ارتفعت أسهم شركة CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) بنسبة 30% بعد إعلان الشركة عن خطة شاملة لإعادة التمويل تعالج استحقاقات الديون القادمة وتضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي. كشفت الشركة المزودة لحلول اتصال الشبكات عن إغلاق ناجح لصفقة إعادة تمويل كبيرة مع مقرضيها المضمونين من الدرجة الأولى بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء.
دخلت الشركة التي تتخذ من هيكوري بولاية نورث كارولاينا مقراً لها في اتفاقيات جديدة، بما في ذلك قرض لأجل من الدرجة الأولى بقيمة 3.15 مليار دولار يستحق في عام 2029، وسندات من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار تستحق في عام 2031. تسمح هذه الخطوة الاستراتيجية لشركة CommScope بسداد سنداتها غير المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2025 وتسهيل قرضها الحالي المضمون الممتاز بالكامل. علاوة على ذلك، تخطط CommScope لاستخدام العائدات المتوقعة من بيع وحدات أعمال الشبكات اللاسلكية الخارجية وأنظمة الهوائيات الموزعة لشركة Amphenol Corporation مقابل 2.1 مليار دولار، والمتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2025، لسداد سنداتها المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2026 واسترداد جزء من سنداتها المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2029 جزئياً.
أبرز الرئيس والمدير التنفيذي تشاك تريدواي الصفقة كخطوة محورية لشركة CommScope، حيث تحسن نسبة الرافعة المالية المتوقعة وتوفر المرونة اللازمة للتركيز على مجالات الأعمال الأساسية والاستثمارات التكنولوجية. ووفقاً لتريدواي، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من تعافي صناعة الاتصالات في الأرباع القادمة.
حظيت صفقة إعادة التمويل بدعم من المقرضين الرئيسيين، بما في ذلك الصناديق التي تديرها Apollo و Monarch Alternative Capital. يؤكد الحجم الكبير للصفقة على ثقة المقرضين في قيادة CommScope ومسارها المستقبلي.
عند إتمام عملية بيع الأصول والتحسن المتوقع في أداء الأعمال، تتوقع CommScope أن تلبي شروط الخفض الأول لسعر الفائدة على القرض لأجل. تتوقع الشركة أن تؤدي هذه الإجراءات، إلى جانب أداء أعمالها، إلى خفض نسبة إجمالي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة إلى أقل من 6.00:1.00 بحلول نهاية عام 2026، مما يظهر خطوة قوية نحو الاستقرار المالي والنمو.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا