مكالمة الأرباح: بيونانو تسجل انخفاضًا في إيرادات الربع الثالث وتحول تركيزها نحو الكفاءة

أعلنت شركة بيونانو جينوميكس (BNGO) عن انخفاض في إيرادات الربع الثالث بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في الخدمات السريرية. قاد الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور إريك هولملين، مكالمة الأرباح، معلنًا عن تخفيضات كبيرة في التكاليف وتحول استراتيجي نحو تعزيز كفاءة النقد ونمو المواد الاستهلاكية.

على الرغم من انخفاض الإيرادات، شهدت بيونانو زيادة بنسبة 22% في القاعدة المثبتة لأنظمة التخطيط الجينومي البصري (OGM). كما تركز الشركة على اعتماد برنامج VIA الخاص بها وتتوقع الإطلاق الكامل لنظام تحضير العينات Ionic في عام 2024.

النقاط الرئيسية

• انخفضت إيرادات بيونانو إلى 6.1 مليون دولار في الربع الثالث، بانخفاض 35% على أساس سنوي.

• تم تخفيض النفقات التشغيلية غير المتوافقة مع GAAP بنسبة 49% لتصل إلى 16.1 مليون دولار.

• نمت القاعدة المثبتة لأنظمة OGM إلى 368، بزيادة 22% على أساس سنوي.

• من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 6 ملايين و7 ملايين دولار، مع تقدير إيرادات السنة الكاملة بين 28 مليون و30 مليون دولار.

• تخطط الشركة لتخفيض عدد الموظفين إلى أقل من 100 بحلول أوائل عام 2025.

• جمعت بيونانو 10 ملايين دولار من عرض مباشر مسجل وتتوقع عائدات إضافية محتملة من ضمانات السلسلة A وB.

• من المتوقع الإطلاق الكامل لنظام تحضير العينات Ionic في عام 2024، مستهدفًا العملاء ذوي الحجم الكبير.

توقعات الشركة

• تتوقع بيونانو أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 6 ملايين و7 ملايين دولار.

• تقدر إيرادات السنة الكاملة لعام 2024 بين 28 مليون و30 مليون دولار.

• من المتوقع أن تصل القاعدة المثبتة لأنظمة OGM إلى 370 إلى 380 وحدة بحلول نهاية عام 2024.

• تهدف الشركة إلى تعزيز اعتماد برنامج VIA الخاص بها وتتوقع نموًا في إيرادات المواد الاستهلاكية في عام 2025.

النقاط السلبية

• كان هناك شطب بقيمة 500,000 دولار للذمم المدينة القديمة من الخدمات السريرية المتوقفة.

• انخفاض تقييم قطع الغيار والمخزون، مما أدى إلى انخفاض هوامش GAAP وغير GAAP.

• نمو أبطأ متوقع بسبب تخفيضات النفقات وإعطاء الأولوية للحفاظ على النقد بدلاً من التوسع السريع.

النقاط الإيجابية

• جمعت الشركة 13 مليون دولار من العروض في يوليو وأكتوبر، مع إمكانية الحصول على عائدات إضافية من الضمانات.

• إمكانات نمو كبيرة بين 150 عميلًا مستهدفًا ذوي حجم كبير لنظام تحضير العينات Ionic.

• من المتوقع تخفيضات في تكلفة البضائع المباعة من خلال الانتقال إلى مصنعين منخفضي التكلفة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

• تفاؤل بشأن نمو المواد الاستهلاكية في عام 2025، مدفوعًا بمبادرات السداد والاستخدام الروتيني من قبل العملاء الحاليين.

الإخفاقات

• انخفضت الإيرادات بشكل كبير بسبب انخفاض بنسبة 29% مرتبط بالخدمات السريرية المتوقفة.

• أثرت التأخيرات في مشتريات المعدات الرأسمالية على توجيهات الربع الرابع.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• ناقش الدكتور هولملين الاستراتيجية التي تركز على اعتماد برنامج VIA لتعزيز كفاءة سير العمل.

• على الرغم من التأخيرات في مبيعات المعدات الرأسمالية، فإن الشركة متفائلة بشأن نمو المواد الاستهلاكية وإيرادات خلايا التدفق.

• تقوم بيونانو بتعديل استراتيجيتها للوصول إلى السوق لتحسين الهوامش من خلال المواد الاستهلاكية مع توخي الحذر بشأن مبيعات المعدات الرأسمالية.

• واجهت الشركة شطبًا بقيمة 500,000 دولار من الخدمات السريرية المتوقفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعديلات المالية.

تمر شركة بيونانو جينوميكس بفترة انتقالية، حيث تركز على اعتماد البرامج وتحسينات الكفاءة لدفع النمو المستقبلي في المواد الاستهلاكية. يعكس التحول الاستراتيجي للشركة بعيدًا عن التوسع السريع نحو الربحية والحفاظ على النقد نهجًا حذرًا في بيئة اقتصادية صعبة. مع الإطلاق القادم لنظام تحضير العينات Ionic والطلب المستمر على نظام Stratys الجديد، تظل بيونانو متفائلة بشأن آفاقها، خاصة في المختبرات عالية السعة. ومع ذلك، فإن تأثير الخدمات السريرية المتوقفة وانخفاض مبيعات الأنظمة الجديدة يشكل تحديات تعمل الشركة على معالجتها في خططها المستقبلية.

رؤى InvestingPro

تواجه شركة بيونانو جينوميكس (BNGO) تحديات كبيرة، كما يتضح من تقرير أرباحها الأخير وأحدث بيانات InvestingPro. انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 23.37 مليون دولار فقط، مما يؤكد الانخفاض الحاد في ثقة المستثمرين. يتماشى هذا مع انخفاض الإيرادات المبلغ عنه والتحول الاستراتيجي للشركة نحو كفاءة النقد.

تكشف بيانات InvestingPro أن إيرادات BNGO للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 36.58 مليون دولار، بمعدل نمو 16.08%. ومع ذلك، فإن هذا النمو يطغى عليه انخفاض مقلق في الإيرادات الفصلية بنسبة 10.29% في الربع الثاني من عام 2024، مما يؤكد انخفاض الإيرادات المبلغ عنه بنسبة 35% على أساس سنوي في الربع الثالث.

يبدو أن الصحة المالية للشركة في وضع حرج، كما يتضح من نصيحتين حاسمتين من InvestingPro. أولاً، BNGO "تحرق النقد بسرعة"، مما يفسر تركيز الشركة على تخفيض التكاليف والحفاظ على النقد المذكور في مكالمة الأرباح. ثانيًا، تحركات سعر السهم "متقلبة للغاية"، مما يعكس عدم اليقين في السوق بشأن آفاق الشركة المستقبلية.

هذه الرؤى ذات صلة خاصة بالنظر إلى التحول الاستراتيجي لبيونانو والتحديات المذكورة في تقرير الأرباح. من المحتمل أن تكون جهود الشركة لتقليل النفقات التشغيلية والتركيز على العملاء ذوي الحجم الكبير لنظام تحضير العينات Ionic استجابات لهذه الضغوط المالية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من السياق لوضع بيونانو الحالي وآفاقها المستقبلية. يمكن أن تكون هذه الرؤى الإضافية قيمة لفهم النطاق الكامل للتحديات والفرص التي تواجه الشركة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا