أعلنت شركة Finning International Inc. (FTT.TO)، أكبر وكيل لشركة Caterpillar في العالم، عن تحقيقها نتائج قياسية في الربع الثاني من العام 2024، مسجلةً رقماً قياسياً في ربحية السهم الواحد (EPS) والتدفق النقدي الحر.
وقد شهدت الشركة زيادة كبيرة في مبيعات المعدات الجديدة، لا سيما في كندا، وطفرة كبيرة في إيرادات المعدات المستعملة. وأظهر قطاع التعدين نمواً ملحوظاً، مما ساهم في زيادة طلبات شراء المعدات وتراكمها.
وعلى الرغم من ضعف نشاط البناء، لا تزال توقعات الشركة إيجابية، لا سيما في تشيلي وغرب كندا، حيث تتسم معنويات العملاء والطلب على أنظمة الطاقة بالقوة.
النتائج الرئيسية
- أرباح قياسية للسهم الواحد وتدفق نقدي حر بقيمة 330 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.
- ارتفعت مبيعات المعدات الجديدة بنسبة 12% منذ بداية العام حتى تاريخه، مع زيادة بنسبة 19% في كندا.
- قفزت إيرادات المعدات المستعملة بنسبة 57% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
- نمو قطاع التعدين مع ارتفاع بنسبة 59% في طلبات شراء المعدات وزيادة بنسبة 70% في الطلبات المتراكمة.
- التوسع في أمريكا الجنوبية مع وجود فنيين إضافيين ومنشآت جديدة.
- بلغت قيمة المعدات المتراكمة 2.2 مليار دولار أمريكي.
توقعات الشركة
- تتوقع الشركة تحسن نشاط عروض الأسعار ومعدلات نمو دعم المنتجات في النصف الأخير من العام.
- التفاؤل بشأن سوق البناء في المملكة المتحدة وأيرلندا، على الرغم من الانخفاض الحالي في مبيعات المعدات الجديدة.
- خطط لمواصلة خفض التكاليف العامة والإدارية والتنفيذ مبادرات لتوليد تدفق نقدي حر كبير في النصف الثاني من عام 2024.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفاض في هامش الربح الإجمالي بمقدار 90 نقطة أساس بسبب انخفاض هوامش الربح في المعدات المستعملة والمستأجرة.
- انخفضت إيرادات دعم المنتجات بنسبة 3% عن العام السابق بسبب تأجيل أنشطة الصيانة وإعادة البناء.
- في أمريكا الجنوبية، انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 12% عن العام السابق بسبب انخفاض إجمالي الأرباح وارتفاع تكاليف المعاملات في الأرجنتين.
أبرز الملامح الصعودية
- طلب قوي على أنظمة الطاقة، لا سيما في مجال النفط والغاز والطاقة الاحتياطية.
- توقعات إيجابية لأعمال أنظمة الطاقة مع زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
- الثقة في تحقيق أهداف أعمال دعم المنتجات، مدفوعة بتحسن مستويات النشاط واستخدام الآلات.
الإخفاقات
- انخفضت مبيعات المعدات الجديدة في المملكة المتحدة وأيرلندا بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
- اعتدال هوامش الربح بسبب ديناميكيات السوق المتمثلة في اعتدال النمو، وتحسن توافر المعدات، وتطبيع الأسعار.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة تركيزها على المبيعات على المبيعات إلى المبيعات العامة والإدارية ودمج أعمال تبادل المكونات الكندية.
- قدم المديرون التنفيذيون تحديثات حول خطط الحقول البنيوية واستحقاق عقودهم.
- يشهد قطاع التعدين في أمريكا الجنوبية تسارعاً في الفرص المتاحة في قطاع التعدين في أمريكا الجنوبية، مع تراكم قياسي في الأعمال المتراكمة وزيادة نشاط عروض الأسعار.
باختصار، حققت شركة Finning International Inc. أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2024، مدعوماً بالمبيعات القوية والتوقعات المستقبلية المتفائلة، على الرغم من بعض التحديات المتمثلة في اعتدال الهامش وضعف نشاط البناء.
إن تركيز الشركة الاستراتيجي على التحكم في التكاليف، والتوسع في أمريكا الجنوبية، والطلب القوي في قطاعي التعدين وأنظمة الطاقة، يضعها في وضع جيد لتحقيق نمو مستدام في الأشهر المقبلة.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Finning International Inc. (FINGF) مرونة مالية وفطنة استراتيجية ملحوظة في الآونة الأخيرة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.66 مليار دولار، مما يعكس حضورها الكبير في هذه الصناعة. مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 10.11 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 10.64، يتم تداول الشركة بمضاعف أرباح منخفض، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين ذوي القيمة.
يسلط InvestingPro الضوء على أن شركة Finning International Inc. قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 22 عامًا متتالية، مما يشير إلى التزامها القوي بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويكتمل ذلك بحقيقة أن الشركة حافظت على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 44 عامًا متتالية، مما يدل على سجل حافل وموثوق به حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يشير نمو إيرادات الشركة بنسبة 10.56% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 إلى قدرة قوية على تحقيق المبيعات، في حين يشير هامش الربح الإجمالي البالغ 23.94% إلى مستوى جيد من الربحية. تؤكد هذه الأرقام على الأداء المالي القوي للشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص السوق، على الرغم من التحديات المذكورة في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي توفر تحليلًا أعمق ووجهات نظر أكثر دقة حول الصحة المالية لشركة Finning International Inc. قم بزيارة https://www.investing.com/pro/FINGF للحصول على قائمة شاملة بهذه النصائح القيمة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها