أعلنت شركة GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (NYSE: GOL)، شركة الطيران البرازيلية الرائدة منخفضة التكلفة، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثالث من عام 2024.
سجلت الشركة إيرادات صافية بلغت 5 مليارات ريال برازيلي، مسجلة زيادة بنسبة 6٪ على أساس سنوي. وصلت إيرادات الركاب إلى 4.4 مليار ريال برازيلي، مع نمو كبير بنسبة 57٪ في السعة الدولية.
لعب برنامج الولاء Smiles وقسم الشحن GOLlog دورًا حاسمًا في تعزيز الأداء المالي، حيث ارتفعت الإيرادات الأخرى بنحو 20٪ مقارنة بالعام السابق. كما سلطت شركة الطيران الضوء على إنجازاتها التشغيلية، بما في ذلك معدل قياسي للأداء في الوقت المحدد وتوسيع شبكة رحلاتها.
النقاط الرئيسية
- ارتفعت الإيرادات الصافية بنسبة 6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5 مليارات ريال برازيلي.
- بلغت إيرادات الركاب 4.4 مليار ريال برازيلي، مدفوعة بزيادة بنسبة 57٪ في السعة الدولية.
- ساهم برنامج الولاء Smiles وقسم الشحن GOLlog بشكل كبير في نمو الإيرادات.
- تم تحقيق معدلات أداء في الوقت المحدد بنسبة 87.9٪ عالميًا و88.1٪ في البرازيل.
- تحسن استخدام الأسطول، بمتوسط 11.5 ساعة يوميًا عبر 107 طائرة.
- شهد برنامج الولاء Smiles زيادة بنسبة 9.3٪ في العضوية، ليصل إلى أكثر من 1.1 مليون عضو.
- نمت إيرادات GOLlog بنسبة 34٪، مع زيادة بنسبة 38٪ في الأطنان المنقولة وإضافة طائرة شحن مخصصة سادسة.
توقعات الشركة
- تواصل GOL التركيز على النمو المستدام والكفاءة التشغيلية.
- الشركة واثقة من استراتيجية التعافي الخاصة بها وقدرتها على التكيف في سوق ديناميكي.
- تخطط شركة الطيران لإطلاق خط جديد إلى بوغوتا من برازيليا في فبراير 2025.
النقاط السلبية
- على الرغم من نمو الإيرادات، تواجه GOL تحديات بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق.
- متوسط الأسعار متأخر بسبب انخفاض قيمة العملة بنسبة 13٪.
- ارتفع إجمالي CASK بنسبة 3.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، متأثرًا بانخفاض قيمة الريال البرازيلي.
النقاط الإيجابية
- استراتيجية استعادة السعة لدى GOL قيد التنفيذ، مع زيادة بنسبة 6.7٪ في إجمالي السعة على أساس سنوي.
- تركيز شركة الطيران على الأسواق الرئيسية ذات الطلب المرتفع والتوسع الدولي يحقق نتائج إيجابية.
- برنامج الولاء Smiles وقسم الشحن GOLlog يدفعان نمو الإيرادات.
الإخفاقات
- ظل RASK ثابتًا مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى عدم وجود تحسن في الإيرادات لكل وحدة.
- تكبدت شركة الطيران 700 مليون ريال برازيلي في تكاليف غير متكررة متعلقة بعملية الفصل 11.
أبرز النقاط في جلسة الأسئلة والأجوبة
- تهدف اتفاقية دعم إعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 إلى معالجة ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من الديون.
- تخطط GOL لجمع ما يصل إلى 1.85 مليار دولار في رأس مال جديد من خلال تسهيل ائتماني للخروج.
- تتوقع شركة الطيران الخروج من عملية الفصل 11 بحلول نهاية أبريل 2025.
أظهرت GOL Linhas Aéreas مرونة ونموًا استراتيجيًا في الربع الثالث من عام 2024. مع أداء قوي في أقسام الركاب والولاء والشحن، تُظهر شركة الطيران إمكانات لمواصلة النجاح في سوق الطيران التنافسي. ومع ذلك، يجب على الشركة التغلب على التحديات المستمرة المتمثلة في انخفاض قيمة العملة وديناميكيات السوق للحفاظ على مسارها التصاعدي.
رؤى InvestingPro
يعكس الأداء المالي لشركة GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. في الربع الثالث من عام 2024 شركة تتنقل بين الفرص والتحديات في قطاع الطيران. وفقًا لبيانات InvestingPro، يبلغ مضاعف الربحية لشركة GOL 26.94، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباح الشركة، ربما بسبب آفاق نموها ومركزها في السوق.
بلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 274.13 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 54.15٪. يتماشى هذا الهامش الإجمالي القوي مع النجاح الذي أبلغت عنه GOL في إيرادات الركاب والمساهمات الكبيرة من برنامج الولاء Smiles وقسم الشحن GOLlog.
تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن ربحية السهم لشركة GOL من المتوقع أن تنمو، والتي يمكن أن تُعزى إلى تركيز الشركة الاستراتيجي على الأسواق ذات الطلب المرتفع والتوسع الدولي. يتم دعم هذه الإمكانية للنمو بشكل أكبر من خلال العائد الإجمالي للسعر المثير للإعجاب البالغ 67.26٪ خلال الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى ثقة قوية من المستثمرين في استراتيجية التعافي الخاصة بـ GOL.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن GOL لديها عائد مرتفع للمساهمين، وهو ما يتوافق مع عائد توزيعات الأرباح المبلغ عنه للشركة والبالغ 3.54٪. قد يكون هذا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة مع الأخذ في الاعتبار نمو توزيعات الأرباح بنسبة 3.18٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة GOL وآفاقها المستقبلية. هناك 13 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة GOL، والتي قد تكون قيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سهم شركة الطيران الديناميكية هذه.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا