أعلنت شركة SolarWinds (SWI)، وهي شركة رائدة في توفير برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات القوية وبأسعار معقولة، عن نجاح الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 200 مليون دولار، بزيادة قدرها 6٪ عن العام السابق. وقد تجاوز هذا الأداء إيرادات الشركة المتوقعة البالغة 196 مليون دولار. وشهدت إيرادات الاشتراكات نمواً كبيراً، مما ساهم في تحقيق إيرادات سنوية متكررة (ARR) من الاشتراكات بلغت 724 مليون دولار، بزيادة قدرها 8٪ على أساس سنوي. كما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية، مشيرة إلى التنفيذ القوي لاستراتيجيتها "الاشتراك أولاً" والنمو في محفظة حلول المراقبة الخاصة بها.
النقاط الرئيسية
- تجاوزت إيرادات SolarWinds للربع الثالث من عام 2024 التوقعات لتصل إلى 200 مليون دولار.
- نمت إيرادات الاشتراكات بنسبة 30٪، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات السنوية المتكررة من الاشتراكات.
- ظل معدل تجديد الصيانة في الشركة قوياً عند 96٪.
- ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل إلى 96 مليون دولار، مما يعكس هامشاً قوياً بنسبة 48٪.
- زادت توقعات الإيرادات السنوية لتتراوح بين 788 مليون دولار و791 مليون دولار.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 201 مليون دولار و204 مليون دولار.
- من المتوقع أن يتراوح الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل للسنة الكاملة بين 376 مليون دولار و379 مليون دولار.
- تقدر ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً للربع الرابع بين 0.27 دولار و0.28 دولار، وبين 1.08 دولار و1.09 دولار للسنة الكاملة.
- تحافظ الشركة على نظرة حذرة ولكن متفائلة وسط حالة عدم اليقين في السوق.
النقاط السلبية
- شهدت إيرادات الصيانة انخفاضاً بنسبة 5٪ لتصل إلى 111 مليون دولار مع انتقال الشركة إلى نماذج الاشتراك.
النقاط الإيجابية
- شهدت الإيرادات السنوية المتكررة من الاشتراكات زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 36٪ لتصل إلى 289 مليون دولار.
- يؤكد معدل تجديد الصيانة المرتفع البالغ 97٪ على ولاء العملاء وموثوقية المنتج.
- تقود استراتيجية "الاشتراك أولاً" النمو بشكل فعال، حيث أصبح 94٪ من إجمالي الإيرادات الآن متكرراً.
الإخفاقات
- لم تكشف الشركة عن مقاييس كمية محددة فيما يتعلق بتقدم اعتماد نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS).
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أعرب الرئيس التنفيذي سودهاكار راماكريشنا عن رضاه عن أداء الشركة والطلب المستقر من قاعدة عملاء متنوعة.
- ناقش المدير المالي لويس بلاك فلسفة التوجيه في الشركة، موازناً بين الأداء الحالي واتجاهات السوق.
- من المتوقع أن يعزز كبير مسؤولي الإيرادات الجديد أندريا استراتيجية الوصول إلى السوق، مع التركيز على الشراكات ونموذج مبيعات داخلي قوي.
- يتم النظر في استراتيجيات التسعير، بما في ذلك النماذج القائمة على الاستهلاك، على الرغم من عدم إدراجها في التوقعات بعد.
- من المتوقع أن يؤدي إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى رفع متوسط أسعار البيع.
عكست مكالمة أرباح SolarWinds للربع الثالث شركة تتمتع بصحة قوية، مع نمو قوي في إيرادات الاشتراكات ومعدل تجديد صيانة ثابت. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الربحية والاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب التوسع في عروض منتجاتها، يؤتي ثماره حيث تتكيف مع المشهد المتغير لتكنولوجيا المعلومات. أعربت قيادة الشركة عن ثقتها في قدرتها على التنقل في حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي ومواصلة تقديم القيمة لأصحاب المصلحة. مع تعيين رئيس جديد للإيرادات والتنفيذ المستمر لاستراتيجية "الاشتراك أولاً"، تبدو SolarWinds في وضع جيد للحفاظ على زخمها في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
يدعم الأداء القوي لشركة SolarWinds في الربع الثالث من عام 2024 بيانات إضافية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.22 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها. بلغت إيرادات SolarWinds للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 774.29 مليون دولار، بمعدل نمو متواضع قدره 4.99٪. وهذا يتماشى مع إيرادات الشركة المعلنة للربع الثالث البالغة 200 مليون دولار وتوقعاتها المرتفعة للسنة الكاملة.
مقاييس ربحية الشركة مثيرة للإعجاب بشكل خاص. تتمتع SolarWinds بهامش ربح إجمالي يبلغ 90.53٪ للاثني عشر شهراً الماضية، مما يؤكد على إدارتها الفعالة للتكاليف والطبيعة عالية القيمة لعروض برامجها. يدعم هذا الهامش القوي قدرة الشركة على الاستثمار في مبادرات النمو مع الحفاظ على الربحية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على نقاط قوة إضافية:
1. أظهرت SolarWinds نمواً قوياً في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما يتفق مع نمو إيرادات الاشتراكات المعلن عنها وزيادة الإيرادات السنوية المتكررة.
2. تجاوز نمو أرباح الشركة نمو إيراداتها، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
تكمل هذه الرؤى تقرير الشركة للربع الثالث، مما يظهر أن SolarWinds لا تنمو فقط في إيراداتها الإجمالية ولكنها تحسن أيضاً أداء أرباحها. يشير هامش الربح الإجمالي المرتفع ونمو الأرباح الذي يتجاوز نمو الإيرادات إلى أن استراتيجية الشركة "الاشتراك أولاً" والتركيز على حلول المراقبة تؤتي ثمارها الإيجابية.
يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لشركة SolarWinds، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. للحصول على هذه الرؤى القيمة واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة، ننصحك بالنظر في مجموعة النصائح الكاملة المتاحة على InvestingPro.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا