أعلنت مجموعة MDU Resources (MDU) عن أرباحها للربع الثالث في 1 نوفمبر 2024، مكشفة عن انخفاض في الأرباح مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. الشركة، التي أكملت مؤخرًا عملية انفصال مجموعة Everus Construction، أبلغت عن أرباح بلغت 64.6 مليون دولار، منخفضة من 74.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
رغم ذلك، ارتفع الدخل المعدل من العمليات المستمرة إلى 65.5 مليون دولار. رفعت MDU Resources توجيهات أرباحها للسنة الكاملة لقطاع توصيل الطاقة المنظم وأبلغت عن أرباح قياسية في أعمال خطوط الأنابيب بسبب زيادة أحجام النقل ومعدلات الخدمة.
النقاط الرئيسية
- أبلغت مجموعة MDU Resources عن انخفاض في أرباح الربع الثالث إلى 64.6 مليون دولار من 74.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- ارتفع الدخل المعدل من العمليات المستمرة، ليصل إلى 65.5 مليون دولار.
- ارتفعت أرباح قطاع المرافق إلى 6.8 مليون دولار، بينما حققت أعمال خطوط الأنابيب أرباحًا قياسية بلغت 15.1 مليون دولار.
- رفعت الشركة توجيهات أرباحها لعام 2024 لقطاع توصيل الطاقة المنظم إلى ما بين 180 مليون دولار و185 مليون دولار.
- شملت الإيداعات التنظيمية قضية أسعار الغاز الطبيعي في مونتانا وطلب زيادة الأسعار في وايومنغ.
- أعلنت MDU عن خطط لمركز بيانات جديد وزيادة اتفاقيات الخدمة لمراكز البيانات الحالية.
- ارتفعت نفقات التشغيل والصيانة، بشكل أساسي بسبب ارتفاع تكاليف الرواتب والمواد.
- أكملت الشركة عملية استحواذ استراتيجية على خط أنابيب من المتوقع أن تولد 3 ملايين دولار في الأرباح السنوية.
- تظل MDU Resources متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مع التركيز على النمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية.
نظرة الشركة المستقبلية
- تتوقع MDU Resources نموًا سنويًا للعملاء بنسبة 1% إلى 2%.
- من المتوقع أن يكون نمو ربحية السهم على المدى الطويل بنسبة 6% إلى 8%، مع نسبة مستهدفة لتوزيع الأرباح تتراوح بين 60% و70%.
- تخطط الشركة للتركيز على النمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية، خاصة في قطاع النقل.
- من المتوقع استمرار الطلب القوي على خدمات تخزين الغاز حتى عام 2025.
النقاط السلبية
- أظهرت أرباح الربع الثالث انخفاضًا مقارنة بالعام السابق.
- تم الإبلاغ عن زيادة في نفقات التشغيل والصيانة، مما أثر على الربحية.
النقاط الإيجابية
- أبلغ كل من قطاع المرافق وأعمال خطوط الأنابيب عن زيادة في الأرباح.
- حققت أعمال خطوط الأنابيب زيادة بنسبة 27% في الأرباح على أساس سنوي.
- رفعت MDU Resources توجيهات أرباحها للسنة الكاملة لقطاع توصيل الطاقة المنظم.
الإخفاقات
- لم يكن هناك ذكر محدد لمساهمات أصول تخزين الغاز في أرباح الربع.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- أكدت الإدارة على التركيز على النمو العضوي وإمكانية الاستحواذات الاستراتيجية لخطوط الأنابيب.
- تمت الإشارة إلى الطلب القوي من العملاء في منطقة Bakken كمحرك للنمو العضوي.
- يتم استكشاف مشاريع مختلفة، بما في ذلك مراكز البيانات وتوليد الطاقة.
- سيتم تقديم التوجيهات لعام 2025 في فبراير 2025.
تظل مجموعة MDU Resources ملتزمة بتقديم قيمة للمساهمين مع ضمان خدمة آمنة وموثوقة. مع ميزانية عمومية قوية وزخم أعمال قوي، تستعد الشركة للنمو المستقبلي مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها في سوق توصيل الطاقة المنظم.
رؤى InvestingPro
تنعكس الأداء المالي الأخير والتحركات الاستراتيجية لمجموعة MDU Resources في العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.57 مليار دولار، مما يشير إلى وجودها الكبير في قطاع المرافق.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن MDU حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مما يؤكد التزامها بعوائد المساهمين حتى في الأوقات الصعبة. يتماشى هذا مع نسبة توزيع الأرباح المستهدفة المعلنة للشركة والتي تتراوح بين 60% و70% ويدعم جاذبيتها للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 8.76 إلى أنها تتداول بمضاعف أرباح منخفض نسبيًا، مما قد يكون جذابًا للمستثمرين القيميين. هذا مثير للاهتمام بشكل خاص نظرًا لأن سهم MDU يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مع عائد قوي بلغ 77.54% خلال العام الماضي. تشير هذه المقاييس إلى أنه على الرغم من ارتفاع السعر الأخير، قد لا يزال السهم يقدم قيمة.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات MDU للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغت 4.45 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 19.37%. في حين شهدت الشركة انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 8.2% خلال هذه الفترة، تجدر الإشارة إلى أن نمو الإيرادات الفصلية للربع الثالث من عام 2024 كان إيجابيًا بنسبة 4.97%، مما يشير إلى احتمال حدوث تحول في أداء الإيرادات.
يتم التأكيد على ربحية الشركة من خلال هامش دخل التشغيل البالغ 10.38% والعائد على الأصول البالغ 4.95%. تدعم هذه الأرقام النظرة المتفائلة للإدارة وتوجيهات الأرباح المرتفعة لقطاع توصيل الطاقة المنظم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. في الواقع، هناك 13 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لمجموعة MDU Resources، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا