أعلنت شركة ديجيتال بريدج جروب (NYSE: DBRG) عن نمو كبير خلال مكالمة أرباح الربع الثالث في 1 نوفمبر 2024. وقد قدم الرئيس التنفيذي مارك غانزي والمدير المالي توم مايرهوفر تفاصيل أداء الشركة، بما في ذلك زيادة بنسبة 42% على أساس سنوي في الأرباح المتعلقة بالرسوم (FRE) وهامش FRE بنسبة 34%. جمعت الشركة 6.1 مليار دولار من هدفها السنوي لجمع التمويل البالغ 7 مليارات دولار، حيث تم جمع 1.9 مليار دولار في الشهر الماضي وحده.
تقوم ديجيتال بريدج باستثمارات استراتيجية في قطاعات مراكز البيانات والأبراج، مثل DataBank وVertical Bridge وYondr وJTOWER، وتتوقع زخماً قوياً في جمع التمويل مع دخولها الربع الرابع.
النقاط الرئيسية
- سجلت ديجيتال بريدج زيادة بنسبة 42% في الأرباح المتعلقة بالرسوم على أساس سنوي وهامش FRE بنسبة 34%.
- جمعت الشركة 6.1 مليار دولار نحو هدفها السنوي لجمع التمويل البالغ 7 مليارات دولار، متقدمة بنسبة 13% عن العام السابق.
- تشمل الاستثمارات الاستراتيجية DataBank وVertical Bridge وYondr وJTOWER.
- بلغت إيرادات الرسوم في الربع الثالث 77 مليون دولار مع أرباح متعلقة بالرسوم بقيمة 26 مليون دولار.
- عدلت الشركة هدف إيرادات الرسوم لعام 2024 إلى 305 مليون دولار - 320 مليون دولار، مع توقع زيادة بنسبة 14% إلى 20% مقارنة بعام 2023.
- تحتفظ ديجيتال بريدج بميزانية عمومية قوية مع استثمار 1.4 مليار دولار إلى جانب الشركاء و127 مليون دولار نقداً متاحاً.
- تنتقل الشركة إلى عملية متعددة الاستراتيجيات وتخطط لجمع 600 مليون دولار إلى 1 مليار دولار لصندوق جانبي لمراكز البيانات للثروات الخاصة في عام 2024.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع ديجيتال بريدج ربعاً رابعاً قوياً، مع توقع أكثر من 3 مليارات دولار من رأس المال الجديد.
- الشركة على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها طويلة المدى المتمثلة في مضاعفة FEEUM خلال خمس سنوات وزيادة الهوامش من الثلاثينات إلى منتصف الأربعينات.
- هناك خطط لتحقيق عوائد كبيرة من الفوائد المحمولة في العام المقبل.
النقاط السلبية
- عدلت الشركة هدف FEEUM إلى 35-37 مليار دولار بسبب نسبة أعلى من رأس المال المشترك في الاستثمار.
النقاط الإيجابية
- سجلت ديجيتال بريدج نمواً قوياً في إيرادات الرسوم، والتي ارتفعت بمعدل منتصف العشرينات.
- هناك تفاؤل بشأن سوق الأبراج الياباني من خلال JTOWER ونمو مراكز البيانات مع Yondr.
الإخفاقات
- تقل أهداف إيرادات الرسوم والأرباح المتعلقة بالرسوم المعدلة للشركة لعام 2024 عن التوقعات الأولية على الرغم من النمو.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تناولت الإدارة مخاوف المستثمرين بشأن ديناميكيات جمع التمويل وأعربت عن ثقتها في تنفيذ خطة أعمالها.
- أكد غانزي على أهمية الاستثمارات المشتركة والنهج المحافظ في تقييم الأصول.
- تقوم الشركة بتقييم مبيعات الأصول المحتملة بنشاط لخلق المزيد من التوزيعات إلى رأس المال المدفوع (DPI).
أظهرت ديجيتال بريدج جروب (NYSE: DBRG) مرونة ورؤية استراتيجية في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، حيث قدم الرئيس التنفيذي مارك غانزي والمدير المالي توم مايرهوفر تقريراً مفصلاً عن النمو المالي للشركة واستثماراتها الاستراتيجية. يضع تركيز الشركة على توسيع قطاعات مراكز البيانات والأبراج، إلى جانب الميزانية العمومية القوية، في موقع جيد للنمو المستقبلي. مع الانتقال إلى عملية متعددة الاستراتيجيات، تستعد ديجيتال بريدج لاغتنام فرص جديدة وتقديم قيمة لمساهميها.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء القوي لشركة ديجيتال بريدج جروب (NYSE: DBRG) في الربع الثالث من عام 2024 في العديد من المقاييس الرئيسية من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 294.62% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024 مع الزيادة الكبيرة في الأرباح المتعلقة بالرسوم المذكورة في مكالمة الأرباح. ويدعم هذا النمو المثير للإعجاب نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 105.32% في الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى مسار تصاعدي مستمر.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن DBRG يتم تداولها بمضاعف أرباح منخفض، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 5.64. قد يشير هذا إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية بالنسبة لأرباحه، مما قد يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين المعجبين بأداء الشركة الأخير وآفاق نموها.
تتوافق ربحية الشركة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، كما ورد في نصيحة أخرى من InvestingPro، مع النتائج المالية الإيجابية التي نوقشت في مكالمة الأرباح. تنعكس هذه الربحية في هامش الدخل التشغيلي القوي البالغ 36.2% للاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، والذي يتماشى بشكل وثيق مع هامش الأرباح المتعلقة بالرسوم البالغ 34% الذي أبلغت عنه الشركة.
على الرغم من النظرة الإيجابية، يجب على المستثمرين أن يدركوا أن المحللين يتوقعون انخفاضاً في المبيعات في العام الحالي، وفقاً لنصيحة InvestingPro. يتناقض هذا التوقع مع التوقعات المتفائلة للشركة للربع الرابع وما بعده، مما يشير إلى أن توقعات السوق قد لا تتوافق تماماً مع أهداف ديجيتال بريدج الداخلية.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية لـ DBRG، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا