استعرضت شركة سيمنس اي جي (SIEGY)، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، أداءها للربع الرابع والسنة المالية 2024، كاشفة عن مزيج من التحديات ومجالات النمو. وعلى الرغم من انخفاض طفيف في الطلبيات، أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 3٪ وأرباح قياسية للسهم الواحد. ويتركز التركيز للسنة المالية القادمة على التكيف مع اتجاهات السوق، والاستثمار في التحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين الكفاءة التشغيلية.
النقاط الرئيسية
- أعلنت سيمنس عن طلبيات بقيمة 84 مليار يورو، بانخفاض 4٪ على أساس سنوي، ولكن مع زيادة في الإيرادات بنسبة 3٪.
- اختتمت الشركة السنة المالية 2024 بنسبة طلبيات إلى مبيعات بلغت 1.11 ومخزون طلبيات بقيمة 113 مليار يورو.
- حقق قطاع الأعمال الصناعية ما يقرب من 11 مليار يورو من التدفق النقدي الحر، مع ارتفاع ربحية السهم بنسبة 6٪ إلى 11.45 يورو.
- شهدت أقسام البنية التحتية الذكية والتنقل زيادة في الإيرادات بنسبة 9٪، مع وصول حجم الطلبيات في قسم التنقل إلى 15.8 مليار يورو.
- كانت الولايات المتحدة والهند من أبرز أسواق النمو، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 12٪ و16٪ على التوالي.
- تخطط سيمنس للاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحسينات الإنتاجية للسنة المالية 2025.
- تعد منصة Siemens Xcelerator والاستحواذ على شركة Altair Engineering من العناصر الأساسية لتعزيز القدرات البرمجية.
- من المتوقع بيئة سوق صعبة للأتمتة، خاصة في أوروبا، مع توقعات بالاستقرار والتحسن في النصف الثاني من السنة المالية 2025.
توقعات الشركة
- تتوقع سيمنس نمواً اقتصادياً معتدلاً للسنة المالية 2025.
- تتوقع الشركة انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 6٪ إلى نمو بنسبة 1٪ لقطاع الصناعات الرقمية، مع احتمال عدم تجاوز إيرادات البرمجيات لمستويات العام السابق.
- أظهرت البنية التحتية الذكية أداءً قوياً، مع زيادة في الطلبيات بنسبة 14٪ ونمو في الإيرادات بنسبة 9٪.
- أعلن قسم التنقل عن زيادة في الطلبيات بنسبة 47٪، مع مخزون طلبيات بقيمة 48 مليار يورو، متوقعاً نمواً في إيرادات الربع الأول بنسبة 8٪ إلى 10٪.
النقاط السلبية
- واجه قطاع الصناعات الرقمية انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 8٪ بسبب ظروف السوق الصعبة.
- أعلنت الشركة عن انخفاضات كبيرة في الإيرادات عبر المناطق الرئيسية، خاصة في أوروبا.
- من المتوقع نمو محدود في التصنيع والطلب من العملاء خلال السنة المالية 2025، خاصة في قطاعات الآلات والسيارات.
- بالنسبة للسنة المالية 2025، يُتوقع أن يتراوح نمو إيرادات الصناعات الرقمية بين -6٪ و+1٪.
النقاط الإيجابية
- نمت البنية التحتية الذكية بنسبة 9٪، مدفوعة بزيادة 50٪ في إيرادات مراكز البيانات.
- حقق قسم التنقل أداءً جيداً مع زيادة في الإيرادات بنسبة 9٪.
- تهدف الشركة إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14٪ ليصل إلى 9 مليارات يورو في أعمالها الرقمية على مدى السنوات الأربع الماضية.
- تخطط سيمنس لزيادة توزيعات الأرباح إلى 5.20 يورو ومواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم.
الإخفاقات
- بلغت طلبيات الصناعات الرقمية في الربع الرابع 4.3 مليار يورو، بانخفاض 6٪ عن العام السابق.
- تجاوزت طلبيات البرمجيات 1.9 مليار يورو، ولكن من المتوقع أن يكون نمو الإيرادات الإجمالي للصناعات الرقمية سلبياً إلى مستقر.
- تتوقع الشركة بداية بطيئة للسنة المالية 2025 مع نمو في إيرادات قطاع البرمجيات في النطاق المنخفض من العشرات، ولكن مع انخفاض في إيرادات الأتمتة.
أبرز النقاط من جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة توقعاتها المالية بعد التخلص من Innomotics، مؤكدة على قوة ميزانيتها العمومية وتصنيفاتها الائتمانية.
- حددت سيمنس استراتيجيتها المتوازنة لتخصيص رأس المال، بما في ذلك سياسة توزيع أرباح تصاعدية وبرنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم.
- تناولت الشركة الإنفاق على الابتكار، مشيرة إلى التزامها بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة عشرية وزيادة الإنفاق على الابتكار لدعم تركيزها التكنولوجي.
- أكدت الإدارة أن التحسينات في الصين يمكن أن تؤثر إيجابياً على قطاع الأتمتة الألماني.
تستعد سيمنس اي جي للتعامل مع بيئة سوق معقدة من خلال استراتيجية تتمحور حول الابتكار الرقمي والتركيز على العملاء والكفاءة التشغيلية. يشير الوضع المالي القوي للشركة واستثماراتها الاستراتيجية إلى نهج حذر ولكنه تطلعي للسنة المالية 2025.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح أداء وتوقعات سيمنس اي جي (SIEGY)، كما هو مفصل في المقال، بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 153.92 مليار دولار، مما يؤكد مكانتها كلاعب بارز في صناعة التكتلات الصناعية. وهذا يتماشى مع مكانة الشركة كقوة تكنولوجية عالمية المذكورة في المقال.
تكشف بيانات InvestingPro أن سيمنس حافظت على وضع مالي قوي، مع إيرادات بلغت 84.22 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يتوافق هذا الرقم بشكل وثيق مع الطلبيات البالغة 84 مليار يورو المذكورة في المقال، مما يظهر الاتساق في التقارير المالية للشركة.
يتضح ربحية الشركة من هامش الدخل التشغيلي البالغ 12.12٪ وهامش الربح الإجمالي البالغ 38.85٪ خلال نفس الفترة. تدعم هذه الهوامش القوية قدرة سيمنس على الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما هو موضح في خططها الاستراتيجية للسنة المالية 2025.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سيمنس قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية وحافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 33 سنة متتالية. وهذا يتماشى مع إعلان الشركة عن زيادة توزيعات الأرباح إلى 5.20 يورو، كما ذُكر في النقاط الإيجابية للمقال. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 1.97٪، وهو ما قد يكون جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن سهم سيمنس يتداول عموماً بتقلبات سعرية منخفضة. يمكن أن تكون هذه الخاصية جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار، خاصة في ظل بيئة السوق الصعبة المتوقعة للأتمتة، لا سيما في أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لسيمنس، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا