مكالمة الأرباح: لوندين للتعدين تُبلغ عن أداء قوي في الربع الثالث وخطط للنمو

أعلنت شركة لوندين للتعدين (LUN.TO) عن أداء مالي وتشغيلي قوي في مكالمة أرباحها للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. أعلنت الشركة عن استحواذات مهمة في مشاريع مشتركة، وزيادة في إنتاج النحاس، وأعلنت عن توزيع أرباحها الفصلية للمرة الـ 31 على التوالي.

بلغت الإيرادات للربع ما يقرب من 1.1 مليار دولار، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ حوالي 458 مليون دولار. كما سلطت لوندين للتعدين الضوء على تركيزها على تحسين العمليات وخفض التكاليف، مع التقدم في المشاريع الرئيسية مثل المشروع المشترك Josemaria مع BHP وتوسيع منجم Caserones.

النقاط الرئيسية

• أبلغت لوندين للتعدين عن إيرادات للربع الثالث بلغت ما يقرب من 1.1 مليار دولار وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت حوالي 458 مليون دولار.

• أنتجت الشركة ما يقرب من 100,000 طن من النحاس، حيث ساهمت عملية Candelaria بـ 50,000 طن.

• زادت لوندين للتعدين من ملكيتها في منجم Caserones إلى 70%، مما أضاف من 20,000 إلى 25,000 طن من النحاس إلى ملف إنتاجها.

• يجري العمل على مشروع مشترك مع BHP في مشروع Josemaria، حيث تستثمر BHP 690 مليون دولار مقابل حصة 50%.

• أعلنت الشركة عن توزيع أرباح فصلية قدرها 0.09 دولار للسهم وراجعت توجيهات رأس المال للسنة الكاملة إلى 720 مليون دولار.

• تسرع لوندين للتعدين من عمليات الاستكشاف في Caserones وJosemaria، مستهدفة المعادن عالية الدرجة.

• تهدف الشركة إلى تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة في جميع عملياتها.

نظرة مستقبلية للشركة

• لوندين للتعدين في وضع جيد للنمو، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والتركيز على تحسين التكاليف.

• تعد الشركة تقريرًا تقنيًا محدثًا لموقع Chapada، من المتوقع صدوره العام المقبل، وتتوقع توليد تدفقات نقدية كبيرة في العام المقبل.

• تتقدم لوندين في جهود الاستكشاف وتخطط لإعادة بدء الحفر في Angelica وCumbre Verde.

• تتوقع الشركة تحقيق توجيهاتها المعدلة لإنتاج النحاس والزنك، مع توقع محافظ للرافعة المالية أقل من 2.5 مرة.

النقاط السلبية

• لا يُتوقع استمرار درجات الذهب العالية في Chapada حتى عام 2025، مما قد يؤثر على الإنتاج المستقبلي.

• قد تشكل التحديات في Neves-Corvo مخاطر على توقعات الإنتاج المستقبلية.

• لا تزال ميزانية مشروع الأرجنتين للعام المقبل غير مؤكدة في انتظار التوافق مع BHP.

النقاط الإيجابية

• تركز لوندين للتعدين على تحسين استرداد الذهب، مما قد يضيف أكثر من 100 مليون دولار في صافي القيمة الحالية.

• تتقدم الشركة في مشروعها المشترك في مشروع Josemaria وزادت ملكيتها في منجم Caserones.

• تُظهر التقييمات الجارية لتوسيع Candelaria تحت الأرض ومشروع Saúva آفاقًا إيجابية.

الإخفاقات

• كانت النفقات الرأسمالية للربع أقل من المتوقع، مما يشير إلى احتمال تأخير في تطوير المشاريع.

• لم تحدد الشركة بعد الجدول الزمني ومتطلبات رأس المال لتطوير المرحلة الأولى من Vicuña Argentina.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• يعتمد توقع التدفق النقدي الحر على أسعار النحاس والنفقات الرأسمالية لمشروع Josemaria.

• تدير الشركة التحول إلى هيكل دفع 50-50 مع BHP بدءًا من 1 يناير 2024 لمشروع الأرجنتين.

• تم احتساب اتفاقيات العمل، بما في ذلك مكافأة لمرة واحدة قدرها 6 ملايين دولار، بالكامل في الربع الثالث، مع استمرار مفاوضات النقابات في Caserones.

• لا يزال الجدول الزمني للمراحل المستقبلية لمشروع Josemaria بموجب قانون RIGI قيد التطوير، مع توقع خطة عمل بعد الانتهاء من المشروع المشترك مع BHP.

رسمت مكالمة أرباح الربع الثالث للوندين للتعدين صورة لشركة تتمتع بوضع مالي قوي، تسعى بنشاط وراء فرص النمو مع الحفاظ على الانضباط المالي. تهدف الاستحواذات الاستراتيجية للشركة وتطورات المشاريع إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتقوية موقعها في السوق في صناعة التعدين. مع التركيز على تحسين التكاليف والكفاءة التشغيلية، تستعد لوندين للتعدين للاستفادة من أدائها التشغيلي القوي مع انتقالها إلى الربع الأخير من عام 2024 وما بعده.

رؤى InvestingPro

يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة لوندين للتعدين في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 7.73 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع التعدين.

تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات لوندين للتعدين للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغت 4.15 مليار دولار، مع نمو مثير للإعجاب في الإيرادات بنسبة 32.13% خلال نفس الفترة. يتوافق هذا مع إيرادات الربع الثالث المبلغ عنها والتي بلغت ما يقرب من 1.1 مليار دولار ويؤكد على مركزها المالي القوي.

تتضح ربحية الشركة في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 1.48 مليار دولار للاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو ملحوظ في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 56.33%. يتوافق هذا بشكل جيد مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المبلغ عنها والبالغة 458 مليون دولار للربع الثالث ويدعم تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن لوندين للتعدين قد أظهرت عائدًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية والسنوات الخمس الماضية، وهو ما يتوافق مع الاستحواذات الاستراتيجية للشركة وتطورات المشاريع المذكورة في مكالمة الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية للإدارة بشأن توليد التدفقات النقدية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية للوندين للتعدين، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

يظهر عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 2.53% وإعلانها عن توزيع أرباح فصلية للمرة الـ 31 على التوالي التزام لوندين للتعدين بعوائد المساهمين، على الرغم من انخفاض طفيف في نمو توزيعات الأرباح بنسبة 0.6% في الاثني عشر شهرًا الماضية.

تكمل هذه الرؤى من InvestingPro تقرير مكالمة الأرباح، مما يوفر للمستثمرين نظرة أكثر شمولاً للأداء المالي للوندين للتعدين وآفاقها المستقبلية في صناعة التعدين.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا