أعلنت شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)، وهي منصة تداول إلكترونية رائدة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت، ومزود بيانات السوق وخدمات ما بعد التداول، عن زيادة بنسبة 10٪ في إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بالنمو القوي في إيرادات العمولات والاندماج الناجح لشركة Pragma، وهي عملية استحواذ حديثة.
أعلنت الشركة عن أرباح مخففة للسهم الواحد بلغت 1.72 دولار أمريكي وبرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. في ظل بيئة أسعار الفائدة المواتية والأداء القوي في الأسواق الدولية والناشئة، تستعد MarketAxess لمواصلة توسعها العالمي وابتكاراتها في تكنولوجيا التداول.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة MarketAxess عن زيادة بنسبة 10% في إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 198 مليون دولار، مع إدراج مساهمة شركة براغما البالغة 8 ملايين دولار.
- بلغت أرباح الشركة المخففة للسهم الواحد 1.72 دولار.
- بلغت إيرادات العمولات 172 مليون دولار، مسجلة ثاني أعلى مستوى في تاريخ MarketAxess.
- كما شهدت إيرادات خدمات المعلومات وخدمات ما بعد التداول زيادة بنسبة 8% و10% على التوالي.
- أطلقت MarketAxess برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المبادرة الحالية البالغة 50 مليون دولار.
- ارتفع التدفق النقدي الحر على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 21% ليصل إلى 298 مليون دولار.
- من المتوقع أن تكون نفقات العام بأكمله أقل بقليل من النطاق المتوقع سابقًا والذي يتراوح بين 480 مليون دولار و500 مليون دولار.
توقعات الشركة
- تعمل MarketAxess على توسيع حصتها السوقية مع طرح منصة التداول X-Pro على مستوى العالم.
- وتستهدف الشركة تحقيق نمو في إيرادات تداول الدخل الثابت، وتعزيز تجارب العملاء، وتقديم تكنولوجيا مبتكرة.
- تعمل MarketAxess على تعزيز ثقافة فريق العمل عالي الأداء وإنشاء سوق قابل للتشغيل البيني.
أبرز الملامح الهبوطية
- أثر اتساع فروق الأسعار في ظروف السوق الحالية على نشاط تداول المحافظ.
- من المتوقع أن تكون هناك نفقات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار في النصف الثاني من العام، خاصة في مجالات التسويق والسفر والتكنولوجيا.
أبرز الملامح الصعودية
- لوحظ نمو قوي في إيرادات العمولات، لا سيما في الأسواق الدولية.
- أبلغت الشركة عن نمو في التداول في الأسواق الناشئة، مع ارتفاع النشاط في الأسواق المحلية ونشاط قياسي في التداول في الأسواق المحلية.
- أبدت MarketAxess حماسًا بشأن المنتجات والشراكات الجديدة، بما في ذلك موجزات البيانات في الوقت الفعلي ومؤشرات الدخل الثابت.
الأخطاء
- لم يتم ذكر أي أخطاء محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت MarketAxess الاندماج الناجح لعملية الاستحواذ على شركة براغما ومساهمتها في النمو.
- تتضمن استراتيجية الشركة الشفافية في المعاملات، والاستحواذ المستقر على الرسوم، والاستفادة من العوامل الكلية للتسعير.
- سلطت MarketAxess الضوء على إمكانية تحقيق هوامش أعلى بسبب نقص التكاليف المتغيرة في أحجام الصفقات الأكبر.
- لا توجد مخاوف تنظيمية بشأن الشراكة مع شركة ICE، وتتطلع الشركة إلى تنمية سوق التجزئة.
أكدت مكالمة أرباح MarketAxess في الربع الثاني من العام على الأداء القوي للشركة والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع وجودها العالمي وتعزيز تكنولوجيا التداول الخاصة بها. ومع الاندماج الناجح لبراغما وطرح X-Pro، أصبحت الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول تداول الدخل الثابت، لا سيما في الأسواق الناشئة. على الرغم من توقع نفقات إضافية ومواجهة هوامش أوسع في ظروف السوق المتقلبة، إلا أن التزام MarketAxess بالابتكار والنمو وعائدات المساهمين لا يزال ثابتًا. وتؤكد شراكة الشركة مع شركة ICE والتوسع المحتمل لمجموعة الأتمتة الخاصة بها في سوق البلديات على تركيزها على اغتنام فرص النمو وتحسين رأس المال.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) مرونة ونموًا في بيئة سوق مليئة بالتحديات. تقدم المبادرات الاستراتيجية للشركة ومقاييس الأداء الخاصة بها رؤى حول صحتها المالية وآفاقها المستقبلية. فيما يلي بعض رؤى InvestingPro التي توفر فهمًا أعمق لوضع MarketAxess الحالي:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية لشركة MarketAxess حوالي 8.89 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في قطاع منصات التداول الإلكترونية.
- وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 32.12، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أرباحها، وهو دليل على ثقتهم في نموها المستقبلي.
- بلغت نسبة نمو الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 3.3%، مما يدل على زيادة مطردة في أداء الشركة في الأرباح.
نصائح InvestingPro:
- تتمتع شركة MarketAxess بسجل حافل بالثناء في نمو توزيعات الأرباح، حيث رفعت أرباحها لمدة 10 سنوات متتالية. ويُبرز هذا الاتساق التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
- حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 16 عامًا متتالية، مما يعزز سمعتها كاستثمار موثوق به مدر للدخل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، يتوفر لدى MarketAxess ثروة من المعلومات، بما في ذلك 12 نصيحة أخرى يمكن الوصول إليها من خلال منصة InvestingPro على https://www.investing.com/pro/MKTX. توفر هذه النصائح رؤى قيمة حول الاستقرار المالي لشركة MarketAxess وتقييم السوق واتجاهات الأداء، والتي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها