دخلت شركة Peabody Energy Corporation (NYSE: BTU) في اتفاقية لشراء مناجم فحم الكوك عالي الجودة من شركة Anglo American plc، مما يمثل توسعًا كبيرًا في عمليات إنتاج الفحم المعدني. من المقرر إتمام الصفقة البالغة قيمتها 2.32 مليار دولار بحلول منتصف عام 2025، بانتظار الموافقات التنظيمية والموافقات الأخرى المعتادة.
تشمل عملية الاستحواذ أربعة مناجم للفحم المعدني في حوض بوين في أستراليا، المعروف بفحم الكوك الممتاز لصناعة الصلب. من المتوقع أن تعزز هذه المناجم، التي تشمل Moranbah North وGrosvenor وAquila وCapcoal، إنتاج بيبودي إلى ما يقدر بنحو 21-22 مليون طن بحلول عام 2026، ارتفاعًا من 7.4 مليون طن في عام 2024.
وصفت كاتيا يانسيتش، محللة شركة BMO Capital Markets، الصفقة بأنها "تحويلية".
وقالت يانسيتش: "من المتوقع أن تكتمل الصفقة في منتصف عام 2025 وستكون تحويلية حيث ستعيد ترجيح محفظة بيبودي نحو الفحم المعدني، مما يدعم تحسين الربحية وإمكانية إعادة تقييم المضاعفات".
أكد جيم جريتش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بيبودي، على التوافق الاستراتيجي والطبيعة الإضافية للصفقة، مسلطًا الضوء على إمكانية تحقيق وفورات سنوية بقيمة 100 مليون دولار وتحسين الهوامش. تتوقع الشركة نموًا كبيرًا في الطلب على الفحم المعدني في الأسواق الآسيوية، حيث تتمركز الأصول المستحوذ عليها استراتيجيًا.
تتضمن الصفقة دفعة نقدية مقدمة قدرها 1,695 مليون دولار، ومدفوعات مؤجلة بقيمة 625 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وما يصل إلى مليار دولار في مدفوعات مشروطة بناءً على أحداث مستقبلية مواتية. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل Anglo American على 455 مليون دولار من بيع منجم Dawson إلى شركة PT Bukit Makmur Mandiri Utama في صفقة ذات صلة.
حصلت بيبودي على التزام بتسهيل جسري لتمويل عملية الاستحواذ وتخطط للسعي للحصول على تمويل دائم للحفاظ على نسبة مستهدفة للدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. أشار مارك سبيربيك، المدير المالي، إلى أن عملية الاستحواذ ستسمح بمواصلة عوائد المساهمين والاستثمار في مبادرات الاستدامة للشركة، والتي تشمل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتحديد أهداف جديدة طويلة الأجل لخفض الانبعاثات.
تخضع الصفقة لتصفية حقوق الشفعة من قبل الشركاء الأقلية للأصول وغيرها من شروط الإغلاق القياسية. تتوقع بيبودي أيضًا دمج الأصول الجديدة في محفظتها لتعزيز قيمة المساهمين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا