أظهرت شركة Exact Sciences Corporation (EXAS) أداءً قويًا في تقرير أرباحها للربع الثاني، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 699 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي. كان نجاح الشركة مدعومًا بفحص أكثر من مليون شخص باستخدام اختبار Cologuard الرائد وأعداد قياسية من المرضى العالميين الذين تم اختبارهم باستخدام اختبار Oncotype DX.
وبالإضافة إلى البيانات المالية القوية، أعلنت "إكساكت ساينسز" عن تحقيق إنجازات مهمة في تطوير اختبارات تشخيصية جديدة، بما في ذلك الإطلاق المتوقع لفحص "كولوغارد بلاس" و"أونكوديتكت". كما يمتد التزام الشركة بالابتكار ليشمل فحوصات فحص سرطان القولون القائم على الدم واختبارات فحص السرطانات المتعددة.
مع التركيز على المستقبل، أعادت Exact Sciences التأكيد على توجيهاتها للإيرادات للعام بأكمله ورفعت توقعاتها المعدلة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، مما يشير إلى الثقة في مسار نموها المستمر.
الوجبات السريعة الرئيسية
- سجلت Exact Sciences زيادة في الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 699 مليون دولار للربع الأول من العام.
- تم فحص أكثر من مليون شخص باستخدام Cologuard، وحقق اختبار Oncotype DX أرقاماً قياسية عالمية جديدة في اختبار المرضى.
- وتحرز الشركة تقدماً في الاختبارات الرئيسية بما في ذلك فحوصات "كولوغارد بلاس" و"أونكوديتكت" واختبارات فحص سرطان القولون القائم على الدم واختبارات فحص السرطانات المتعددة.
- تم تحقيق أرباح قياسية معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 110 مليون دولار، إلى جانب 71 مليون دولار من التدفق النقدي الحر.
- تم إعادة التأكيد على توجيهات الإيرادات للعام بأكمله، وتم رفع توجيهات الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- ستعزز اتفاقية ترخيص جديدة مع شركة TwinStrand محفظة براءات الاختراع الخاصة بالشركة.
- أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دراسة أدلة واقعية لاختبار الفحص متعدد السرطانات، والذي اكتشف 51% من السرطانات عبر 21 نوعًا.
توقعات الشركة
- تخطط شركة Exact Sciences للنمو في برامج إعادة الفحص وبرامج فجوة الرعاية في النصف الأخير من العام.
- تعمل الشركة على اتخاذ قرارات نهائية من برنامج Medicare و USPSTF، والمتوقع بحلول نهاية العام، مع اتباع مسارات أخرى أيضًا.
- من المتوقع أن يكون النمو أقوى من منتصف أغسطس حتى نوفمبر.
أبرز الملامح الهبوطية
- تمت معالجة المخاوف بشأن أداء تفاعل البوليميراز المتسلسل مقارنة بتسلسل الجيل التالي، مع ثقة الشركة في دراساتها المحسنة لوضع الخوارزميات.
أبرز الملامح الصعودية
- من المتوقع أن يكون لاختبار Cologuard Plus معدل إيجابي كاذب أقل ومعدلات أعلى للكشف عن السرطان ومعدلات اكتشاف السلائل ما قبل السرطانية.
- من المتوقع أن يفي اختبار الشركة لفحص سرطان القولون القائم على الدم بمتطلبات برنامج ميديكير مع ملف تعريف تكلفة مناسب.
الفحوصات الخاطئة
- لم تتم بعد معالجة العينات الخاصة ببرنامج كولوغارد للدم، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الربع الرابع.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي للشركة كيفن كونروي على مزايا تكلفة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل على التسلسل وفريق البحث والتطوير المتمرس في الشركة.
- تستهدف "إكساكت ساينسز" خصوصية بنسبة 90% لاختبارات الدم الخاصة بها، مع حساسية في نطاق 80%.
- الشركة واثقة في فريقها التجاري والبنية التحتية التي تم إنشاؤها لدعم إطلاق المنتجات الجديدة.
- سلطت مناقشات موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الضوء على أهمية تلبية الحد الأدنى من الرعاية الطبية ونقاط نهاية الدراسة للحصول على الموافقات على الاختبار.
- تحوّلت الشركة من TGen إلى تقنياتها المطورة داخلياً والمرخصة لاختبار MRD.
- تخطط شركة Exact Sciences لمشاركة بيانات Oncodetect في وقت لاحق من العام وتظل واثقة من الطبيعة التكميلية لاختباراتها.
InvestingPro Insights
كانت شركة Exact Sciences Corporation (EXAS) لاعبًا بارزًا في مجال التشخيص، حيث يعكس تقرير أرباحها الأخير أداءً قويًا. ومع ذلك، فإن التعمق أكثر في الصحة المالية للشركة وأداء السوق باستخدام بيانات InvestingPro يكشف عن رؤى مهمة يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.
أولاً، في حين أن نمو إيرادات الشركة مثير للإعجاب، مع زيادة بنسبة 15.21% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، من المهم ملاحظة أن المحللين، وفقًا لتوقعات InvestingPro، لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. ويُعد الافتقار إلى الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية مصدر قلق يجب على المستثمرين أن يوازنوا بينه وبين آفاق نمو الشركة وخط أنابيب منتجاتها.
علاوة على ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة سالب -28.9، مما يشير إلى أن السوق يتوقع أن تتحسن الأرباح المستقبلية من الحالة الحالية غير المربحة. ويقترن ذلك مع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح التي تبلغ -0.64، مما يشير إلى أن معدل نمو الشركة قد لا يبرر نسبة مكرر الربحية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر/الدفتر 2.69، والتي يمكن اعتبارها معقولة في صناعة التكنولوجيا الحيوية، مما يعكس إمكانات الشركة للنمو المستقبلي.
يجب على المستثمرين أيضًا أن يدركوا أن شركة Exact Sciences لا تدفع أرباحًا، كما أوضحت إحدى نصائح InvestingPro، مما قد يؤثر على قرار الاستثمار للمحافظ التي تركز على الدخل.
بالنسبة للراغبين في إجراء المزيد من التحليل، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة، والتي يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة وأداء السوق. تفضل بزيارة الصفحة المخصصة لـ Exact Sciences على https://www.investing.com/pro/EXAS للتعمق أكثر في هذه المقاييس وغيرها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها