أبلغت شركة رادوير (NASDAQ: RDWR)، وهي شركة رائدة عالمياً في حلول الأمن السيبراني وتقديم التطبيقات، عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024. وخلال مكالمة الأرباح في 31 أكتوبر، سلط الرئيس التنفيذي روي زيسابيل والمدير المالي غاي أفيدان الضوء على نمو في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي، حيث وصلت الأرقام إلى 69.5 مليون دولار.
شهدت ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (non-GAAP EPS) للشركة زيادة كبيرة لتصل إلى 0.23 دولار، ارتفاعاً من 0.07 دولار في نفس الربع من العام السابق. كان قطاع أمن السحابة مساهماً رئيسياً في هذا النمو، حيث ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للسحابة بنسبة 15% لتصل إلى 71.6 مليون دولار. تظل توقعات رادوير للربع الرابع من عام 2024 إيجابية، مع توقعات للإيرادات بين 71 مليون دولار و72 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بين 0.23 دولار و0.24 دولار.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت إيرادات رادوير للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 69.5 مليون دولار.
- تضاعفت ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً للربع الثالث من عام 2024 أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 0.23 دولار من 0.07 دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- نما قطاع أمن السحابة، مع ارتفاع الإيرادات السنوية المتكررة للسحابة بنسبة 15% لتصل إلى 71.6 مليون دولار.
- تشكل إيرادات الاشتراكات الآن 47% من إجمالي الإيرادات.
- تحسن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 82.3%، وارتفع صافي الدخل إلى 10.2 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 71 مليون دولار و72 مليون دولار، مع ربحية سهم مخففة غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بين 0.23 دولار و0.24 دولار.
توقعات الشركة
- تتوقع رادوير أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 71 مليون دولار و72 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح النفقات التشغيلية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً للربع الرابع بين 50.5 مليون دولار و51.5 مليون دولار.
- تتوقع الشركة زيادة متواضعة في النفقات التشغيلية، بحوالي 1 مليون دولار إضافي في الربع الرابع، بشكل رئيسي لجهود المبيعات والتسويق.
النقاط السلبية
- كان هناك طلب أضعف من مزودي الخدمات في أمريكا الشمالية.
النقاط الإيجابية
- تم تأمين صفقة كبيرة لخدمة الحماية من هجمات DDoS السحابية مع مزود اتصالات رئيسي في الولايات المتحدة.
- أداء قوي من شركاء التصنيع الأصلي للمعدات (OEM)، بما في ذلك شركة سيسكو سيستمز وCheck Point.
- انتقال ناجح إلى منصة DefensePro X المطورة، مع ترقية 20% فقط من القاعدة المثبتة حتى الآن.
- نمو قوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع مزيج صحي من الصفقات في المواقع والناقلات والحكومات.
الإخفاقات
- لم تتم مناقشة أي إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش زيسابيل الترقيات المستمرة لمراكز تنظيف السحابة واستثمارات الشركة الاستراتيجية في المبيعات والتسويق للحفاظ على النمو.
- كما أعرب عن تفاؤله بشأن فرص النمو المستقبلية، بما في ذلك أمن MSSP ونشر شبكات الجيل الخامس.
في الختام، عكس الربع الثالث من عام 2024 لشركة رادوير نمواً كبيراً في الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بقطاع أمن السحابة القوي للشركة والشراكات الاستراتيجية. يضع تركيز الشركة على النمو المربح، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية لتوسيع العمليات، رادوير في موقع مواتٍ للربع القادم وما بعده. على الرغم من بعض التحديات في إنفاق مزودي الخدمات في أمريكا الشمالية، إلا أن التوقعات العامة تظل متفائلة، مع أداء قوي في المناطق والمنتجات الأخرى. سيراقب المستثمرون عن كثب أداء أسهم رادوير وآفاقها المستقبلية مع استمرار الشركة في التنقل في المشهد الديناميكي للأمن السيبراني.
رؤى InvestingPro
تدعم البيانات من InvestingPro النتائج المالية القوية لشركة رادوير للربع الثالث من عام 2024. يتماشى هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة البالغ 80.48% للاثني عشر شهراً الماضية مع هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه بنسبة 82.3% في الربع الثالث، مما يؤكد قدرة رادوير على الحفاظ على ربحية عالية في عملياتها الأساسية. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظراً للطبيعة التنافسية لصناعة الأمن السيبراني.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن رادوير تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر مرونة مالية للاستثمار في مبادرات النمو مثل الترقيات المستمرة لمراكز تنظيف السحابة المذكورة في مكالمة الأرباح. يتم تعزيز هذا الموقف السيولة القوي من خلال نصيحة أخرى تشير إلى أن الأصول السائلة لرادوير تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى أساس مالي قوي لدعم خطط توسعها.
شهد سهم الشركة ارتفاعاً كبيراً في السعر خلال الأشهر الستة الماضية، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائداً إجمالياً للسعر بنسبة 28.72%. يعكس هذا الزخم الإيجابي ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو لرادوير ويتماشى مع التوقعات المتفائلة للشركة للربع الرابع من عام 2024.
في حين تشير المقالة إلى أن ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً لرادوير للربع الثالث من عام 2024 قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 0.23 دولار، من المهم الأخذ في الاعتبار أن بيانات InvestingPro تظهر أن الشركة لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية على أساس المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP). ومع ذلك، تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتوافق مع التوجيهات الإيجابية المقدمة للربع الرابع من عام 2024.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لرادوير، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا