مكالمة الأرباح: جاكوبس سوليوشنز تعلن عن تحولات استراتيجية وإعادة شراء الأسهم

أعلنت شركة جاكوبس سوليوشنز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: J) عن أرباحها للربع الثالث من السنة المالية 2024، مسلطةً الضوء على التحول الاستراتيجي نحو محفظة أعمال ذات قيمة أعلى وهامش ربح أعلى، بالإضافة إلى الانفصال المخطط له لبعض الأعمال.

وسجلت الشركة نمواً قوياً في الأعمال المتراكمة وتوسعاً في هامش الربح، مع أداء قوي في خط أعمال حلول الأفراد والأماكن. وارتفعت الأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS) بنسبة 11% على أساس سنوي، وشهدت الشركة زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في الأعمال المتراكمة المجمعة.

كما أعلنت "جاكوبس سوليوشنز" عن تحقيق تدفق نقدي حر قوي بلغ 445 مليون دولار أمريكي وواصلت الشركة تحقيق عائدات رأسمالية للمساهمين من خلال إعادة شراء أسهم بقيمة 151 مليون دولار أمريكي.

النتائج الرئيسية

• تقوم شركة "جاكوبس سوليوشنز" بالتحول الاستراتيجي نحو محفظة ذات قيمة أعلى وهامش ربح أعلى.
• ومن المتوقع أن يكتمل الفصل المخطط له لشركتي "حلول المهام الحرجة" و"سايبر آند إنتليجنس" في النصف الثاني من سبتمبر 2024.
• ارتفعت ربحية السهم المعدلة للربع الثالث إلى 1.96 دولار أمريكي، بزيادة 11% على أساس سنوي.
• نمو قوي في الأعمال المتراكمة، مع تراكم قياسي في أعمال حلول الأشخاص والأماكن.
• سجلت الشركة نمواً قوياً في أسواق المياه والبيئة والمرافق المتقدمة، لا سيما في مجال علوم الحياة.
• أنهت "جاكوبس سوليوشنز" الربع الثالث من العام بنقدية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي وإجمالي ديون بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي.

توقعات الشركة

• من المتوقع أن تقترب الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2024 من الحد الأدنى لنطاق 1.54 مليار دولار إلى 1.585 مليار دولار.
• قلّصت شركة جاكوبس توقعاتها للعائد على السهم المعدل للسنة الكاملة إلى 7.85 دولار - 8.05 دولار أمريكي، مما يشير إلى نمو بنسبة 10% على أساس سنوي عند نقطة المنتصف.
• تتوقع زيادة نمو الإيرادات في السنة المالية 2025.
• يوم المستثمر المقرر عقده في 18 فبراير 2025 لمناقشة الاستراتيجية طويلة الأجل والأهداف المالية.

أبرز الملامح الهبوطية

• سجل قطاعا حلول المهام الحرجة والحلول المتباينة انخفاضاً في الإيرادات.
• واجهت شركة Divergent Solutions انخفاضًا في الأرباح التشغيلية المعدلة بسبب تعديل الأسعار الحكومية لمرة واحدة وتأخير البرنامج.

أبرز الملامح الإيجابية

• تحقيق نمو مزدوج الرقم في أسواق المياه والبيئة.
• تراكم قياسي للأعمال المتراكمة مدفوعاً بالمكاسب الهامة في مجالات المياه والبيئة والمرافق المتقدمة.
• حققت شركة "بي إيه للاستشارات" هامشاً تشغيلياً معدلاً قوياً بلغ 21.8%.

الإخفاقات

• لا توجد أخطاء كبيرة.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• أعرب الرئيس التنفيذي بوب براجادا عن ثقته في نمو السنة المالية 2025، مشيراً إلى الأداء القوي والرياح الخلفية.
• اكتملت الموافقات التنظيمية لعملية الانفصال عن شركة Amentum، في انتظار قرار مصلحة الضرائب الأمريكية فقط.
• زخم إيجابي في قطاع المياه والمرافق المتقدمة، لا سيما في مجال علوم الحياة.
• كان لانتخابات المملكة المتحدة وإعادة ترتيب الأولويات في المملكة العربية السعودية تأثيرات طفيفة ولكن من المتوقع أن تتحسن.
• ويُنظر إلى قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (IIJA) وقانون CHIPS على أنهما محركان محتملان للنمو المستقبلي.

لا تزال شركة جاكوبس سوليوشنز واثقة من قدرتها على زيادة حصتها في السوق وتلبية احتياجات العملاء في القطاعات الرئيسية، على الرغم من بعض التحديات. ومن المتوقع أن تؤدي إعادة التنظيم الاستراتيجي للشركة وتركيزها على الفرص ذات هامش الربح المرتفع إلى دفع عجلة النمو المستقبلي، كما يتضح من التراكم القوي للأعمال المتراكمة وتوسع هامش الربح. إن التزام شركة Jacobs Solutions بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم والحفاظ على ميزانية عمومية سليمة يضعها في وضع جيد بالنسبة لعمليات الانفصال المخطط لها والفرص المستقبلية.

InvestingPro Insights

يؤكد تقرير الأرباح الأخير لشركة جاكوبس سوليوشنز (رمزها: J) على التزامها باستراتيجية أعمال عالية القيمة وهامش الربح المرتفع، وهو ما ينعكس في مقاييسها المالية وأدائها في السوق. فيما يلي بعض الرؤى الرئيسية المستندة إلى بيانات InvestingPro والنصائح التي توفر فهمًا أعمق لوضع الشركة الحالي في السوق والتوقعات المستقبلية:

• تبلغ القيمة السوقية للشركة 17.55 مليار دولار أمريكي، مما يدل على حضورها الكبير في السوق.

• مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 27.1، يتم تداول أسهم شركة Jacobs Solutions بعلاوة سعرية مقارنةً ببعض أقرانها، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها. ويدعم ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، والتي تبلغ 23.13.

• بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 16.9 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 8.46%، مما يشير إلى توسع قوي في الأرباح.

تبرز نصائح InvestingPro أيضًا أن شركة Jacobs Solutions:

• لاعب بارز في صناعة الخدمات المهنية، وهو ما يتماشى مع تحولها الاستراتيجي نحو الخدمات ذات القيمة الأعلى.

• قامت برفع توزيعات أرباحها لمدة 5 سنوات متتالية، مما يعكس التزامها بعوائد المساهمين ومركزها المالي المستقر.

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة Jacobs Solutions، والتي يمكن الاطلاع عليها على https://www.investing.com/pro/J. يمكن أن تساعد هذه الرؤى المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال فهم وضع الشركة في السوق وصحتها المالية ومسار نموها.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها