاور SEI بنشاط مع المستشارين وتفكر في أن تصبح شركة مقصد في المستقبل.
- ومن المقرر عقد يوم للمستثمرين في 7 نوفمبر، حيث ستناقش SEI استراتيجية نموها بشكل أكبر.
وتواصل SEI Investments التنقل في المشهد التنافسي، مع الحفاظ على مكانتها القوية في الطرف الأعلى من سوق وكالات الاستثمار العقاري. ومن خلال اتباع نهج منضبط للنمو غير العضوي واستراتيجية واضحة لتوسيع قدراتها التكنولوجية والتشغيلية، تستعد SEI لتعزيز بصمتها العالمية ودعم أعداد كبيرة من المستثمرين في السوق المالي المتطور.
إنفستنج برو إنسايتس
نظرًا لأن شركة SEI للاستثمارات (SEIC) تستفيد من مبادراتها الاستراتيجية لدفع عجلة النمو، فإن المقاييس المالية الرئيسية ورؤى المحللين من InvestingPro توفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. ويتجلى التزام شركة SEIC بنمو توزيعات الأرباح من خلال تاريخها الرائع في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 37 عامًا متتالية وزيادة توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية، مما يعكس عائدًا قويًا ومتسقًا للمساهمين.
تكشف نصائح InvestingPro الخاصة بشركة SEIC أن المحللين متفائلون بشأن أرباح الشركة المحتملة، حيث قام 4 محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم SEIC عند نسبة مكرر ربحية منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية نظرًا لتوقعات النمو. تتماشى هذه الرؤى مع الأداء القوي لشركة SEIC في الربع الثاني من العام وتركيزها الاستراتيجي على توسيع قطاع RIA والتقدم التكنولوجي.
تشير بيانات InvestingPro Data إلى أن القيمة السوقية لشركة SEIC تبلغ 8.7 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الربحية 17.86، والتي تكملها نسبة PEG تبلغ 0.66 مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة السوقية للشركة بناءً على نمو الأرباح المستقبلية. كما يُعد نمو إيرادات الشركة ملحوظًا أيضًا، مع زيادة بنسبة 4.45% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، ونمو الإيرادات الفصلية بنسبة 9.05% للربع الأول من عام 2024.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى مزيد من التعمق في البيانات المالية لشركة SEIC وأداء السوق، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة كبيرة من نصائح InvestingPro التي يمكن أن تفيد في اتخاذ قرارات الاستثمار. هناك 7 نصائح إضافية متاحة على InvestingPro لـ SEIC، والتي يمكن أن توفر تحليلاً أكثر شمولاً للوضع المالي للشركة وتوقعاتها المستقبلية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها